看完了电报，陈布雷首先发言道：“阎冯联军在豫东和山东都取得了大胜，桂系李宗仁又占领长沙、岳阳，威逼武汉。看来蒋凯的日子不好过啦！”

杨永泰道：“他的日子不好过，我们的压力也会很大。先期阎百川还不敢对秦省做出试探，这下他们的势头正旺，恐怕也要对咱们进行牵制骚扰啦！”

李天一笑道：“就怕他不来呢！王冠五天天对着黄河东岸撒尿，恨不得对方来进攻。要不是我担心把山东的晋军过早的引回来，早就让他们攻进山西了。对了，晋军在山东打到那里了？韩复渠还能撑住吗？”

雷克明道：“韩复渠都被打哭了！一度发出了下野通电，后来被部下劝阻了。”

李天一哈哈笑道：“让他们先打着，等我们平定了甘宁，再去山西帮帮场子。咱们也不贪心，战后咱们把河南、山西和绥远占了就成，再加上西北几个省，咱就是名正言顺的西北军啦！”

1930年3月，韩复渠叛冯后带着部下一路进入山东。蒋凯石委任韩为第一军团总指挥，担任山东全省防务；陈调元二十六军、马鸿逵第十五路军和胶东小军阀刘珍年二十一师，统归韩指挥。

5月上旬，晋军6个军开始兵分三路向南进击。中路沿津浦路正面进攻平原、禹城；西路进攻东阿、平阴；东路则向青城推进。韩复榘令徐桂林的五十九旅防守青城，令万国珍的六十旅防守东阿；他本人与孙桐萱、谷良民率八十五旅和荣光兴的八十七旅赴禹城御敌正面。

因韩复渠刚调防山东，接战不利，渐渐不支。于是蒋凯石准予撤守黄河南岸，拆毁铁路，以待援军，准备反攻。6月2日，韩部撤守黄河南岸，拆毁津浦路黄河铁桥。而晋军则长驱直入，直逼泰安、济南前进。

同时，阎百川为了鼓励仍在前线指挥作战的石友三，委任他为山东省政府主席，。但是阎百川对石又不信任，便在暗中操纵山东当地的青红帮与石友三捣乱。并且让晋军占领一县就委派一县的县长和税务局长，使石友三的省主席成了空头职位。

结果石友三气的停战不前，开始观望。甚至石友三还以东北同乡的身份与张汉良联系，称阎百川排斥友军，万难与共大事。他愿率部北上，听张总指挥调遣。

6月21日，晋军发起全面进攻，韩军不支，24日退出济南以西阵地，济南至泰安交通断绝。为保存实力，韩复榘借口援兵未到，退出济南，向胶东撤退。

韩复榘向胶东撤退，令蒋凯石大伤脑筋。早在6月中旬，韩即有撤退至胶东之意。蒋凯石令他要确保津浦铁路交通，实不得已，也只能向南撤退至泰安、兖州一带。但韩还是东撤了，这就迫使蒋凯石不得不另行调集兵力，组织防守。