夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，哈里发带着宰相贾法尔及其弟弟法德勒，还有乐师伊斯哈格·奈迪姆、诗人艾卜·努瓦斯、艾卜·戴勒夫以及刽子手迈斯鲁尔的陪同下，走进更衣室，全都换上商人的服装，打扮成商人模样，趁月明风清的夜色，步出王宫，来到底格里斯河拌，登上镶金嵌银的画舫，顺水而下，来到了路角岛。

船刚到那里，他们便听见一个歌女边弹边唱的琴声和歌声传入耳际，只听歌女唱道：

我要对他说，

酒席已经备置。

但听丛林中，

夜莺啼呜不止。

闷闷不乐的心情，

会延续到何时？

生命是暂借之物，

醒来方知如此。

且从好友的手中，

接过酒杯一只；

但见朋友的双眸失神，

周身力气不支。

我在他的面颊上，

种上玫瑰一支。

他的鬓发里，

石榴花结出了果实。

细观指痕处，

想像力任意驰骋。

面颊是火，

火燃尽灰必留之。