孔子说他的学生“接受学业后通晓六艺的有七十七人”，他们都是有奇异才能的人。“德行”方面有颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。“政事”方面有冉有、季路。“言语”方面有宰我、子贡。“文学”方面有子游、子夏。而颛孙师偏激，曾参鲁钝，高柴愚直，仲由粗野，颜回常常困乏。端木赐不安分天命却去经商，猜测行情竟然常常猜中了。
孔子所推崇的人：在周朝是老子，在卫国是蘧伯王，在齐国是晏平仲，在楚国是老莱子，在郑国是子产，在鲁国是孟公绰。他多次称赞臧文仲、柳下惠、铜嚭伯华、介山子然，孔子出生比他们都晚，没有并存于同一时代。
颜回是鲁国人，字子渊，比孔子小三十岁。
颜渊问什么是“仁”，孔子说：“克制自己，使言论行动都合于礼的要求，那么天下人都会敬服你有仁德了。”
孔子说：“颜回有贤德啊！一竹筐饭，一瓜瓢水，住在简陋的巷子里，别人不能忍受那种困苦，颜回却不改变自己所追求的乐趣。”“颜回听课时像个愚蠢的人。课后观察他的独立思考能力，也足以启发了，颜回并不愚蠢。”“用我就进，不用我就退，只有我跟你才能这样啊！”
颜回二十九岁，头发全都白了，过早地死去。孔子为他哭得很伤心，说：“自从我有了颜回，学生更加亲近我了。”鲁哀公问：“学生中哪一个是好学的？”孔子回答说：“有一个叫颜回的好学，不把怒气发泄给别人，也不重犯错误。可是不幸短命死了，现在却没有这样的人。”
闵损，字子骞。比孔子小十五岁。
孔子说：“闵子骞真孝顺啊！教人们在他父母兄弟面前都不能说离间的话。”他不做大夫的官，不吃昏君的俸禄。他曾经说：“如果有人再来叫我做官，我一定到汶水的北面去了。”
冉耕，字伯牛。孔子认为他有德行。
伯牛患顽症，孔子前往探问他，从窗户里握着他的手，说：“是命运啊！这样的人却患这样的病，是命运啊！”
冉雍，字仲弓。
仲弓询问政事。孔子说：“出门时好像去接见贵宾，使用百姓好像去承办隆重的祭祀。在国内没有怨恨，在家内没有怨恨。”
孔子认为仲弓有德行，说：“冉雍呀，可以让他治理诸侯国家。”
仲弓的父亲，是个下贱的人。孔子说：“杂色牛所生的小牛长着纯红色的毛，两角端正，即使想不用它来做祭品，山川之神难道会舍弃它吗？”
冉求，字子有。比孔子小二十九岁，做过季氏的家臣。
季康子问孔子说：“冉求有仁德吗？”孔子说：“千户的城，百车的家，可让冉求治理那里的兵赋。至于他有没有仁德，那我就不知道了。”季康子又问：“子路有仁德吗？”孔子回答说：“如同冉求一样。”
冉求问道：“一听到该做的事就去做它吗？”孔子说：“做它。”子路问：“一听到该做的事就去做它吗？”孔子说：“有父兄在，怎么能一听到该做的事就去做它？”子华（公孙赤的字）感到奇怪，说：“冒昧地问一句，为什么问题相同，答案却不一样？”孔子说：“冉求遇事退缩，因此要促进他；仲由有超人的胆量，因此抑制他。”
仲由，字子路，是卞地人。比孔子小九岁。
子路生性鄙俗，喜欢逞勇斗力，志气刚强直率，戴着公鸡的羽毛，佩带公猪的牙齿，曾经侮辱过孔子。孔子就陈设礼乐，慢慢引导子路。子路后来穿着儒生服装，带着拜师礼物，通过孔子的门人请求作孔子的学生。
子路向孔子询问政事。孔子说：“自己带头工作，使百姓也能勤劳工作。”子路请求进一步细说。孔子说：“不疲倦地持之以恒。”
子路说：“君子崇尚勇敢吗？”孔子说：“义是最高尚的。君子好勇而不尚义，就会作乱；小人好勇而不尚义，就会行盗。”
子路听到该做的事，还未能去做它，只怕又听到有该做的事。
孔子说：“只听到片面之辞就可以判断案件的，大概只有仲由吧！”“仲由好勇的精神超过了我，没有什么可取。”“像仲由，会得不到好死的。”“穿着破绵袍的人跟穿着皮大衣的人站在一起，而不以为耻，大概只有仲由吧！”“仲由的学问么，好像登上了正厅，但还没有进入内室。”
季康子问：“仲由有仁德吗？”孔子说：“有一千辆兵车的国家，可让他管理那里的兵赋，不知道他有没有仁德。”
子路喜欢随从孔子出游，曾经遇见长沮、桀溺和扛着除草竹器的老人家。
子路做季孙氏的家臣时，季孙问孔子道：“子路可以说是大臣吗？”孔子说：“可以说是候补的臣子了。”
子路出任蒲邑的大夫时，辞别孔子。孔子说：“蒲邑壮士多，又难以治理。然而我告诉你：恭谨和谦敬，可以制服勇猛；宽大和公正，可以使百姓亲近；恭谨、公正和冷静，可以报效上司。”
当初，卫灵公有个宠爱的姬叫南子。卫灵公的太子蒉聩得罪过南子，害怕被杀就逃到国外。等到卫灵公死了，而夫人想要立公子郢继位。公子郢不肯从命，说：“逃亡太子的儿子辄还在国内。”于是卫国立辄做国君，这就是卫出公。卫出公继位十二年，他的父亲蒉聩居住在外国，不能够回来。子路担任卫国大夫孔悝采邑的长官。蒉聩却和孔悝作乱，设计进入孔悝家里，就跟他的党徒袭击卫出公。卫出公逃奔鲁国，蒉聩因而回国为君，这就是卫庄公。当孔悝作乱时，子路在外面，听到这个消息后急忙赶回来。碰上子羔从卫国的城门出来，对子路说：“卫出公出走了，而城门已经关闭，您可以回去了，不要白白地遭受那祸害。”子路说：“吃了人家的饭，就不能回避人家的灾难。”子羔终于离开了。正好有个使者进城，城门打开了，子路就跟着进城。他来到蒉聩处，正好蒉聩和孔悝都在台上。子路说：“大王怎能任用孔悝？请让我能够杀死他。”蒉聩不听从。这时子路要放火烧台，蒉聩害怕，就让石乞和壶黡下来攻打子路，砍断了子路的帽带。子路说：“君子死了帽子也不能脱掉。”于是系好帽带就死了。
孔子听说卫国作乱，说：“唉呀，仲由死了！”不久，仲由果然死了。因此孔子说：“自从我有了仲由，耳朵没有听到坏话了。”这时候子贡为鲁国出使到齐国。
宰予，字子我，口舌灵利，善于言辞。
宰予结束学业之后，说：“三年的丧礼不是太久吗？君子三年不学习礼仪，礼仪一定会败坏；三年不演奏音乐，音乐一定会荒废。陈谷已经吃完，新谷已经登场，取火用的木头已经换过，服丧一年也就够了。”孔子说：“对你来说心安吗？”宰予说：“心安。”孔子说：“你心安就照办吧。君子服丧期间，吃了美味也不觉得甘甜，听到音乐也不觉得快乐，因此不这样做。”宰我出去后，孔子说：“宰予这样的不仁呀！儿女生下来三年，然后才能脱离父母的怀抱。三年的丧礼，是天下通用的礼仪呀！”
宰我白天睡觉，孔子说：“腐朽的木头是不能够雕刻的，粪土一样的墙壁是不能够粉刷的。”
宰我询问五帝的德行。孔子说：“宰予是不配问五帝之德的人。”
宰我在临菑做官，跟田常一起叛乱，因而被灭族，孔子对此感到羞耻。
端沐赐，卫国人，字子贡，比孔子小三十一岁。
子贡口齿灵利，巧于辞令。孔子经常打断他的狡辩。孔子问：“你和颜回哪一个强？”子贡回答说：“我哪里敢和颜回相比！颜回听到一个道理就能推知十个，我听到一个道理只能推知两个。”
子贡结束学业以后，问孔子说：“我是怎样的人呢？”孔子说：“你好比是一个器皿。”子贡说：“什么器皿呢？”孔子说：“是瑚琏（古代祭器，极为尊贵）。”
陈子禽问子贡说：“仲尼学习什么？”子贡说：“周文王、周武王的思想没有失传，还在人间流传。贤能的人着眼它的主干，不贤能的人着眼它的末节。无处不有周文王、周武王的思想。先生没有什么不学习的，但又哪里有固定的老师！”陈子禽又问：“孔子到了这个国家，一定要过问它的政治。是自己争取来的呢？还是别人自愿给他的呢？”子贡说：“先生凭借温和、善良、恭谨、俭朴、谦让的态度得来的。先生这种求取方法，也许不同于别人的求取方法吧。”
子贡问道：“富裕但不骄傲，贫穷但不谄媚，这种人怎么样？”孔子说：“行是行，但不如贫穷却乐道，富裕却好礼。”
田常想在齐国叛乱，但害怕高氏、国氏、鲍氏和晏氏的势力，因此调动他的部队，打算用来攻打鲁国。孔子听到这个消息，对他门下的学生说：“鲁国是祖宗坟墓所在地，是父母之国。国家危险到这个地步，你们几个人为什么不挺身而出？”子路挺身而出，孔子阻止他。子张和子石请求出行，孔子不答应。子贡请求出行，孔子答应了他。
子贡就出发了，到了齐国，劝告田常说：“您攻打鲁国就错了。鲁国是难以攻打的国家，它的城墙又薄又低，它的护城河又窄又浅，它的国君愚昧不仁，大臣虚伪无用，它的士兵和百姓又厌恶战争，这样的国家不能跟它交战。您不如去攻打吴国。吴国的城墙既高又厚，护城河既宽又深，甲胄既坚固又崭新，战士既精干又充足，宝器和精兵都在其中，又派贤明的大夫镇守着它，这样的国家是容易攻打的。”田常气愤得变了脸色说：“您认为困难的，是别人认为容易的；您认为容易的，是别人认为困难的。您却用这些指教我，为什么呢？”子贡说：“我听说，忧虑来自国内的就攻打强国，忧虑来自国外的就攻打弱国。如今您的忧虑来自国内。我听说您三次被封爵但三次都封不成，是因为大臣有不听命的。如今您要攻克鲁国来扩大齐国领土，战胜鲁国来骄纵齐君，攻克鲁国来尊重齐臣，然而您的功劳却不算在里头，那么您和国君的关系就会日益疏远。这是您上使国君骄纵，下使群臣放肆，想以此成就大事，难呀。国君骄纵就会无所顾忌，群臣骄纵就会争权夺利，这是您上和国君有嫌隙，下和大臣相争夺。这样，您处在齐国就危险了。因此说不如攻打吴国。攻打吴国如不能取胜，人民战死在国外，大臣削弱于朝内，这样您上无强臣对抗，下无人民怪罪，能够孤立国君、控制齐国的就只有您了。”田常说：“好。虽然这样，但是我军已经开赴鲁国了，如果撤离鲁国而进军吴国，大臣怀疑我，怎么办？”子贡说：“您按兵不动，不要攻打鲁国，我请求出使吴国，使它救鲁国而攻打齐国，您趁势用部队迎击它。”田常同意了，派子贡南下拜见吴王。
子贡劝说吴王道：“我听说，为王者不能让国家在世上绝灭，称霸者不能另有强大的敌人，千钧的重量加上一铢一两，就会移位。如今以拥有万辆兵车的齐国来企图占有千辆兵车的鲁国，跟吴国竞争强盛，我私下为大王感到危险。况且救援鲁国，可以显扬声名；攻打齐国，可以获得大利。以此来安抚泗水以北的诸侯，惩罚强暴的齐国来制服强大的晋国，利益没有比这更大的了。名义上保存即将灭亡的鲁国，实际上使强大的齐国面临困境，聪明的人是不会犹豫不决的。”吴王说：“好。虽然这样，但是我曾经跟越国交战，使越王栖息于会稽山上。越王自己吃苦耐劳，而优待战士，有报复我的企图。您等到我攻打了越国然后才听您的。”子贡说：“越国的实力比不上鲁国，吴国的强大比不上齐国，大王放弃齐国却去攻打越国，那么齐国已经平定鲁国了。况且大王正以保存和延续即将灭亡的国家为名义，那么攻打弱小的越国却害怕强大的齐国，这不是勇敢的表现。勇敢的人不回避困难，仁爱的人不使受约束的人走投无路，聪明的人不错过时机，称王的人不会使国家在世上灭亡，以此来树立他们的道义。如果保存越国，向诸侯显示仁德，救援鲁国、攻打齐国，威力压倒晋国，诸侯国一定相继来朝见吴国，那么称霸的大业就成功了。大王如果畏恶越国，我请求东去会见越王，叫他出兵跟随大王，这实际上是使越国空虚，名义上是跟从诸侯征伐齐国。”
吴王非常高兴，就派子贡前往越国。越王清扫道路，到郊外迎接子贡，亲自驾车到馆舍询问道：“这里是蛮夷小国，大夫怎么郑重其事屈驾来到这儿？”子贡说：“近来我劝说吴王救援鲁国攻打齐国，他心里想这样，但害怕越国，说‘等我攻打越国之后才行’。这样，攻克越国是一定的了。况且没有报复人的意图却使人怀疑他，是笨拙的；有报复人的意图却让人知道了，是糊涂的；事情还没有做却叫人先听到了，是危险的。这三种情况是办事的大忌。”勾践叩头拜了两拜，说：“我曾经不自量力，竟和吴国交战，被困在会稽山上，恨入骨髓，日夜唇焦舌干，只想跟吴王同归于尽，就是我的愿望。”于是问子贡怎么办。子贡说：“吴王为人凶猛残暴，大臣们忍受不了；国家因为多次战争而疲敝，士兵不能忍受；百姓怨恨君上，大臣发生内讧；伍子胥由于直谏而死，太宰嚭执政，迎合国君的过失，却怀有他的个人目的，这是害国之政。现在大王如果出动部队辅佐他，来激发他的志气，用贵重的珍宝使他心里欢悦，用谦卑的辞令来尊重他的礼仪，那么他攻打齐国是必定的。如果他战而不胜，就是大王的福气了。如果战胜了，必定率领部队逼近晋国，我就请求北上朝见晋国国君，使他共同攻打吴军，必定能削弱吴国了。它的精锐部队全消耗在齐国，重要装备被牵制在晋国，大王就趁他疲惫交困的时候去攻打他，这样一定能使吴国灭亡。”越王非常欢悦，答应了。送给子贡百镒金，一把剑，两支好矛。子贡没有接受，就走了。
子贡回报吴王说：“我恭敬地把大王的话告知越王。越王非常恐惧，说：‘我不幸，小时候就失去了父亲，又不自量力，竟得罪了吴国，以致军队打败仗，自身受耻辱，栖息在会稽山上，国家变成废墟荒地，幸得大王的恩赐，使我得以捧着祭品、举行祭礼，这恩德我死也不敢忘记，还敢图谋什么！’”五天后，越国派遣大夫文种对吴王叩头说：“东海差役之臣我勾践使者臣子文种，冒昧上言大王下属向大王左右问安。刚刚私下听说大王将派遣大义之师，诛伐强敌，救援弱国，围困强暴的齐国而安定周王朝，请允许把我越国境内三千士兵全部出动，我请求亲自披坚甲、执锐器，来率先冲锋陷阵。所以越国下臣文种奉献祖先珍藏的宝器，二十件铠甲，斧钺、屈卢矛、步光剑，用来庆贺贵军官兵。”吴王非常高兴，转告子贡说：“越王想亲自跟从我征伐齐国，可以吗？”子贡说：“不行。使人家的国内空虚，尽用人家的士兵，又要让人家的国君跟从您，这样是不道德的。大王可以接受它的礼物，吸收它的部队，但要辞却它的国君随行。”吴王听从了，就辞谢越王。于是吴王就出动九个郡的部队攻打齐国。
子贡便离开吴国前往晋国，对晋国国君说：“我听说，计谋不事先确定就不能够应付仓猝的事变，军队不事先训练就不能够战胜敌人。现在齐国跟吴国将要交战，吴国如果打败了，越国一定乘机扰乱它；如果战胜了齐国，一定会率领它的部队逼近晋国边境。”晋君大为恐慌，说：“对这该怎么办？”子贡说：“修造兵器，休养士卒，来等待它。”晋君答应了。
子贡离开晋国前往鲁国。吴王果真跟齐国人在艾陵作战，沉重地打击了齐国军队，俘获了七个将军的兵马，却不回师，果真率领部队逼近晋国边境，同晋国人在黄池相遇。吴国和晋国争强斗胜。晋国人攻击吴国，大败吴军。越王听到这一消息，渡江袭击吴国，在距离吴国都城七里远的地方驻军。吴王听到这个消息，离开晋国回去了，同越军在五湖一带作战。三次战斗吴军都失败了，城门失守，越军就包围了王宫，杀戮了吴王夫差和他的相国。灭吴后三年，越国称霸东方。
所以子贡一次出使，使鲁国存在，齐国动乱，吴国破灭，晋国强盛而越国称霸。子贡一次出使，使各国局势打乱了，十年期间，五个国家的局势各有变化。
子贡爱好从事贱买贵卖的生意，随时转换货物资财。他喜欢赞扬人家的优点，但不能隐瞒别人的过失。他曾经担任鲁国、卫国的相国，家财累积千金，最后死在齐国。
言偃是吴国人，字子游，比孔子小四十五岁。
子游结束学业以后，做了武城官吏。孔子经过武城时，听到管弦歌曲的声音。孔子微笑着说：“杀鸡何必用宰牛的刀？”子游说：“从前我听老师说过：君子学习了礼乐之道，就会爱护别人；小人学习了礼乐之道，就容易听役使。”孔子说：“学生们，言偃的话是对的。我刚才说的话是开个玩笑而已。”孔子认为子游熟悉古代文献。
卜商，字子夏，比孔子小四十四岁。
子夏问：“美人微妙的笑容多好看呀，美丽的眼睛真明亮呀，仿佛洁白的生绢染上了绚丽的色彩！这三句诗说的是什么？”孔子说：“绘画这事情是最后涂上白色。”子夏说：“礼仪也是最后的事吗？”孔子说：“卜商，现在可以同你谈论《诗》了啊。”
子贡问：“颛孙师跟卜商哪一个贤能？”孔子说：“颛孙师有些过份，卜商有些不足。”子贡说：“这样就是颛孙师强一些吧？”孔子说：“过分又好比不足。”
孔子对子夏说：“你要做一个君子的儒生，不要做一个小人的儒生。”
孔子死后，子夏住在西河教授生徒，是魏文侯的老师。他的儿子死了，为此哭得双目失明。
颛孙师是陈国人，字子张，比孔子小四十八岁。
子张询问怎样求取俸禄，孔子说：“多听，保留有疑问的问题，谨慎地谈论其他没有疑问的问题，就能少犯错误；多看，搁下有危险的事情，谨慎地施行其他没有危险的事情，就能少生悔恨。言论少犯错误，行为少生悔恨，俸禄就在里面了。”