夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，主人回过头去，望着一位黑肤色的女仆，说：“把你的主人福拉娜叫来！”

黑女仆走去片刻，搬着一把椅子走来，放在那里。之后，黑女仆再次走去，带着一位美似圆月的姑娘走来。姑娘坐下来，黑女仆把一只缎袋递给姑娘。姑娘接过缎袋，从中取出一把镶嵌着各种宝石、备有金弦的四弦琴，随后紧了紧弦，只听她的四弦琴发出竖琴的铿锵响声。

诗人曾这样描绘她的四弦琴：

妩媚一乐女，

怀抱着四弦琴，

如同慈母，

怀中抱子亲。

右手轻弹琴弦，

左手孕育佳音。

姑娘把四弦琴抱在怀里，就像母亲抱着自己的孩子那样，玉指轻触琴弦，发出孩儿向母亲求怜的呼唤声。片刻后，姑娘边弹边唱道：

时令正合宜，

一任倾吐斥责言。

朋友请举杯，

痛饮一杯接一盏。

酒中夹带情谊，

饮之方觉甘甜。

惠风送来了欢欣，

汇入酒杯里边。

皓月托着满天星斗，

君可曾经看见？

有多少夜晚，

我与圆月亲切交谈。

明月升在河上，

光照幽冥间。

夜景至美之时，

圆月挂西天；

粼粼碧波之上，

似漂浮着金色宝剑。

姑娘唱完，放声号啕大哭。继之在座的人们也都随之哭了起来，简直哭得死去活来，又是撕扯自己的衣服，又是劈打自己的面颊，原因在于姑娘的歌声打动了他们的心。

哈里发哈伦·拉希德说：“姑娘的歌声证明她别离了亲友。”

主人说：“她是个丧父母的孤女。”