但是没多久，她又想起了海上面的世界。她忘不了那位英俊的王子，也为没能拥有像他一样的不朽的灵魂而忧伤。她偷偷地溜出了父亲的宫殿，那里此时正充满了欢声笑语。她悲伤地坐在自己的小花园里，听到了从水面上传来的号角声，她想：“现在他肯定是在上面航行，我无时无刻不在思念着他，我愿意把我一生的幸福交到他的手中，我愿意付出一切赢得他和不朽的灵魂。我的姐姐们正在父亲的宫殿里跳舞，尽管海里的女巫让我害怕，但我还是要去找她，也许她能够给我些建议，帮助我。”

现在，小美人鱼游出花园，来到掀起泡沫的旋涡处，女巫就住在那里。她以前从没有来过。那里没有花朵，没有海草，只有光秃秃的、灰色的沙滩伸向旋涡。旋涡里的水冲起的声音像怒吼的水车轮，将它所碰到的东西都转到水底深处。小美人鱼不得不通过这些急速的旋涡到达女巫的住所。这条路很长，却没有其他路可走，路上的泥土冒着热泡，女巫将这地方称为泥炭沼泽。

在这后面有个奇异的森林，女巫的住处就在里面。所有的树木和灌木丛都是珊瑚虫，它们一半是动物，一半是植物，看起来像是从地狱里长出来的百头蛇。它们的树枝都又长又黏滑，手指像是柔软的虫子，它们肢臂交错着从根部移动着，一旦在水中碰到什么东西，都会迅速抓住，再也不放开。

小美人鱼在它们面前站住了，心中非常害怕。她的心由于恐惧狂跳着，几乎想就此返回。但是这时，她想到了王子和人类的灵魂，又恢复了勇气。她将飞扬的长发紧紧捆在头上，让珊瑚虫抓不到她。她将双手放在胸前，像水里跳着的鱼，在这些珊瑚虫中，向前跳去。这些珊瑚虫伸着柔软的臂膀和手指在她后面挥舞着。她看到它们个个都用上百条小胳膊抓住一样东西，像坚固的铁环一般。那些在海中死去并沉到海底的人们，在这些珊瑚虫的胳膊中像是白色的骷髅。它们还抓住船舵和箱子，抱着陆栖动物的骸骨，缠住一个被它们抓住并掐死的小美人鱼，这一切都让我们的小公主大惊失色。

现在她来到树林里一片大沼泽里，那里盘桓着肥硕的水蛇，露出它们丑陋的米黄色的身躯。在这片沼泽中有一座房子，是用遇难的人们的白骨造成的。海中的女巫就坐在屋里，嘴对嘴地喂着一只蟾蜍，正如人类用糖喂一只小金丝雀一样。她把这些丑陋的水蛇称为自己的小鸡，允许它们在她身上爬来爬去。

“我知道你想要什么，”海巫说，“你真是愚蠢，但是你有自己的道理。你会为此决定痛不欲生的，我的小公主。你想去掉鱼尾巴，要人类的两条腿，像上面的人类那样走路，这样，年轻的王子也许会爱上你，你也就会得到不朽的灵魂了。”女巫尖声刺耳地大笑起来，蟾蜍和水蛇摔到了地上，在她周围爬来爬去。

“你来得很及时，”女巫说道，“在明天日出之时，我就不能帮你了，得一直等到明年。我会为你准备药水，你必须得在明天日出前游到陆地上，坐在海滩上，喝下药水。然后你的尾巴将会分成两半，收缩成人类称之为双腿的东西。但是这药水会很痛，它会让你感到像是有把尖利的刀在切割你。但凡看到你的人，都会说你是他们见过的最漂亮的人。你的走路姿势会很优雅，没有人的舞姿能比得上你那么灵动。但是你走的每一步，都会像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流淌。如果你能够忍受得了这些，我就能帮你。”

“我能够忍受！”小美人鱼用颤抖的声音回答。她心里想着王子和那不朽的灵魂。

“但是要记住，”女巫说道，“你一旦有了人类的身形，就永远都不能再做一条美人鱼了。你永远都不能回到水中，回到你姐姐的身边或你父亲的宫殿里去了。如果你没能赢得王子的爱，他没有为了你而忘了父母，没有爱上你的内心和灵魂，告诉牧师让你嫁给他，你就得不到一个永恒的灵魂。在他结婚后的第一天早晨，你的心就会破碎，你将变成水里的泡沫。”

“我坚持这么做。”小美人鱼说，但是她的脸变得和死去一样苍白。

“但你必须得付我报酬，”女巫说，“我要的可不是一点点。你的嗓音在海底最是甜美，你想靠声音来吸引他，但是你现在必须将这声音交换给我。我这价值不菲的药水必须换来你最好的东西！我将要在药水里加进我自己的血，好使它像双刃剑一样锋利。”

“不过，如果你把我的声音拿去了，”小美人鱼说，“那么我还剩什么东西呢？”

“你还有美丽的身形，”女巫回答，“你还有优美的走路姿态，还有会说话的眼睛，靠这些你就可以俘获一个男人的心。好啦，你还有勇气吗？伸出你的小舌头，我会切掉它，作为我的酬劳，你也能得到这强效药水了。”

“那就这么办吧。”小美人鱼说。

女巫拿出罐子配制药水。

“清洁是件好事。”女巫说着，将蛇打成结，用它清洗了药罐。然后她抓伤了自己，将她黑色的血滴到罐子里。药的蒸汽形成一股奇怪的烟升到空中，足以让旁观者目瞪口呆。每隔一会儿，女巫都会加一些新的东西到罐子里，当它煮沸时，传出了一种像鳄鱼的哭声一般的声音。最终，药水配制好了，它看起来像是最纯净的水。

“给你吧。”女巫说道。她切掉了小美人鱼的舌头，现在公主变成了哑巴，再也不能唱歌、说话了。她能够看到父亲的宫殿，宽敞舞厅中的烛火已经熄灭，他们一定都已经睡觉了。但是她不敢去找大家，现在她变成了哑巴，就要永远地离开他们了。她觉得自己的内心痛苦得要裂成碎片。她溜进花园，从每个姐姐的花坛上都摘了一朵花，朝宫殿的方向飞吻了上千遍，然后她游出了这片深蓝色的海。

小美人鱼看到王子的城堡时，太阳还没有升起。她走上那块大理石台阶，月光清澈如水。小美人鱼喝下灼烈的药水，感觉一把双刃剑刺进了她小巧的身体里。她倒下了，躺在那里好像已经死去一般。太阳照耀到海面上时，她醒了过来，感觉到尖利的疼痛。但是王子正站在她的面前，他乌黑的眼睛正盯着她，她低下头，发现自己的鱼尾巴不见了，取而代之的是少女才有的最漂亮的两条腿。但她没有衣服穿，于是她将自己遮蔽在长发中。王子问她怎么来的这里，她只是用温柔而悲伤的蓝眼睛望着他，因为她讲不出话来了。王子牵起她的手，带她回到了城堡里。小美人鱼每走一步，都如女巫告诉过她的那样，好像踏在了针尖和利刃上，但她很高兴地承受着这一切。她挽着王子的右臂，步子轻盈得像一个肥皂泡，王子和其他人一样，都很惊讶于她优雅的步伐。

她现在穿上了用丝绸和锦布做成的华美服饰。在城堡里，她是人们见过的最漂亮的女子。但她是个哑巴，既不能唱歌，也不能讲话。可爱的奴隶们穿着丝绸衣服，戴着金银，向前走去，在公主和王子面前唱歌。有一个比其他人唱得都要婉转动听，王子冲她笑着，拍着手掌。小美人鱼很伤心，她知道自己要远比她们唱得动听，她想道：“噢！只希望他知道我为了和他在一起，牺牲了自己的声音！”

现在奴隶们伴随着美妙的音乐轻盈地跳着舞。小美人鱼抬起她美丽、细白的胳膊，踮着脚尖，在地板上跳舞。从没有人能像她一样跳舞。她每跳一步，都愈发能衬托出她的美丽容貌，她的眼睛比奴隶们的歌声更加打动人心。

所有人都为她折服，特别是王子，他称小美人鱼为“弃儿”。尽管小美人鱼每次碰触地面都像是踏在刀尖上，但她还是一遍一遍地跳着。王子说，她应该永远和他在一起，他允许她睡在他门前的天鹅绒垫上。

他让人做了一件侍者的衣服给她穿，这样她就可以陪伴他骑马了。他们骑着马穿过繁茂的树林，那里绿色的树枝拂过他们的肩膀，小鸟们在新鲜的树叶中唱着歌曲。小美人鱼和王子爬上高山，尽管她纤细的小脚流着血，其他人也都看见了，但她却笑笑并不在意，一直跟着他，直到看到云彩在他们身下移动，像一群向远方迁徙的候鸟。

每天晚上，大家都熟睡后，她就离开城堡向大海里的水晶宫走去。冰冷的海水瞬间冷却了她滚热的脚掌，小美人鱼不禁想起海底深处自己的家人。

一天夜里，她的姐姐们手挽手游来看她。姐姐们游出水面，忧伤地唱着歌，小美人鱼向她们招手。她们都认出了彼此，姐姐们告诉小美人鱼她的离去让她们多么难过。

接下来每个晚上她们都来看望她。有一次，她远远地看到许久未游出水面的年迈的老祖母，还有头戴皇冠的父王。他们向小美人鱼挥手，但没有像姐姐们那样游近地面。

王子一天比一天更加喜欢她了。但他对她就像爱一个可爱而聪明的孩子一样，从未想过要娶她为妻。而小美人鱼只有成为王子的妻子，才能获得永生的灵魂，否则就会在王子婚后的早晨成为海里的泡沫。

“在所有人中我是你最爱的人吗？”当王子揽小美人鱼入怀并亲吻她的额头时，小美人鱼的眼睛似乎问道。

“没错，你是我眼中的最爱。”王子答道，“因为你是所有人中最善良的。你对我的付出是最无私的，就像是我曾经见过但注定再也见不到的那个女孩一样。那时我落荒漂流在一艘破损的船骸上。海浪把我冲到海岸边，附近有一座神庙，几个年轻的女孩子正在那里做祈祷。最年轻的那个女孩发现了我，并救了我。我只见过她两次，她是这个世界上我唯一爱的人，但你和她是那么的相像，让我想起了她。她属于那座神庙，幸运之神把你送到我身边。我们将永远在一起！”

“啊，他不知道是我救了他的性命。”小美人鱼心里说道，“我把他从海里救出，放到神庙旁边的树林里。我躲在泡沫底下，偷望着有没有人过来。我看到了那个美丽的女孩，那个王子爱她更胜于爱我的女孩。”小美人鱼深深地叹了口气，但她不能哭。她在心里说道：“那个女孩属于神庙，将永远不会来到这个世界，而他们再也不会相见。我现在正和他在一起，每天都能见到他；我将珍惜他，疼爱他，甚至愿意为他献出我的生命。”

可现在，小美人鱼听说王子要结婚了，邻国美丽的公主将要成为王子的新娘，他为这事特别装备好了一艘美丽的船。王子表面上说是要到邻国拜访，事实上他是要去看那位邻国君主的女儿，还会有大批的随从跟随王子前行。小美人鱼摇摇头，微笑着，她比任何人都明白王子的心事。

“我必须得去。”他告诉小美人鱼，“我必须见一见那个美丽的公主，这是我父母的命令，但他们不会强迫我娶回公主。我不可能爱上她，她远远比不上神庙里那个和你十分相像的美丽少女。如果真要我选一位新娘，我会选择你，我亲爱的眼睛会说话的哑巴孤女。”

王子亲吻着她的嘴唇，拨弄着她的长发，她不禁梦想着人间的幸福和不朽的灵魂。

“你不会害怕大海吧？我的哑巴女孩。”王子问道。他们站在大船上，载着他们驶向邻国。王子向小美人鱼讲述着暴风与海浪，大海深处奇怪的鱼，还有潜水夫在海底从来没有见过的东西。她边听边笑着，因为她比任何人都更清楚大海深处的故事。

月光照耀的夜晚，除了仍在工作的掌舵手，人们都已入睡。小美人鱼坐在船边，凝望着清澈的海水。她似乎看到了父亲的王宫，老祖母头戴银色皇冠，正高高地站在王宫顶上。她透过激流看到了这条船的龙骨。不一会儿姐姐们游上水面，悲伤地看着她，挥着白净的手。她向她们招手，微笑着，想着要告诉她们自己很幸福。但船上的一个侍者向她走来，姐姐们迅速潜入水中。侍应以为看到的只是海里的白色泡沫而已。

第二天早上，大船驶进邻国城堡前的港口。教堂所有的钟声齐鸣，高塔上号声震耳，列兵们手持飘扬的旗子和明晃晃的刺刀。每天都是欢迎宴会、舞会与晚会，活动接二连三，但公主却没有出现。人们都说公主正在远处的神庙里学习皇家礼仪。

终于，公主出现了。

小美人鱼盼望着一睹公主的尊荣，而她不得不承认了公主的美貌。她从来没有看见过如此完美的身体，她的皮肤是那么细嫩、洁白，她那黑长的睫毛后面是一对微笑而又深邃的深蓝色眼睛。

“原来是你，那个我在岸边瘫如死尸时救我的女孩！”王子喊道。他把脸色微红的新娘拥入怀中。“哦，我太开心了！”他大喊着对小美人鱼说，“我人生最大的愿望得到了满足。你会为我的幸福而开心，因为你是其中最关注我的人。”

小美人鱼亲吻了王子的手，她发现自己的心碎了，因为王子婚礼的第二天早晨将是她的死期，她将变成大海里的泡沫。

教堂的钟声响了起来，信使穿梭在大街小巷，大声宣布着王子与公主订婚的消息。每个祭坛上，美丽的银制油灯都已经燃起芬芳的火焰。祭司们挥着香炉，新郎和新娘挽着手来接受主教的祝福。小美人鱼穿金戴银，托着新娘的婚纱，但她却听不到婚礼的音乐，看不到这神圣的仪式。她想到自己将要死亡的早晨，以及自己将要失去的一切。

当天晚上，新郎和新娘来到了船上。礼炮响起来，旗帜在飘扬。船中间架起一座金紫色的皇家帐篷，里面铺设了最美丽的垫子。在这里，这对美丽的新婚夫妇将度过他们清凉、寂静的夜晚。

风儿鼓起船帆，船开始在清澈的大海上航行，波澜不惊。

天将黑下来，华灯初上，船员们在船上载歌载舞。小美人鱼想起了自己第一次游出海面看到的场景，同样是充满了欢乐与华丽。她也跳起舞来，像一只飞翔的燕子，众人对她的舞蹈发出羡慕的欢呼声与喝彩声。她的腿就像是被刀割一样，但她却感觉不到痛，这与自己心灵遭受的创伤相比根本就不算什么。

她知道这是自己见到王子的最后一个夜晚了，她为了他离开了亲人和家园，还失去了动听的嗓音，每天承受失声的痛苦，但王子却无法看到这一切。这是她最后一个与王子共同呼吸、共同仰望星空、共同凝视大海的夜晚了，迎接她的将是漫长的夜晚，一个没有思想和梦境的永无休止的夜，没有灵魂，也得不到另外一个灵魂。船上还是充满了欢声笑语的。她笑着、舞着，但是她心中怀着死去的想法。王子亲吻着美丽的新娘，新娘也拨弄着王子的黑发，他们手拉手走向华丽的帐篷休息。

船上安静下来，只有舵手仍在掌舵，小美人鱼那洁白的手臂倚在舷墙上，向东方凝望，等待着晨曦的出现。她知道，第一缕阳光就会叫她灭亡。突然她看到姐姐们从波浪中露出来，她们像她一样脸色苍白，她们在风中起舞的美丽长发都被剪去了。

“我们把头发剪去给了巫婆，希望能换取帮助，让你不至于死去。她给了我们一把刀，看，就在这里。好锋利啊！太阳升起来之前，你必须把刀插进王子的心脏，王子的热血流在你脚上的时候，你的鱼尾将会重新长成，你将再次成为海的女儿，重新回到我们身边，并在变成泡沫前，仍旧可以活三百年的岁月。不要犹豫！太阳升起前，不是你死，就是他亡！我们年迈的老祖母由于过度悲伤，满头白发也已经掉光，而我们的头发也被巫婆剪掉了。快去杀掉王子回到我们身边！赶快行动啊！没看到天边泛起的红光吗？再过几分钟太阳将会升起，到那时你就会死去！”

她们深深叹了一口气，消失在海浪里。小美人鱼撩起窗帘进入帐篷，看到美丽的新娘躺在王子的胸膛上。她弯下腰吻了王子的眉毛，望了望愈加灿烂的朝霞，看了看手中的刀，眼神最终定格在王子身上。王子梦中还在叫着新娘的名字。她陷入沉思，手中的刀开始颤抖。突然她把刀扔向大海中，海浪立刻变红，就像鲜血从水里溅出来一样。

小美人鱼模糊的眼神再次投向王子，然后跳进大海中，感觉自己正在变成泡沫。

太阳终于高高升起来了。阳光柔和地照在冰冷的泡沫上，小美人鱼发现自己并没有死去。她看到火红的太阳，并从船只的白色桅帆和天空的红色祥云中，看到自己头上游着的无数透明而又美丽的生物。它们的声音是最美妙的音乐，但人类却无法听到这样的灵魂音乐，也无法看到这一切。它们没有翅膀，只是凭它们轻飘的形体在空中浮动。小美人鱼发现自己也有这样的身体，渐渐地从泡沫中升起来。

“我这是要去哪里啊？”她问道。她的声音也和其他空灵的物体一样，如此幻化美妙，人间的任何音乐都无法比拟。

“去天空的女儿那里！”有个声音回答道，“人鱼是没有灵魂的，而且永远也不会有这样的灵魂，除非她能够赢得凡人的真爱。她存在的永恒取决于外来的力量。天空的女儿也没有永恒的灵魂，但她们能够通过善良的行为获得永恒的灵魂。我们现在正飞往酷热的国家，那里炙热并致命的病疫空气正在让人们濒临死亡，我们过去吹起凉爽的风，在空气中撒播花儿的芬芳，传播新鲜与健康的精神。三百年后，我们经过努力带来力所能及的善行后，将获得永恒的灵魂，从而分享人类永恒的幸福。亲爱的、可怜的小美人鱼，你曾经全心全意为实现自己的目标而努力，你承受了苦难与痛苦，你善良的举动已经超升到精灵的世界里来了，三百年后你将获得永恒的灵魂。”小美人鱼向上帝的太阳举起了她光亮的手臂，望着上帝的太阳，满含泪水，第一次感受到了它的存在。

船上又恢复了人声与嘈杂声。她看到王子和新娘正在到处找自己，伤心地望着海里珍珠般的泡沫，好像知道自己跳入了大海一样。冥冥之中，她吻了新娘的前额，对着王子笑，接着就和空气中的其他孩子一样，骑上玫瑰色的云朵，升入天空里去了。三百年后他们将升入天国。

“我们也许用不着等那么久。”另一个空气的女儿低语道，“我们无影无踪地飞往人类家里，那里面生活着一群孩子。每当我们发现一个好孩子给父母带来快乐，值得父母爱他，上帝就会缩短我们轮回的时间。孩子们不知道我们何时飞进他们的房间。当我们为孩子的行为而开心时，我们就可以在这三百年中减去一年；当我们为淘气或顽劣孩子的恶行而不得不伤心流泪时，这其中的每一滴泪都会使我们的考验减少一天。”