23日，蒋凯石、张汉良分别通电讨伐石友三，南京国府任命张汉良为北路集团军总司令，于学忠、王树常为第一、第二军团总指挥，刘峙为南路集团军总司令，并调中央军顾祝同部“率第一、二、三师部队，经由平汉路北上进击石部，与张汉良指挥的部队，形成南北两路钳形的攻势。”

此时，稳住晋系和韩复渠对蒋凯石来讲至关重要。为此，蒋特派航空署长葛敬恩前往察哈尔劝说晋系，派邵力子往山东说服韩复榘。同时，蒋更不忘使用他最擅长的银弹攻势。

晋系将领商震因非属阎百川五台派嫡系，不为阎所信任，故中原大战后投靠蒋凯石，而被蒋委任为察哈尔省主席。当石友三反叛已露端倪之时，蒋凯石曾明确指示商震：“现时工作，第一防止阎锡山西返，第二对晋军严加戒备。”

晋系许多将领对商震投蒋都表示不满，石友三发难前两周，已有人知道商震与中央密洽，要带军队去助张汉良。傅作义甚至在一次晋军会议中要求徐永昌将商震扣押起来。于是，商震萌生彻底脱离晋系的念头。

5月16日，商将此意密电蒋凯石，并报告晋方内情：“晋军将领受阎秘密指使，日夜密议响应石部办法，惟内部复杂，迄无一致结果。最近期内当不至有何举动。震受钧座知遇，只有竭智尽力，消弭伊等反动计划。如实不可能，即率领职指挥之军队，至相当地点。敬候驱策。”

蒋得电后，自然喜出望外，立即复电说可以把部队拉出来。当时，在晋系将领中徐永昌的威望最高，蒋凯石将商震部调离察哈尔后，只好利用徐永昌来安定晋方，以免其内部疑惧。为此，蒋电令徐永昌代理晋主席。

在蒋凯石的武力威慑和银弹攻势下，晋系将领无一人响应石友三。就连信誓旦旦表示和石友三荣辱与共的孙殿英见势不妙，也临阵脱逃。

经过蒋凯石这样一番软硬兼施活动下，石友三反蒋成了势孤力单的独脚戏。整个局势于是急转直下。从28日起，东北军主力同石友三在保定一带激战。商震率部从察哈尔赶到石家庄，自左翼侧击。中央军刘峙，顾祝同从山东沿津浦线，击其后路。

大局已定，冯焕祥的努力没取得任何效果。31日，石友三部在三面围攻中全面溃退。石友三率残部逃到山东时仅剩四千多人。张汉良令韩复榘将其收容后改编。

南面的石友三之乱被平定了，可北面的中东路却形势堪忧。防俄战争分为东西两线，首先大规模军事冲突是由东线开始的。

东线东北军的防御最东端为三江口。口外10余里即有苏俄舰队游弋。东北军在此共设防线三道：第一道防线即三江口，东北军江防舰队的六舰防守于此。第二道防线在三江口与同江之间。第三道防线在富锦下20里之土斯克。第三道防线除水路由各舰扼要防守外，陆路方面也有陆军严密防守。另有海军陆战队连贯江面防务。

东线中东路绥芬河国境线，山林险要，由赵芷香第二十一旅防守，丁超第十八旅驻马桥河。但是东线苏军的主攻方向却不在铁路线上，而是溯松花江西上，直取战略要地哈尔滨。丁超曾经顶住了苏军的数次进攻，但是最后遭到了苏军的迂回，伤亡惨重，丢失了密山。

此次战斗苏方的记录显示，东北军死伤1500余人被俘135人。苏军缴获机关枪6挺、迫击炮6门、马500匹和大量机密文件！

28日，华苏海军在三江口展开大战，爆发了著名的同江之役。苏军出动飞机25架、军舰10艘、机关炮车40余辆，后又增派骑兵约800余名、步兵3000余，在远东特别集团军参谋长拉平率领下，向同江东北进攻一日内，同江县城失守。此战役东北海军江防军全军覆没。