人类只要有人肯听魔苟斯放出的消息，魔苟斯就会假装同情他们，说他们全是因为替反叛的诺多族效力，才会有这些悲伤祸患，但他们若肯脱离叛乱，就将从中洲真正的君主那里得到荣誉，以及对英勇的公正奖赏。但伊甸人的三大家族几乎无人理会他，哪怕被捉到安格班受尽折磨也不信他。因此，魔苟斯怀着憎恨追杀他们，并派使者翻过了蓝色山脉。

据说，就是在这段时期，黑肤人类首次进入了贝烈瑞安德。他们有些已经秘密臣服于魔苟斯，应他的召唤前来，但不是全部的人—有关贝烈瑞安德的土地与河流、战事与财富的说法已经广为流传，那段日子里人类总是向着西方漫游。这些新来的人类长得矮而壮，手臂长而有力，肤色黝黑或蜡黄，头发与眼睛都是黑色的。他们有很多家族，有些跟山中的矮人比跟精灵更合得来。但迈兹洛斯心知诺多族与伊甸人的弱势，而安格班的地洞中储藏的兵力似乎消耗不尽、补充不断，因此他和这些新来的人类结盟，并与他们当中两位最强大的族长玻尔{Bór。130。}和乌方{Ulfang。753。}结交。魔苟斯非常满意，因为这正是他的计划。玻尔有三个儿子玻拉德{Borlad。132。}、玻拉赫{Borlach。131。}和玻桑德{Borthand。135。}，他们追随迈兹洛斯与玛格洛尔，忠心不贰，令魔苟斯希望落空。“黑肤”乌方也有三个儿子，乌法斯特{Ulfast。754。}、乌瓦斯{Ulwarth。757。}和该受诅咒的乌多{Uldor。752。}，他们追随卡兰希尔，发誓效忠于他，事实却证明他们是不忠不义之人。

伊甸人和东来者之间好感寥寥，也很少往，因为新来者在东贝烈瑞安德居住良久，而哈多的族人被困在希斯路姆，贝奥的家族则几乎被彻底消灭。哈烈丝一族起先并未受到北方战争的影响，因为他们住在南边的布瑞希尔森林，但此时他们与入侵的奥克发生了战斗，因他们是一群刚勇顽强的人，不肯轻易放弃心爱的森林。那段时期的故事多是讲述败绩，但其中哈拉丁人的功绩得到载誉铭记—奥克攻下米那斯提力斯后，经由西边隘口长驱直入，本来有可能一路劫掠到西瑞安河口，但哈拉丁人的族长哈尔米尔与守卫多瑞亚斯边境的精灵是朋友，他迅速将消息传给了辛葛。于是，辛葛的边界守卫队长“强弓”贝烈格{Beleg，辛达语。114。}，率领大队装备利斧的辛达族进入了布瑞希尔森林。哈尔米尔与贝烈格自森林深处出其不意袭击一支奥克的大军，将之消灭。那股来自北方的黑色洪流自此就被遏阻在那片地区，之后多年奥克都不敢越过泰格林河半步。哈烈丝一族怀着警惕仍旧安居在布瑞希尔森林中，而在他们的防线背后，纳国斯隆德王国有了喘息之机，得以聚集力量。

这段时期，多尔罗明的加尔多之子胡林和胡奥正生活在哈拉丁人当中，因他们双方本是亲戚。在达戈·布拉戈拉赫战役之前的日子里，这两支伊甸人家族曾举办过一场盛大的联姻宴会，金发哈多的儿子加尔多娶了哈拉丁人的族长哈尔米尔的女儿哈瑞丝{Hareth，辛达语。395。}，哈多的女儿格罗瑞蒂尔{Glóredhel，辛达语，金发的精灵。她是人类，如此得名是因为她发色金光灿烂，貌比精灵。350。}则嫁给了哈尔米尔的儿子哈尔迪尔{Haldir，辛达语。387。}。因此，按照当时人类的习俗，加尔多的两个儿子被送到布瑞希尔，由他们的舅舅哈尔迪尔抚养。他们兄弟两人都去参加了那场对抗奥克的战斗，连弟弟胡奥也不例外—他只有十三岁，却不肯置身事外。但他们所在的队伍落了单，被一路追赶到布砾希阿赫渡口，若非乌欧牟镇守在西瑞安河里的力量尚强，他们就会当场被俘或被杀。一股大雾从河中升起，将他们从敌人眼前隐藏起来，他们涉过布砾希阿赫渡口，逃到丁巴尔，在克瑞赛格林的陡峭群峰脚下的丘陵中漫游，直到迷失在那片地区的惑人地形里，进退两难。梭隆多注意到他们，便派了两只大鹰前去相助。大鹰驮起他们，飞过环抱山脉，将他们送去了隐秘山谷图姆拉登中那座尚无人类见过的隐匿之城刚多林。

精灵王图尔巩得知他们的出身，热情接待了他们。因为众水的主宰乌欧牟从大海沿着西瑞安河上溯，给他托梦送信，警告他悲伤患难将至，建议他善待哈多家族的子孙，他们必在危急之时予他援助。胡林和胡奥作为客人，在王宫中生活了将近一年。据说，胡林在这段日子里学到了很多精灵的学识，对王的计划与目的也有所了解。因为图尔巩非常喜欢加尔多的两个儿子，常常与他们一起交谈。事实上，图尔巩是出于爱而想把他们留在刚多林，并不只是他的律法使然—陌生人无论精灵还是人类，只要找到进入秘密王国的路，见过这城，都不得离开，直到王敞开大门，隐藏的子民重回外界之日。

然而胡林和胡奥渴望回到自己的族人当中，分担现今困扰他们的战事和苦难。胡林对图尔巩说：“陛下，我们不像埃尔达，我们只是必死的凡人。你们可以忍耐漫长的岁月，等待在遥远的将来与敌人决一死，但我们寿命短暂，希望与力量很快就会衰微。此外，我们并未找到前来刚多林的路，实际上并不确知这城的位置，因我们是怀着恐惧与惊奇，由高空中被送来的，而且万幸的是，一路我们的双眼都被遮住了。”于是图尔巩准了他的请求，说：“只要梭隆多愿意，你们就将获准依照所来之路离开。我为这次分别悲伤，不过，以埃尔达的标准衡量，过不了多久，我们便会重逢。”

但王的外甥、在刚多林中大有势力的迈格林，丝毫不为他们的离去难过。他嫉妒他们能得到王的眷顾，因为他对任何人类家族都没有好感。他对胡林说：“王的恩典之大超过你们所意识到的，律法也不如先前那般严苛{这里他指他父亲埃欧尔遭到的处罚。他的嫉妒怨恨部分来源于此。}。否则，你们将别无选择，只能在这里住到老死为止。”

胡林回答他说：“王的恩典确实极大，但如果我们所说的话还不够分量，那我们就向你发誓。”于是两兄弟发誓永远不会泄露图尔巩的计划，并且会缄口不提在他王国中所见的一切。然后他们就离开了，大鹰于夜间前来载他们飞出城去，在黎明前将他们送到了多尔罗明。亲人见到他们都喜出望外，因为布瑞希尔的使者已经报告说他们失踪了。但他们就连对父亲也不肯吐露究竟去了哪里，只说他们流落荒野，被那些送他们回家的大鹰所救。加尔多说：“莫非你们就在荒野中生活了一年？还是大鹰把你们安置到了他们的鹰巢中？可是你们得到了食物和精美的服饰，回来时的模样一点也不像林中的流浪儿，倒像小王子。”胡林答道：“我们能回来，您就该满意了。我们必须发誓守口如瓶，才获准回来。”加尔多听了这话，就不再问了，但他和很多人都猜测了真相。胡林和胡奥的奇异经历，很快就传到了魔苟斯的爪牙耳中。

如今，图尔巩得知安格班合围遭到攻破，却不准自己的任何子民出去参战，因他认为刚多林还很稳固，现身的时机尚未成熟。但他也相信，安格班合围的结束是诺多族覆灭的开始，除非他们能获得援助。于是，他派出小队的刚多林民，秘密前往西瑞安河口与巴拉尔岛。他们在那里造船，然后身负图尔巩交付的任务，出海航向西方圣土，去寻找维林诺，请求维拉的宽恕与帮助。他们恳求海上的鸟儿指引他们，但大海辽阔又狂野，阴影和魔咒笼罩了他们，而维林诺已被隐藏。因此，图尔巩派去的使者没有一位到达西方圣土，很多人下落不明，归返者寥寥无几，而刚多林的厄运逼近了。

这些事传到魔苟斯耳里，他胜利之余心下不安，极其渴望得知费拉贡德和图尔巩的消息。因那两人销声匿迹，却又没死，他担心他们还能做出什么来对抗他。关于纳国斯隆德，他确实知道这个名称，却不知道它的地点与实力。而关于刚多林，他一无所知，想到图尔巩他就备受困扰。因此，他向贝烈瑞安德派出越来越多的奸细，却将奥克的主力召回了安格班，因他看出自己在聚集起新的力量之前，还无法毕全功于一役，而且他未能准确估计诺多族的英勇，更错看了与他们并肩作战的人类的勇猛。虽然他在布拉戈拉赫一役和接下来的几年中获得大胜，重挫了死敌，但相较之下，他自己的损失一点也不比对方少。尽管他现在控制了多松尼安与西瑞安隘口，但埃尔达从初时的错愕慌乱中恢复过来，如今开始收复失地。因此，贝烈瑞安德的南部又有了短短几年的表面和平，然而安格班的熔炉在日夜赶工。

第四场大战过去七年后，魔苟斯又发动了袭击，派出一支大军进攻希斯路姆。黯影山脉各处隘口都遭到猛烈攻击，多尔罗明的领主“长身”加尔多代表至高王芬巩镇守艾塞尔西瑞安堡垒，在攻防战中不幸中箭身亡，不久前他父亲哈多·罗林多就是在同一地牺牲。他儿子胡林当时才刚刚成年，但心智刚强、体力过人。他不但打得奥克伤亡惨重，将他们赶离埃瑞德威斯林山脉，而且追杀他们直到安法乌格砾斯的沙漠深处。

但另一边的芬巩王形势严峻，勉力抵御从北而下的安格班大军，战火甚至烧到了希斯路姆的平原上。在那里，芬巩以寡敌众，但奇尔丹的船队载着大军沿专吉斯特狭湾而上，法拉斯的精灵在千钧一发之际赶来支援，从西边攻向魔苟斯的大军。于是奥克溃散奔逃，埃尔达赢得了胜利，弓箭骑兵追杀奥克，甚至追进了铁山脉。

战事过后，加尔多之子胡林接掌了多尔罗明的哈多家族，继续事奉芬巩。胡林的身材不如他的先辈高大，也不及后来他的儿子，但他体力充沛耐久，像他母亲哈瑞丝的亲族哈拉丁家族那样矫捷。他妻子是贝奥家族的巴拉贡德之女墨玟·埃列兹玟，她跟贝烈贡德之女莉安和贝伦的母亲埃美迪尔一同逃离了多松尼安。

如后文所述，与此同时，多松尼安的那群亡命之徒全部遭到了杀害，惟独巴拉希尔之子贝伦逃过一劫，历经九死一生进入了多瑞亚斯。