夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，青年继续讲述自己的经历……

信士们的长官，说实话，我一看见她那绰约风姿和婀娜体态，使我顿时感到周身酥软。她真像十四日夜晚天空中悬挂的那轮皓月。只见她秀目含娇，肤色白嫩，风韵可人，天生丽质，又听她嗓音清纯，令竖琴自叹难比，正像诗人所描绘的那样：

靓女妩媚娇艳，

端坐在绣帏间。

袖稍卷露出红酥手，

白白的腕上戴着金环。

头饰金爵钗，

腰间束着翠琅玕。

明珠罩着玉体，

珊瑚间嵌着碧珠丸。

罗衣何飘飘，

轻裙随着微风还。

一顾一盼均有光彩，

令观者乐以忘餐。

借问女居何在，

女言就住在城的南端。

青楼临着大街，

高门模前多重关。

容华耀朝阳，

见者谁不慕其容颜？

诗人又写道：

即使多神教徒，

一旦遇上了她，

转身朝她三叩九拜，

将偶像全部抛下。

海水沾她的福，

成味何须怕！

仅凭其涎水一滴，

海水皆淡化。

东方有位清廉者，

若有缘遇上她，

必会弃东方道乘修行道，

向西方之路踏。

诗人还写道：

只要看上她一眼，

难抑心荡神驰。

低头细思忖，

只想她的天生丽质。

我爱她确实着迷，

但愿幻想向她默示。

再观她的面容，

幻想达极致。

我向姑娘问好，姑娘回礼道：“欢迎你！欢迎你！”

信士们的长官，紧接着，那姑娘拉住我的手，让我坐在她的身边。因为思恋心情过甚，又怕分离，我竟情不自禁地哭了起来，泪水悄然下落，吟诵道：

我爱离别之夜，

虽则无欢乐。