就在周伍豪与蒋先运分析李天一的立场时。28日下午，北伐军攻克临颖城。

临颍战役是北伐军出师以来最激烈、伤亡最大的一次战役。此战虽击溃了奉军的作战意志。但自身损失巨大，仅第四、第十一军伤亡就达三千以上。而此战也暴露出唐生智保存实力、牺牲友军的阴暗心理。从此张发奎对其深怀戒心。

奉军临颍惨败之后，士气低迷，接连放弃许昌、新郑，向北狂逃。

5月25日，西路军各部在洛阳与独立师汇合后，随后对郑州发起了全面攻击。西路军调集了数个炮兵团，集中轰击荥阳附近的三道防线，最终奉军溃败。独立团张灵甫率一营尾随敌人，竟然第一个冲进了郑州城，看得观战的冯焕祥连呼虎将。

万福麟看大势已去，连反击都没有，带着溃兵一路出城。郑大章的骑兵旅追至黄河南岸，奉军炸毁铁桥，得以逃脱。6月1日，西路军与北伐军刘兴部会师郑州。

6月2日，西路军与张发奎部会师于开封。武汉政府的第二次北伐第一期作战任务胜利完成。

右路军在孙良诚的率领下于5月初出紫荆关，连克淅川、内乡，然后集中兵力攻打邓县，牵制了吴佩孚残部于学忠、徐寿椿、马文德和襄樊驻军张联升部。5月25日，占领南阳，29日，占领邓县，张联升部投降接受改编，并于6月2日截击从此路过的吴佩孚。

6月4日，武汉方面军政要员谭延闿、汪卫精、徐谦、孙科、顾孟余、唐生智均连袂抵达郑州，冯焕祥出城迎接。6日召开党政军联席会议，决议划定新战区，陇海路以北，平汉路以东归冯Y祥负责，唐生智所部则撤回武汉整补。

北伐军占领南京后，孙传芳、张宗昌的部队败退江北，但是他们还保存了相当的实力。孙传芳依然拥兵5万余，而张宗昌、褚玉璞的直鲁联军有15万人，占据着苏北、山东、豫东等大片地区。当蒋凯石忙着反G清党之际，他们看准机会，开始大举反攻。

张宗昌部于4月8日攻占滁州。12日，直鲁军围攻合肥。16日，直鲁军炮击南京，蒋凯石终于意识到形势的严峻。

蒋凯石与孙传芳的谈判一直断断续续。4月中旬，蒋凯石让陈仪去收服孙传芳或者孙的部下。陈仪受命后，即说服孙传芳与蒋合作，但是孙传芳拒绝参加北伐，最终谈判破裂。

和谈不成，只有兵戎相见。蒋凯石制定出三路北伐计划。以何应钦为第一路总指挥，由镇江攻扬州，直趋淮海；白崇禧代替蒋凯石为第二路代总指挥，担任津浦线正面作战；李宗仁为第三路总指挥，由芜湖渡江袭击直鲁军侧面，援救合肥守军。

三路北伐大军最开始确实同仇敌忾，仅一个月时间三路大军分别占领蚌埠、扬州。5月26日，北伐军占领南通第二路军协助第一路军攻克苏北重镇淮阴后，以部分兵力向徐州攻击前进。6月2日，击败直鲁军，占领灵璧。随后相继占领宿迁、洋河。9日，占领海州，俘敌6000余人。第二路军乘势攻克郯城，进入山东境内。

第三路军攻克蚌埠之后。5月底，张宗昌接到张大帅缩短战线的命令，节节后退。第三路军顺利突破直鲁军在浍河流域的防线，连克蒙城、颍上、阜阳、宿县等地。29日，蒋介石进驻蚌埠，6月2日，兵不血刃进占徐州。