夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，努尔丁听罢姑娘的弹唱，对她的口才、诗才连声称赞，并且感谢她以高超的技艺给他们带来了美好享受。

姑娘听了努尔丁的赞美和感谢之言，心中欣喜难抑，急忙站了起来，脱下身上的华丽衣裳，摘下自己的首饰，然后坐在努尔丁的腿上，连连亲吻他的眉心和面颊上那颗美人痣，并且把衣物和首饰都当作礼物赠送给努尔丁，同时说：“亲爱的，礼品的价值要取决于送礼者的分量。”

努尔丁收下姑娘赠送的礼物，紧接着又把礼物回赠给她，并且热情亲吻她的嘴、面颊和眉心。

片刻后，努尔丁站起来，姑娘急切地问道：“先生，你要去哪里？”

努尔丁回答道：“我该回家了。”

商人的儿子们再三劝说努尔丁，要他留在果园里过夜，努尔丁坚决不肯，走去骑上自己的骡子，离开了那里。

努尔丁回到家中，母亲站起来迎接儿子，问道：“孩子，你怎么到现在才回来呢？凭安拉起誓，你可使我太担心了，也使你爸爸很着急，我和你爸爸一直在等你呀！”

母亲走上前去，吻了吻儿子，发现儿子满口酒腥气，便说：“孩子，做礼拜、拜安拉之后，怎么还能违犯禁忌，贪杯饮酒呢！”

母子俩正在谈话时，努尔丁的父亲回来了。

努尔丁走去躺在床上，睡起觉来。

父亲问：“努尔丁怎么无精打采呢？”

母亲说：“他去果园玩了好长时间，有点儿头痛。”

父亲走到努尔丁的床边，想问问他的情况，不料闻到儿子满嘴酒气。

塔基丁向来不喜欢喝酒的人，他对儿子努尔丁说：“你这个该死的东西！你怎么荒唐到了酗酒的地步？”

努尔丁听父亲这样责骂他，醉醺醺地一挥手，巧得很，一拳打在父亲的右眼上，不料眼珠脱眶而出，耷拉在了面颊上，父亲登时疼得昏倒在地。

家人赶忙给塔基丁的脸上洒过玫瑰水，过了约摸一个时辰的工夫，他方才从昏迷中苏醒过来。

塔基丁想狠狠地揍儿子一顿，母亲坚决阻拦。塔基丁说他决心已定，明天早晨非剁儿子的右手不可。母亲听后，心中不安，生怕儿子有个好歹，再三劝阻塔基丁，试图使丈夫放弃原来的想法，直至塔基丁体力不支，走去睡觉了。

夜幕降临，月亮爬上东山，母亲来到儿子身边。