所有战斗部队编练完成后，西北方面军总兵力就达到了25万人。如果再加上工程兵部队和民兵预备役，秦豫两省能迅速组建一支40万人的大军。

随后，扩编会议正式召开。蒋百里在会上宣布，西北方面军总司令李天一，总参谋蒋百里，副司令杨虎臣、雷克明，副总参谋长方鼎英，警备司令邓宝珊，预备役司令严重，工程兵司令甄士仁。

12个师分别为：一师贺粹之，二师王冠五，三师张自忠，四师卫定一，五师董其文，六师关麟征，七师徐象谦，八师张耀明，九师陈明仁，十师宋希濂，十一师薛岳，十二师王耀武。

骑兵师为：骑一师师长刘桂五，骑二师师长门炳岳。

三个装甲旅分别为：一旅孙立人，二旅贝肯·鲍尔，三旅杜聿明。

三个重炮旅分别为：一旅姚北辰，二旅朗格.冯.布劳希奇，三旅包玉兴。

守备师师长则由冯治安、赵登禹、冯钦哉、冯安邦、康法如、鲁崇义、万选才、李文田、孙蔚如、郝梦龄、赖传湘和阙汉骞等人担任。

会后，李天一正与几位高层边走边聊，无意间看到向这里探头探脑的廖耀湘。这位早年跟他走南闯北的小兄弟，如今已经是少校军官了。而且他脑子灵，有跟在自己身边学了不少本事，军事素养极高，已经被西北指挥学院留下做了教官。可在他面前，依然有些腼腆，对自己像对长兄般的依恋。

李天一很高兴的招呼他过来，并询问他的近况如何。廖耀湘有些激动的向众人啪的一个立正，说道：“李长官，卑职一切都好。就是这次会议之后，我想去一线作战部队。可严重长官不同意，还让我去帮助训练红党的武装，我有些不适应。”

“不适应？怎么个不适应？”

廖耀湘委屈道：“他们不服从命令，还对我们的战术冷嘲热讽。说什么反动军队就是仗着人多装备好，可打起仗来个个怕死，进攻象乌龟，逃跑象兔子……。”

李天一听后皱着眉，看了看身旁的方鼎英和严重。方鼎英点头道：“确实有这种情况。徐权中的部队还好，都是冯焕祥部队出来的。那些赤卫队就要难缠一些，都是农民武装，没什么训练基础，打仗就靠一股子不要命的狠劲，毫无战术可言。”

李天一不愿在这些事上花费经历，便点头道：“廖耀湘可以下部队，就去贝肯·鲍尔的第二装甲旅。至于红党武装，让蒋先运和金佛庄去训练吧！反正他们在指挥学院也学了不少，又不能进咱们的队伍任职，让他们自己人管自己。”

随后李天一又对廖耀湘说道：“我派你去德国兵团任职，不是让你指挥他们打仗。而是去同他们交朋友，学本事。这些人都是打老了仗的雇佣军，什么样地敌人都见过，你在那里将是一次新的学习过程。记住，日后我们的敌人不只是在国内，身旁还有日本和苏俄。只要我们想扩展生存空间，就会遇到各国列强，甚至包括强大后的德国。你要给我做到知己知彼……。”