夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，老船长望着努尔丁一声大喊，努尔丁惊恐万状，周身战栗不止。老船长说：“你下去，把缆绳桩拔掉！”

努尔丁不敢怠慢，唯恐老船长一剑削下他的脑袋，忙一跃跳到岸上，拔掉绑缆绳的桩子，随即一个箭步，一下跳上船去。接着，老船长吩咐他做这干那，然后说：“你看看天上的星斗……”

努尔丁照老船长的叮嘱办，心里有说不出的恐惧。继之，他升起船帆，只见船像箭离弦一般，乘风破浪，向大海驶去。

努尔丁手握风帆绳索，沉浸在了优思的海洋之中。他想这想那，想了很多很多，不知道自己会遇上什么不测。每当他望船长一眼时，他的心便一阵颤抖，猜想不到船长会把船开向哪里，心中十分纳闷儿，心想：“玛丽娅说她会来的，怎么还不来呢……”努尔丁心急如焚，不知如何是好。

天终于亮了，努尔丁望了望船长，只见他把自己的长胡子一把捋了下来，离开原来站的地方，朝努尔丁走过来……努尔丁发现他眉清目秀，似曾相识，他终于看清，那不是什么“船长”，而是他的朝思暮想的心上人玛丽娅公主。

原来如此！玛丽娅上了船，用计谋杀死了船长，将老船长的衣服扒下来，穿戴在自己的身上，把老船长的胡子连皮剥下来，贴在自己的下巴上，成了一名形神兼备的老船长……

努尔丁一愣，惊叹玛丽娅的勇敢和智慧，高兴得几乎要跳起来，心花怒放，喜形于色，一时不知道该说什么。

“亲爱的，亲爱的！我的希望，我的理想！你真行！你真好！”

努尔丁欣喜若狂，相信自己的目的已经达到，情不自禁的唱道：

众人都不解，

我的情有多深。

请到族人当中，

去详细询问。

我曾赋诗著文，

情感打动众人心。

每思心上人，

病痛便消失得无踪影。

心灰意懒之时，

想到她周身劲增。

我的情被传为佳话，

民口皆称颂。

责备我不接受，

亦无意追求消遣。

爱情令我不安，

火在心中燃。

火烈不胜描述，

灼我肝与胆。

怪哉疾病缠身，

无眠伴随着长夜。

他们既然无意，

抛弃无义和暴虐，

何故偏偏疏远我，

为爱情而要我流血？

青年深深爱着我，