晋国的唐叔虞，是周武王的儿子，成王的弟弟。起初，武王和叔虞的母亲结合时，叔虞的母亲梦见天神对武王说：“我让你生个儿子，名叫虞，我把唐地赐给他。”等到生下儿子，他手心上有个字，展开一看，果然就是“虞”，因此就给他起名叫虞。
武王逝世，成王继位，唐地发生叛乱，周公率兵攻伐平定了唐地的叛乱。成王和叔虞开玩笑，把桐树叶削成皀的形状把它送给叔虞，说：“用这个封你。”史佚因而请求选择吉日封叔虞。成王说：“我是跟他开玩笑的。”史佚说：“天子没有开玩笑的话。话一出口史官就记载它，礼仪就完成它，乐章就歌唱它。”于是就把叔虞封在唐地。唐地在黄河、汾河的东边，纵横一百里，所以称为唐叔虞。姓姬，字子于。
唐叔的儿子名燮，这就是晋侯。晋侯的儿子名宁族，这就是武侯。武侯的儿子名服人，这就是成侯。成侯的儿子名福，这就是厉侯。厉侯的儿子名宜臼，这就是靖侯。从靖侯以后，年代可以推算。从唐叔到靖侯经过五代，没有记载他们的在位年数。
靖侯十七年，周厉王迷惑暴虐，国都内的人纷纷叛乱，厉王出逃奔往彘地，大臣代理行使朝廷政事，所以叫“共和”。
十八年，靖侯去世，儿子矨侯司徒继位。
矨侯十四年，周宣王刚刚即位。
十八年，矨侯去世，儿子献侯籍继位。献侯在位十一年去世，儿子穆侯费王继位。
穆侯四年，娶齐国姜姓女为夫人。七年，讨伐条城。生太子取名叫仇。十年，讨伐千亩，有战绩。小儿子降生，取名叫成师。晋国的师服说：“奇怪啊！君王给儿子起名，太子叫仇，仇就是仇敌的意思。小儿子叫成师，成师是大号，是有成就的意思。名号是自己命的，内容实质是自己的行为确定的。如今嫡子、庶子的名号相反相逆，这以后晋国难道能不出乱子吗？”
二十七年，穆侯去世，弟弟殇叔夺取君位，太子仇出国流亡。殇叔三年，周宣王逝世。四年，穆侯的太子仇率领他的党徒袭击殇叔夺回君位，这就是文侯。
文侯十年，周幽王暴虐无道，犬戎攻杀幽王，周室向东迁徙。秦襄公开始被封为诸侯。
三十五年，文侯仇去世，儿子昭侯伯继位。
昭侯元年，把文侯的弟弟成师封在曲沃。曲沃城邑比翼城还大。翼城，是晋国的都城。成师封在曲沃，号称桓叔。靖侯的庶孙栾宾做桓叔的丞相。桓叔这时年纪五十八岁了，好修德行，晋国的民众都归顺于他。君子说：“晋国的乱子将会出在曲沃了。末枝大于本干，而且深得民心，不乱还能等待什么呢？”
七年，晋国的大臣潘父杀死他的国君昭侯，迎接曲沃桓叔。桓叔想入居晋国，但晋国人发兵攻打桓叔。桓叔败退，转身回到曲沃。晋国人共同立昭侯的儿子平为国君，这就是孝侯；杀死潘父。
孝侯八年，曲沃桓叔去世，儿子鱓接替桓叔，这就是曲沃庄伯。孝侯十五年，曲沃庄伯在翼城杀死他的国君孝侯。晋国人攻击曲沃庄伯，庄伯重新回到曲沃。晋国人重新扶立孝侯的儿子郄为国君，这就是鄂侯。
鄂侯二年，鲁国隐公刚刚即位。
鄂侯在位六年去世。曲沃庄伯听说晋鄂侯去世，就发兵讨伐晋国。周平王派虢公率兵讨伐曲沃庄伯，庄伯退保曲沃（此时周平王已经去世，《左传》《史记·十二诸侯年表》均记在桓王二年）。晋国人共同扶立鄂侯的儿子光，这就是哀侯。
哀侯二年，曲沃庄伯去世，儿子称接替庄伯继位，这就是曲沃武公。哀侯六年，鲁国杀死他的国君隐公。哀侯八年，晋国进攻陉廷。陉廷和曲沃武公合谋，九年，在汾水旁攻打晋国，俘虏了哀侯。晋国人就立哀侯的儿子小子为国君，这就是小子侯。
小子元年，曲沃武公派韩万杀死俘获的晋哀侯。曲沃的势力越发强大，晋国对它无可奈何。
晋小子侯四年，曲沃武公诱骗晋国的小子侯，把他杀了。周桓王派虢仲率兵讨伐曲沃武公，武公退回到曲沃。就扶立晋哀侯的弟弟缗为晋侯。
晋侯缗四年，宋国捉住郑国的祭仲要挟他立突做郑国国君。晋侯十九年，齐国人管至父杀死他的国君襄公。
晋侯二十八年，齐桓公开始称霸。曲沃武公讨伐晋侯缗，灭了晋国，用晋国的全部珍宝器物贿赂奉献给周矨王。矨王命令曲沃武公为晋国国君，封他为诸侯，于是他把晋国的土地全部吞并，归己所有。
曲沃武公已经即位三十七年了，更改名号叫晋武公。晋武公开始把晋国的都城作为都城，以前在曲沃即位，总计在位的年数是三十八年。
武公称，是从前晋穆侯的曾孙，曲沃桓叔的孙子。桓叔，开始封在曲沃。武公，是庄伯的儿子。自从桓叔开始封在曲沃，到武公灭亡晋国，共六十七年，终于取代晋国成为诸侯。武公取代晋以后二年去世。和在曲沃总计共在位三十九年去世。儿子献公诡诸继位。
献公元年，周惠王的弟弟颓攻打惠王，惠王出外奔逃，居住在郑国的栎邑。
五年，晋国讨伐骊戎，虏得骊姬、骊姬的妹妹，献公都宠爱她们。
八年，士劝谏献公说：“原来晋国的一大群公子人数很多，不杀死他们，祸乱将会兴起。”于是派人把诸位公子全都杀死。在聚地筑城建立国都，起名叫绛，开始建都在绛。九年，晋国的一大群公子已经逃亡到虢国，虢国因为他们的缘故再次讨伐晋国，没有打胜。十年，晋国想讨伐虢国，士说：“暂且等待它发生内乱。”
十二年，骊姬生了儿子奚齐。献公有意废掉太子，就说：“曲沃是我祖先宗庙的所在地，蒲邑靠近秦国，屈邑靠近翟族，如果不派各位儿子在那里镇守，我很惧怕出事。”于是派遣太子申生驻守曲沃，公子重耳驻守蒲邑，公子夷吾驻守屈邑。献公和骊姬的儿子奚齐驻守在绛城。晋国人由此知道太子将被废掉。太子申生，他母亲是齐桓公的女儿，名叫齐姜，死得早，和申生同母亲的妹妹是秦穆公的夫人。重耳的母亲，是翟族狐氏的女子。夷吾的母亲，是重耳母亲的妹妹。献公有八个儿子，太子申生、重耳、夷吾都有贤能德行。等到献公得到骊姬后，就跟这三个儿子疏远了。
十六年，晋献公建立二军。献公自己统率上军，太子申生统率下军，赵夙驾御公车，毕万担任护卫，攻灭霍、魏、耿三个小国。回师后，替太子建筑曲沃城，把耿地赐给赵夙，把魏地赐给毕万，任命他们为大夫官。士说：“太子不能够继位了。分给了先君的都城，安排了卿的地位，预先把禄位提到人臣的最高点，又怎么能继位！太子不如逃走，不要等着大罪降临。做吴太伯一样的人，不也可以吗，还落个好名声。”太子不听从。卜偃说：“毕万的后代一定会强大。万，是满数；魏，是大名称。把魏地赐给毕万，等于是天开通他的福祉了。天子有兆民，诸侯有万民，如今给他取个大名，又依从满数，他一定会拥有民众。”起初，毕万占卜，询问在晋国仕途的吉凶，遇到“屯卦”演成“比卦”。辛廖预测卦兆说：“吉利。屯卦意味着坚固，比卦意味着深入，还有什么比这更吉利呢！他的后代一定会蕃息昌盛。”
十七年，晋献公派太子申生讨伐东山。里克进谏献公说：“太子是供奉宗庙祭祀、社稷大祭祭品，和早晚侍奉检验君王饮食的人，所以叫做冢子。君王出行，太子留守，有专人留守，太子就随从君王出行，随从叫做抚军，留守叫做监国，这是古代的制度。统率军队，就必须决断策略，对军队发号施令，这是国君和正卿的职责。这些都不是太子的事。统率军队在于控制命令而已，如要太子向国君报告请示，就没有威严，如果独断专行，就是不孝，所以国君的继位人不可以统率军队。国君让太子统率军队是错误的官职安排，而且太子统率军队也没有威严，怎么能打仗呢？”献公说：“我有几个儿子，不知道该立谁为太子？”里克没有回答而退出，见太子，太子问：“我将被废掉吧？”里克说：“太子勉励吧！让你统率军队，只怕不能完成任务，为什么会被废除呢？而且做儿子的应该怕的是不孝，不应该怕不能立为国君。严格要求自己不责怪他人，就可以避免灾难。”太子统率军队，献公给他穿上左右异色的偏衣，并佩戴金玦。里克假装有病，没有跟随太子出征。太子就去讨伐东山。
十九年，献公说：“从前我的先君庄伯、武公平定晋乱的时候，虢国常常帮助晋国攻打我们，又藏匿晋国的逃亡公子，果真作乱，不去讨伐，以后会给子孙留下忧患。”于是派荀息用屈地产的名马去向虞国借道。虞君答应借给道路，晋国就发兵讨伐虢国，夺取虢国的下阳而归。
献公私下对骊姬说：“我想废掉太子，用奚齐取代他。”骊姬哭泣着说：“太子的确立，诸侯都已经知道了，而且太子多次率军征伐，百姓归附他，怎么能因为贱妾的缘故废嫡子立庶子呢？君王一定要这样做，妾就自杀了。”骊姬假装赞誉太子，而暗中叫人谗毁中伤太子，想立她的儿子奚齐为太子。
二十一年，骊姬对太子说：“君王梦见齐姜，你快到曲沃齐姜庙祭祀，然后把祭肉送给君王。”于是太子在曲沃祭祀他的母亲齐姜，把荐享过的祭肉奉献给献公。献公当时外出打猎，把祭肉放在宫中。骊姬派人在祭肉里放了毒药。过了两天，献公打猎回来，厨师把祭肉送给献公，献公将要食用，骊姬从旁制止，说：“祭肉从远方而来，应该先试试。”把祭肉放在地上，地面隆起；给狗吃，狗当即死去；给小宦官吃，小宦官当即死亡。骊姬哭泣说：“太子怎么忍心这样做，连他的父亲都想杀死取而代之，何况其他人呢？而且君王年纪已老，命在旦暮之间，竟然不能等待而要杀死你！”接着对献公说：“太子之所以这样做，不过是因为我和奚齐的缘故。我愿意我们母子躲避到别的国家去，或者早点自杀，免得我们母子白白地被太子残害。当初君王想废掉太子，我还觉得遗憾；到现在，我觉得自己完全错了。”太子听到这件事后，逃奔到新城。献公发怒，就杀了太子的师傅杜原款。有人对太子说：“放毒药的是骊姬，太子为什么不亲自去说明真相呢？”太子说：“我父王的年纪老了，如果没有骊姬，睡觉不安神，饮食不香甜。即使解释清楚，父王将会对骊姬发怒，不可以这样做。”有人对太子说：“可以逃往别的国家。”太子说：“带着这种恶名出逃，谁愿意收留我呀？我自杀算了。”十二月戊申日，申生在新城自杀。
这个时候重耳、夷吾来朝见献公。有人告诉骊姬说：“二位公子怨恨你进谗言害死太子。”骊姬害怕，因而谗毁二位公子说：“太子申生往祭肉里放毒药，二位公子都知道这件事。”二位公子听到谗言，非常害怕，重耳逃到蒲邑，夷吾逃往屈邑，各据城邑，亲自布置防守。起初，献公派士替二位公子建筑蒲城、屈城的城墙，没有修完。夷吾向献公反映修建状况，献公怒责士。士谢罪说：“边境城邑很少有盗寇，建城墙干什么用呢？”离去，随口歌唱说：“狐皮衣服的毛蓬蓬松松，一个国家有了三个主人翁，我究竟听谁的呀！”最后还是修完了城墙。等到太子申生死后，二位公子也就回来保守他们的城邑。
二十二年，献公恼怒两位公子不辞而别，认为他们果真有谋反意图，就发兵讨伐蒲邑。蒲邑人宦官勃鞮督促重耳快点自杀，重耳越墙而逃，宦官紧追不舍，砍断了他的衣服袖子。重耳于是逃到翟国。献公派人讨伐屈邑，屈邑坚守，攻不下来。
这一年，晋国再次向虞国借道来讨伐虢国。虞国的大夫宫之奇劝谏虞公说：“不能把道路借给晋国，借道给晋国将会灭亡虞国。”虞君说：“晋国跟我是同姓，不应该讨伐我。”宫之奇说：“太伯、虞仲，都是太王的儿子，太伯逃走，因而没有继承君位。虢仲、虢叔，都是王季的儿子，是文王的卿士，他们的功勋记载在朝廷，收藏在保存盟书的府库。晋国竟然要灭亡虢国，怎么会爱惜虞国呢？而且虞国和晋国的关系，能比桓叔、庄伯的亲族更密切吗？桓叔、庄伯的家族有什么罪？献公把他们全都灭绝了。虞国和虢国，好比嘴唇和牙齿的关系，唇亡就会齿寒。”虞公不听，就答应了晋国。宫之奇率领他的家族离开虞国。这年冬天，晋国灭了虢国，虢公丑逃到周京。晋军回国时，顺便袭灭虞国，俘虏了虞公和大夫井伯、百里奚，献公把他们作为嫁给秦穆公做夫人的女儿的陪嫁人，而派人主持虞国境内山川之神的祭祀。荀息牵回以前贿赂虞公用的屈地产的名马，又奉还给献公，献公笑着说：“马还是我的马，就是齿龄老啦！”
二十三年，献公就派出贾华等讨伐屈邑，屈邑溃败。夷吾想逃往翟国。冀芮说：“不行，重耳已经在那里了，如今你再去，晋国一定移兵讨伐翟国，翟国害怕晋国，灾祸必然降临你身。你不如逃到梁国。梁国靠近秦国，秦国强大，我们的君王死了，可以请它帮助送你回国。”于是逃到梁国。二十五年，晋国讨伐翟国，翟国因为重耳的缘故，也在啮桑攻打晋国，晋兵停止讨伐离去。
就在这个时候，晋国强大，西边拥有河西，和秦国接壤，北边与翟国相邻，东边到达河内地区。
骊姬的妹妹生了悼子。
二十六年夏天，齐桓公在葵丘大会诸侯。晋献公因为有病，动身晚了，还没有到达葵丘，遇上周王室的宰孔。宰孔说：“齐桓公日益骄横，不致力修德，却尽力经略远方，诸侯们深感不平。君王还是不去会盟好，他不能把晋国怎么样。”献公的确有病，就又回去了。献公病重，就对荀息说：“我想立奚齐为继承人，他年幼，诸位大臣不服从，恐怕发生内乱，你能拥立他吗？”荀息说：“能。”献公说：“用什么来证明呢？”荀息回答说：“即使你死而复生，活着的我不会感到惭愧，就以这为证明。”于是就把奚齐托付给荀息。荀息担任丞相，主持国家的政治。
秋天九月，献公去世。里克、邳郑想迎接重耳回国继位，利用三个公子的党徒作乱，就对荀息说：“三个怨家将要起来，外有秦国的帮助，内有晋国人辅佐，你将如何应付？”荀息说：“我不可以辜负先君的话。”十月，里克在守丧的地方杀死奚齐。献公还没有埋葬。荀息想自杀，有人说不如拥立奚齐的弟弟悼子而辅佐他，荀息拥立悼子为晋国国君，埋葬了献公。十一月，里克在朝中杀死悼子，荀息也死了。君子说：“诗经》所说的‘白皀上的斑点，还可以磨去；话说错了，不可以挽救呀’，这话就好像是说的荀息呀！他没有违背自己的诺言。”起初，献公将要讨伐骊戎，占卜说“谗言会成为祸患”。等到攻破骊戎，得到骊姬，献公非常宠爱她，竟然因此扰乱了晋国。
里克等人已经杀死奚齐、悼子，派人到翟国迎接公子重耳，想拥立他为国君。重耳谢绝说：“辜负父亲的命令出奔国外，父亲死了，不能尽做儿子的礼仪守丧送葬，重耳我怎敢回国即位！大夫们还是改立别的公子吧。”使者回来告诉里克，里克遣使到梁国迎接夷吾。夷吾想回去，吕省、郤芮说：“国内还有可以继位的公子，却到国外来寻找，实难让人相信。估计如果不借助秦国的威力回国，恐怕危险。”于是派郤芮用厚礼贿赂秦国，相约说：“如果能回国即位，愿意把晋国黄河西岸的土地割给秦国。”又致书里克说：“倘若我真能即位，愿意把汾阳的城邑封给你。”秦穆公于是发兵护送夷吾回国。齐桓公听说晋国发生内乱，也率领诸侯前往晋国。秦国军队和夷吾也到达晋国，齐桓公派隰朋会合秦军一起把夷吾送回晋国，扶立为晋国国君，这就是惠公。齐桓公到达晋国的高梁就撤兵回国了。
惠公夷吾元年，派邳郑答谢秦国说：“开始夷吾我把黄河西岸的土地许给了君王，现在侥幸能够回国即位，大臣们说：‘土地是先君的土地，君王流亡在外，怎么能擅自许让给秦国？’我虽然极力争执，仍得不到大臣们的支持，所以向秦国道歉。”也不给里克汾阳城邑，反而夺了他的权。四月，周襄王派周公忌父会合齐国、秦国的大夫，共同拜见晋惠公。惠公因为重耳流亡在外，害怕里克发动政变，赐里克自杀，对里克说：“要是没有你里克，我不能即位。虽然这样，你也杀了两个国君和一个大夫，做你的国君的人不是也很为难吗？”里克回答说：“没有被废弃的，国君你怎么兴起呢？想杀我，难道找不到借口了吗？竟然说出是因为这样的原因！我知道你的命意了。”于是拔剑自杀。这时，邳郑出使到秦国答谢还没有回来，所以没有罹难。
晋君按礼仪重新改葬恭太子申生。秋天，狐突到曲沃，遇见申生的灵魂，申生让狐突上车告诉他说：“夷吾无礼，我要请求天帝，将把晋国送给秦国，秦国将会祭祀我。”狐突回答说：“我听说神不享用自己宗族以外的祭祀，这样你的祭祀不等于断绝了吗？你要认真考虑这件事。”申生说：“是，我将重新请求天帝。十天以后，新城西侧将有个巫师显现我的灵魂。”狐突答应后，申生就不见了。等到狐突按期前往，又见到申生，申生告诉他说：“天帝答应惩罚有罪的人，他会在韩原战败。”儿童于是传唱歌谣说：“恭太子改葬了，过十四年，晋国也不会昌盛，昌盛会在他哥哥的时候。”
邳郑出使秦国，听说里克被杀，于是对秦缪公说：“吕省、郤称、冀芮的确不肯把河西割给秦国。如果用重金贿赂，与他们商量，赶走晋君，护送重耳回国，事情一定会成功。”秦缪公答应邳郑，派人和他一块回晋国报告，有重金贿赂三人。三人说：“财物众多，话语甜蜜，这一定是邳郑把我们出卖给秦国了。”于是三人杀死邳郑及里克、邳郑的党徒七舆大夫。邳郑的儿子邳豹投奔秦国，请求讨伐晋国，秦缪公不听。
惠公即位后，违背割给秦国河西地及封里克汾阳城邑的诺言，又诛杀七舆大夫，所以晋国人不归附他。
二年，周室派召公过拜访惠公，惠公倨傲无礼，召公讥笑他。
四年，晋国发生饥荒，向秦国乞求购买粮食。秦缪公问百里奚，百里奚说：“天灾流行，是各国交替发生的事，救济灾荒，抚恤邻国，是国家应遵循的正确道路，卖给它吧。”邳郑的儿子邳豹说：“讨伐它。”秦缪公说：“它的国君有过错，它的百姓有什么罪呢！”终于卖给晋国粮食，从秦国的雍地络绎不绝运到晋国的绛城。
五年，秦国发生饥荒，请求购买晋国的粮食。晋君和群臣商量，庆郑说：“君王是靠秦国即位的，不久背叛了割地的诺言。晋国发生饥荒，秦国卖给我们粮食，如今秦国发生饥荒，请求购买我们的粮食，卖给它还有什么疑问呢？商量什么呀！”虢射说：“往年上天把晋国赐给秦国，秦国不知道夺取，反而卖给我们粮食。如今上天把秦国赐给晋国，晋国难道可以违背天意吗？不如趁机讨伐它。”惠公采纳虢射的计谋，不卖给秦国粮食，反而发兵攻打秦国。秦国大怒，也发兵讨伐晋国。
六年春天，秦缪公率领军队讨伐晋国。晋惠公对庆郑说：“秦国军队已经深入国境，怎么办？”庆郑说：“秦国送君王回国即位，君王背叛割地的诺言；晋国闹饥荒，秦国输粮救助我们，秦国闹饥荒而晋国背叛恩德，竟然想趁秦国饥荒发兵讨伐它。秦军来深入国境，不也是应该的吗！”晋君占卜担任赶车与护卫的人，庆郑都吉利。惠公说：“庆郑不恭顺。”于是改用步阳赶兵车，家仆徒为护卫，军队前进。
九月壬戌日，秦缪公、晋惠公在韩原交战。晋惠公的马体很重，蹄陷在泥里拔不出，秦兵追到，惠公窘迫，召呼庆郑赶车。庆郑说：“不照占卜的去做，失败，不也是应该的吗！”就离去了。惠公改用梁繇靡赶车，虢射担任护卫，迎击秦缪公。秦缪公的壮士冒死打败晋军，晋军败退，就让秦缪公逃走了。秦军反而俘虏了晋惠公，带回秦国。秦国将要杀死晋惠公祭祀上帝。晋惠公的姐姐是秦缪公的夫人，她身穿丧服痛哭流涕。秦缪公说：“俘虏晋惠公，应该把这件事看做是快乐，如今你却这样悲痛。并且我听说箕子见到唐叔刚被封时，说‘他的后代一定会昌盛’，晋国岂能就此灭亡！”于是和晋惠公在王城订立盟约，答应放他回国。晋惠公也派吕省等告诉晋国人说：“我虽然能够回国，但没有脸面重见社稷，占卜选个吉日让子圉继位。”晋国人听到惠公的话，都哭了。秦缪公问吕省：“晋国能和睦吗？”吕省回答说：“不和。百姓害怕失去国君引起内乱会牺牲双亲，不怕拥立公子圉，都说：‘一定要报仇，宁肯服事戎狄而不服事秦国。’有些君子则爱护惠公，知道对秦国有罪，等待秦国释放惠公的命令，他们说：‘一定要报答秦国的恩德。’因为有这样两种主张，所以不会和睦。”于是秦缪公给晋惠公更换住的地方，并馈赠七牢（牛、羊、猪各一头为一牢）的礼食。十一月，放晋惠公回国。惠公回到晋国后，诛杀庆郑，重修政教。和大臣谋划说：“重耳流亡在外，诸侯大多想送他回国而得利。”惠公想派人到狄国杀死重耳。重耳听到这个消息，逃往齐国。
八年，派太子圉到秦国做人质。起初，惠公流亡在梁国，梁伯把自己的女儿嫁给他，生了一男一女。梁伯占卜他们的前途，说男孩将做人的臣仆，女孩将做人的妾，所以给男孩取名叫圉，女孩取名叫妾。
十年，秦国灭了梁国。梁伯喜好土木建筑，修治城墙沟壕，百姓疲惫不堪，怨声载道，百姓多次互相惊扰，说：“秦国强盗来啦。”民众惶恐不安，秦国终于灭了梁国。
十三年，晋惠公生病，国内有好几个儿子。太子圉说：“我母亲家在梁国，梁国如今被秦灭了，我外被秦国轻视，内无国人援助。国君如果病重不起，担心大夫们轻视我，改立其他公子。”于是谋划和他的妻子一块逃回晋国。秦女说：“你是一国的太子，困辱在这里。秦国让我这个婢女侍奉你，用来稳定你的心。你逃亡，我不便跟你走，也不敢泄露出去。”太子圉于是逃回晋国。十四年九月，惠公去世，太子圉继位，这就是怀公。
太子圉逃亡，秦国怨恨他，于是寻找公子重耳，想护送他回国即位。太子圉继位后，害怕秦国来讨伐，就命令国内所有跟随重耳流亡的人限期回国，预期不归的人，诛杀他的全家。狐突的儿子狐毛和狐偃跟随重耳在秦国，狐突不肯召他们回国。怀公发怒，囚禁狐突。狐突说：“臣的儿子侍奉重耳已经有好多年了，如今召唤他们，等于是教他们反叛君王啊，用什么道理说服他们呢？”怀公终于杀了狐突。秦缪公于是发兵护送重耳回国，派人告诉栾枝、郤鄃的党徒做内应，在高梁杀死怀公，送重耳回国。重耳即位，这就是文公。
晋文公重耳，是晋献公的儿子。从小就喜爱结交贤士，十七岁时，就有贤士五人：叫赵衰；狐偃咎犯，是文公的舅舅；贾佗；先轸；魏武子。当献公还是太子时，重耳本就已经是成人了。献公即位时，重耳二十一岁。献公十三年，因为骊姬的缘故，重耳被发落到蒲邑防备秦国。献公二十一年，献公杀死太子申生，骊姬谗毁他，重耳害怕，没有向献公告辞就逃往蒲城驻守。献公二十二年，献公派宦官履鞮速去蒲城杀重耳。重耳越墙逃跑，宦官紧追不舍砍断了他的衣袖。重耳于是逃到狄国。狄国，是他母亲的国家。当时重耳年四十三岁。随从他的就有这五位贤士，其余不知名的有几十人，一块到达狄国。
狄国讨伐咎如，俘虏两位女子。把长女嫁给重耳，生下伯矹、叔刘；把次女嫁给赵衰，生下赵盾。重耳在狄国住了五年，晋献公去世，里克已经杀死奚齐、悼子，于是派人迎接重耳，想立他为晋君。重耳害怕被杀，因此坚决谢绝，不敢回国。不久，晋国改迎他弟弟夷吾立为晋君，这就是惠公。惠公七年，畏惧重耳，于是派宦官履鞮和壮士想杀重耳。重耳听到这个消息，就和赵衰等谋划说：“开始我逃奔到狄国，并不是认为狄国可以帮助继位，因为它邻近晋国，容易到达，所以暂且歇脚。歇脚已经很久了，本来希望迁移到大国去。齐桓公喜欢做善事，志在称霸，推行王道，收留抚恤诸侯。现今听说管仲、隰朋已死，此时也想获得贤人辅佐，何不前往呢？”于是就启程了。重耳对他妻子说：“等我二十五年不回来，你就改嫁。”妻子说：“等你二十五年，我坟上的柏树都会长大了。虽然这样，我愿意等待你。”重耳在狄国居住共十二年才离去。
经过卫国，卫文公对他们不礼貌。离去，经过五鹿，饥饿而向乡野百姓乞讨食物，乡野百姓把土块放在器皿里送给他。重耳发怒。赵衰说：“土块，象征着拥有土地，你应该跪拜接受它。”
到达齐国，齐桓公厚礼相迎，把宗室的女儿嫁给重耳，并给他马二十乘。重耳安于这种生活。重耳到达齐国两年，齐桓公去世，遇上竖刀等发动内乱，齐孝公即位，诸侯多次率军侵犯齐国。重耳留住齐国共五年。重耳因为宠爱齐女，没有离去的意思。赵衰、咎犯就在桑树下谋划回国的大计。齐女的侍者在桑树上听到这件事，把事情告诉她的主人。主人就杀死侍者，劝重耳赶快离开齐国。重耳说：“人生但求安乐，哪还管其他的事！我一定要老死在齐国，绝不离去。”齐女说：“你是一国的公子，穷困而来到这里，多位贤士把命运托在你身上。你不赶快回国，报答劳苦的贤臣，而留恋女色，我为你羞愧。而且不谋求回国，何时才能成功？”就和赵衰等谋划，灌醉重耳，用车载他离开齐国。走了很远，重耳酒醒，他大怒，举戈要杀咎犯。咎犯说：“杀了我，能成全你，是我狐偃咎犯的心愿。”重耳说：“如果大事不成，我就吃舅舅的肉。”咎犯说：“如果大事不成，我的肉有腥臊味，怎么能吃呢！”重耳无奈只好罢休。于是继续前行。
经过曹国，曹共公对他不礼貌，想观看重耳并连的肋骨。曹国的大夫矨负羁说：“晋国的公子贤能，又是同姓，穷困前来经过我国，为什么不以礼相待？”共公不听矨负羁的劝告。矨负羁就私自给重耳送食物，在食物下暗放璧玉。重耳接受了食物，把璧玉退还矨负羁。
离开曹国，经过宋国。宋襄公因为新近对楚国用兵受挫，在泓水负伤，听说重耳贤能，于是用接待国君的礼节接待重耳。宋国的司马公孙固和咎犯友善，说：“宋是小国，新近受挫于楚国，没有足够的力量护送你们回国，请改往大国去吧？”于是离去。
经过郑国，郑文公不以礼相待。郑叔瞻劝谏他的国君说：“晋国公子贤能，他的随从个个都是做丞相的人才，而且又是同姓，郑国的祖先是周厉王，晋国的祖先是周武王。”郑君说：“诸侯国流亡的公子经过这里很多，怎么能都以礼相待呢！”叔瞻说：“国君不以礼相待，不如把他杀了，以免将来成为国家的大患。”郑君不听。重耳离去。
到达楚国，楚成王用相当于诸侯规格的礼节接待重耳，重耳推辞不敢领受。赵衰说：“你流亡在外十多年，小国轻视你，何况大国呢？如今楚是大国，一定要以礼相待，你还是不要推让，这是上天要你兴起了。”于是用客礼会见成王。成王用厚礼接待重耳，重耳非常谦恭。成王说：“你如果回国即位，用什么报答我呢？”重耳说：“珍禽异兽，玉器丝绸，都是君王多余的东西，不知道用什么报答。”成王说：“虽然这样，究竟用什么报答我呢？”重耳说：“如果不得已，万一与君王在平原湖泽地带以兵戎相见，愿避让君王三舍（古代行军一舍指三十里）。”楚将子玉发怒说：“君王接待晋国公子礼仪隆重，如今重耳出言不逊，请杀了他。”成王说：“晋国公子贤能，而且穷困在外很久，随从他的人都是治理国家的栋梁大器，这是上天安排的，难道可以杀吗？再说他不这么说，究竟该怎么说呢？”在楚国住了几个月，此时晋国的太子圉从秦国逃走，秦国怨恨他；听说重耳在楚国，就召他到秦国来。成王说：“楚国遥远，要经过好几个国家才能到达晋国。秦国和晋国境界相连，秦国国君贤明，你自勉去吧！”楚成王送给重耳很多礼物财宝。
重耳到达秦国，秦缪公把宗室的五个女儿嫁给他，原来公子圉的妻子也在其中。重耳不想接受，司空季子说：“他的国家尚且将要攻伐，何况他原来的妻子啊！而且接受了可以和秦国结亲，有利于求助他送你回国，你何必拘泥小礼节，忘记大耻辱呀！”于是接受下来。秦缪公非常高兴，与重耳欢饮。赵衰朗读《黍苗》诗，秦缪公说：“知道你们想赶快返回晋国呢。”赵衰和重耳离开座位，再拜说：“孤臣仰仗君王，犹如百谷盼望及时雨一样。”
当时是晋惠公十四年秋天。惠公在九月去世，太子圉继位。十一月，埋葬了惠公。十二月，晋国的大夫栾枝、郤鄃等听说重耳在秦国，都暗劝重耳、赵衰等返回晋国，愿意做内应的人很多。于是秦缪公就发兵护送重耳回国。晋国听说秦兵来临，也发兵抵抗秦军。然而都暗中知道是公子重耳要回来了。只有惠公的故旧贵臣吕甥、郤芮等人，不想拥立重耳。重耳在外流亡共十九年才回国，这时他已经六十二岁了，晋国人大多归附于他。
晋文公元年春天，秦兵护送重耳到黄河岸边。咎犯说：“我跟随君王奔走天下，犯的错误也很多了。我自己都知道，何况君王呢？我请求从此离去吧。”重耳说：“如果我回到晋国，有不和子犯同心共事之处，请河伯明察！”于是把璧玉投到河里，来和子犯盟誓。这时候介子推随从，同在船上，于是笑着说：“实在是上天开导使公子兴盛，而子犯都当成是自己的功劳和君王讨价，真可耻呀。我不愿和他同居官位共事。”于是自己悄悄隐蔽起来。渡过黄河，秦军围攻令狐，晋军驻扎在庐柳。
二月辛丑日，咎犯和秦国、晋国的大夫在郇城会盟。壬寅日，重耳进入晋国军中。丙午日，到达曲沃。丁未日，到武宫庙朝拜，即位为晋君，这就是文公。群臣都到曲沃朝见。怀公圉逃奔到高梁。戊申日，派人杀死怀公。
怀公旧时的大臣吕省、郤芮本来不亲附文公，文公即位，害怕被杀，就想和他们的党徒谋划焚烧公宫，杀死文公。文公不知道。从前曾经想杀害文公的宦官履鞮知道他们的阴谋，想把这件事告诉文公，解脱以前的罪过，请求见文公。文公拒绝见他，派人责备说：“蒲城的事情，你砍断我的衣袖。以后我随从狄君打猎，你替惠公来追杀我。惠公给你三天的期限到达，而你一天就赶到了，为什么这样快呢？你还是想想吧。”宦官说：“我是刑余之人，不敢用二心侍奉君王背叛主上，所以得罪了君王。君王已经返国即位，难道以后就没有像蒲城、翟国那样的事了吗？而且管仲射中桓公的带钩，桓公靠管仲辅佐称霸诸侯。如今刑余之人有事报告，而君王竟然不见，灾祸又将降临了。”于是文公接见了他。他就把吕省、郤芮等人的阴谋告诉文公。文公想传唤吕省、郤芮，因为吕省、郤芮等人党徒众多，文公怕刚刚回国，国都内的人可能出卖自己，于是就改装暗中出行，在王城会见秦缪公，国都内的人都不知道。三月己丑日，吕省、郤芮等人果然反叛，焚烧公宫，却找不到文公。文公的卫士和他们作战，吕省、郤芮等想率兵逃走，秦缪公引诱吕省、郤芮等，把他们杀死在黄河边上，晋国恢复了平静，文公才得返回。夏天，到秦国迎接夫人，秦国嫁给文公的妻子终于成了夫人。秦国送给三千人作为文公的卫队，用以防备晋国叛乱。
文公修明政治，对百姓广施恩惠。犒劳跟随他流亡的人员及功臣，功劳大的封给城邑，功劳小的尊崇拜爵。行赏还没有结束，周襄王因为弟弟带发难逃出京城到郑国居住，来向晋国告急。晋国刚刚平定，想派兵去，担心再发生其他叛乱，所以犒赏跟随出奔的贤臣，还没有轮到隐居起来的介子推。介子推也不求俸禄，也没有给他俸禄。介子推说：“献公的儿子共有九人，只有君王还在。惠公、怀公没有亲信，国内国外都抛弃了他们；上天不绝晋国，一定将有主宰人，主持晋国祭祀的，除了君王还有谁呢？实在是上天开导使你兴盛，可是跟随你的两三个人以为是自己的功劳，不也很荒谬吗？盗窃人家的财物，还说这个人是盗贼，何况是贪天之功以为己功呢？臣子掩饰他们的罪过，君王赏赐他们的奸诈，上下互相蒙骗，我实在难和这些人共处了！”介子推的母亲说：“为什么不也要求赏赐，用死来怨恨谁呢？”介子推说：“明知道错误，自己还仿效他们，罪过就更加严重呀。况且已经说出了怨恨的话，绝不会再享受他的俸禄。”他母亲说：“也让他知道真相，怎么样？”介子推回答说：“语言，是人身外表的修饰；身体要隐藏，何必还去修饰呢？如果修饰，就是追求显贵了。”他母亲说：“果真这样吗？那我和你一起隐居吧。”母子二人到死再没有出现。
介子推的随从怜悯他，于是在宫门上悬挂一张条幅，上面写着“龙想上天，五条蛇辅佐。龙已经升入云霄，四条蛇各得其所，一条蛇独自怨苦，最终找不到它的处所。”文公出宫，看见条幅，说：“这是介子推，我正忧虑王室的事，还未来得及考虑他的功劳。”派人去寻找他，但他已经离去了。于是找他可能的栖身处，听说他已经进了绵上山中。于是文公把环绕绵上山的土地封给他，作为介子推的封地，给取名叫介山，“以此记载我的过失，并且表彰善人”。
跟随重耳流亡的贱臣壶叔说：“君王三次行赏，都没有我的分，请问我有什么罪过？”文公回答说：“凡是用仁义来引导我，用德惠来规范我，这种人应该受上等赏赐。用善行来辅佐我，终于使我成就大业，这种人应该受次等赏赐。冒矢石冲锋陷阵，建立汗马功劳的，这种人应该受再次等的赏赐。如果仅靠力气侍奉我，而不能补救我的过失，这种人应该受更次等的赏赐。这就是三次赏赐以后，才轮到你的缘故。”晋国人听到文公的话，都很高兴。
二年春天，秦军驻扎在黄河岸边，想送周襄王回周京。赵衰说：“要想称霸诸侯，没有比送回周王，尊重周室更重要的了，周室和晋国是同姓，晋国不先护送周王回周京师，而落在秦国的后边去送回周王，就没有资格向诸侯发号施令。当今尊崇周王，是晋国称霸的资本。”三月甲辰日，晋国就发兵到阳樊，包围温邑，护送周襄王回周京。四月，杀死襄王的弟弟带。周襄王把河内的阳樊地区赏赐给晋国。
四年，楚成王和诸侯围攻宋国，宋国的公孙固到晋国告急。先轸说：“报答赠马的恩惠，确立霸业，就在今天了。”狐偃说：“楚国新近和曹国结盟，又刚刚和卫国通婚，如果我们讨伐曹国、卫国，楚国一定前往救援，这样宋国就可以解围了。”于是晋国开始建立三军。赵衰推举郤鄃统率中军，郤臻辅佐他。派狐偃统率上军，狐毛辅佐他，任命赵衰为卿。栾枝统率下军，先轸辅佐他。荀林父驾御文公的兵车，魏韜担任护卫。三军前往讨伐。冬天十二月，晋军首先攻下崤山以东地区，把原邑封给赵衰。
五年春天，晋文公想讨伐曹国，向卫国借道，卫国不准许，转回来从黄河南渡，袭击曹国，攻打卫国。正月，攻占卫国的五鹿。二月，晋侯和齐侯在敛盂会盟。卫侯请求和晋国结盟，晋国人不答应。卫侯想跟楚国结盟，国都内的人不愿意，所以把国君驱逐出去，用来讨取晋侯的欢心。卫君住居在襄牛，公子买戍守卫国。楚国发兵援救卫国，没有结果，晋侯围攻曹国，三月丙午日，晋军进入曹国都城，数落曹君不听从矨负羁的话，却让三百名美女乘坐豪华的车子。文公下令晋军不准进入矨负羁宗族的住地，以报答当年的恩德。楚军围宋，宋国再次向晋国求援。晋文公想去救宋，这样就要攻打楚国，因为楚国曾经对文公有恩德，不想去讨伐楚国；想放下宋国不管，宋国也曾对文公有恩德。文公左右为难。先轸说：“逮捕曹伯，把曹国、卫国的土地分给宋国，楚国急于救援曹国、卫国，在这种情况下楚国必定会解除对宋国的包围。”于是文公采纳，楚成王果然引兵回国。
楚将子玉说：“君王对待晋侯非常优厚，如今他知道楚国急于救助曹国、卫国，而故意讨伐曹国、卫国，这是轻视君王。”楚王说：“晋侯流亡在外十九年，过穷困日子的时间很久了，果真能够返回国家，他尝尽了人间的艰难险阻，能使用他的民众，是上天的开导，不可以抵挡。”子玉请求说：“不敢说一定成功，但愿意用行动封住善于进说谗言人的嘴。”楚王发怒，拨给他少量军队。于是子玉派宛春告诉晋侯：“请让卫侯恢复君位，保住曹国，交换条件是楚国放弃围攻宋国。”咎犯说：“子玉太无礼了，君王得一分，臣子子玉却要得两分，不要答应他。”先轸说：“安定百姓是合乎礼仪的行动。楚国一句话安定三个国家，你一句话灭亡它们，这是我们无礼。不答应楚国的要求，就是放弃宋国。不如私下答应恢复曹国、卫国来引诱它们，扣留宛春来激怒楚国，等交战以后再图良策。”晋侯就把宛春囚禁在卫国，并且私下准许恢复曹国、卫国。曹国、卫国宣告和楚国断绝关系。楚将得臣（子玉）发怒，攻击晋军，晋军后退。晋军官吏问：“为什么后退？”文公回答说：“以前我流亡在楚国，曾经答应退让三舍，可以违背吗？”楚军想撤退，得臣不肯。
四月戊辰日，宋公、齐将、秦将和晋侯进驻城濮。己巳日，与楚军交战，楚军战败，得臣收集残兵离去。甲午日，晋军回到衡雍。在践土修建王宫。
当初，郑国帮助楚国，楚国战败，郑国恐惧，派人请求和晋国结盟。晋侯和郑伯签订盟约。
五月丁未日，晋侯把楚军战俘献给周王，有披甲驷马一百乘，步兵一千人。周王派王子虎宣布赐晋侯为霸主，赐给他大车，红色弓一副，红色箭一百支，黑色弓十副，黑色箭一千支，黑黍香酒一坛，玉器及三百名勇士。晋侯三次推辞，然后叩头接受了礼物。周王作了《晋文侯命》：“王这样说：你从道义使诸侯和睦，显扬文王、武王的功业。文王、武王能够谨慎地修养美德，感动了上天，在百姓中广泛传播，所以上天把帝王的职位交给文王、武王，德泽流传于子孙。你要关怀我，使我继承祖业，永保王位。”于是晋文公称霸。癸亥日，王子虎在践土王宫和诸侯签订盟约。
晋军焚烧楚军的阵地，大火数日不熄。文公叹息。左右随从问道：“战胜了楚军，君王还忧虑，为什么呢？”文公说：“我听说战胜敌人而心情安定的只有圣人，因此恐惧。况且楚将子玉还在，怎么可以高兴呢？”子玉战败而归，楚成王恨他不听话，贪求与晋国交战，责备子玉，子玉自杀。晋文公说：“我们从外攻击，楚王从内诛杀，内外相应。”于是文公才喜悦。
六月，晋国又恢复了卫侯的地位。壬午日，晋侯渡过黄河北归回国。赏赐有功的人员，狐偃得头功。有人说：“城濮之战，是先轸的谋略。”文公说：“城濮之战，狐偃劝我不要失信。先轸说‘用兵以打胜仗为上’，我用它获得胜利，然而这话只能有利于一时，狐偃的话却是千秋万世的功业，怎么能以一时的利益超越万世的功业呢？因此给狐偃记头功。”
冬天，晋文公与诸侯在温地会盟，想率领诸侯朝见周王。担心力量不够，怕诸侯有反叛的，于是派人告诉周襄王到河阳巡狩。壬申日，就率领诸侯在践土朝见周王。孔子读史书读到对晋文公的记载，说“诸侯无权召唤周王相见”。“周王巡狩河阳”的记载，是《春秋》故意隐讳这件事。
丁丑日，诸侯围攻许国。曹伯的大臣有人劝晋侯说：“齐桓公会合诸侯扶植异姓国家，如今君王会合诸侯却灭亡同姓国家。曹国，是叔振铎的后代；晋国，是唐叔的后代。会合诸侯而灭亡兄弟国家，不符合礼仪。”晋侯高兴，恢复了曹伯的封地。
这时晋国开始建立三行军制。荀林父统率中行，先鄃统率右行，先蔑统率左行。
七年，晋文公、秦缪公共同围攻郑国，因为它在文公流亡路过时无礼，以及城濮之战时帮助楚国。围攻郑国，想得到叔瞻。叔瞻听到这个消息后，自杀了。郑国带着叔瞻的尸首告诉晋君。晋君说：“一定要得到郑君才甘心。”郑君恐惧，于是暗中派人对秦缪公说：“灭亡郑国，增强晋国，对晋国来说颇有所获，而秦国却没有任何收获。君王为什么不放弃进攻郑国，保留一个东边道路上的朋友呢？”秦缪公高兴，撤走军队。晋国也撒退军队。