夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，伊本·舍马斯接过信，读后笑着对沃尔德汗国王说：“国王派人叫我来，就是为了复这封信吗？”

“是的。”沃尔德汗国王答道。

伊本·舍马斯说：“国王陛下，遵命！”

伊本·舍马斯说了句“遵命”，随即要了笔、墨和纸，提笔写道：

<b>奉至仁至慈安拉之名：</b>

<b>获得宽恕之人，你好哇！愿安拉护佑你。</b>

<b>名为大王之王，来信阅悉。细读之，信中却不乏呓语、胡言，深知你在向我们绽露愚蠢与强暴脾性。原来你在伸手索要不可得之物。</b>

<b>若非出于安拉赐福慈悯之心，我们是决不会迟复此信的。你所派使者，竟敢在大庭广众面前泄露信中的秘密，本当受到惩罚，但念他是你的钦差信使，情有可原，我们暂且宽容了他。</b>

<b>至于信中所提诛杀大臣、学士和官员之事，确属实也，但其中自有原因。我杀了一个智者，却还有更多聪明足智的臣子在我身边。我这里的每位少年无不满腹经纶，大智若愚。我斩杀一个，更有无数能者而代之。我手下的每一名勇士足以抵挡你的一个骑兵营。</b>

<b>说到钱财，容我实告，我有无数金银工场。至于其他矿藏，此间多如石子。我的臣民个个相貌端正，人人家财如山，简直无法描述，你怎敢来进犯我之国土？你怎敢要我在海中为你建造宫殿？</b>

<b>海中建宫殿？真是奇谈怪论，也许生自你的荒唐思维之中。你若思维正常，就请你先挡住海上的风浪，然后再给你建造宫殿。</b>

<b>你在信中诈称要打败我，安拉是不会让你得逞的，像你这样的懦弱之王，如何能战胜我呢？恰恰相反，伟大安拉会默助我把你这个暴虐君王打个落花流水。你应该知道，你就要受到安拉和我对你的惩罚了。</b>

<b>如今，我真为你和你的臣民担忧。我想先警告你，然后再惩治你。你若怕安拉惩治你，你就赶快把今年的税收全部献来；如若不然，我将纵马出征，亲率一百一十万勇士组成的大军，由我的宰相指挥，包围你们三年，作为你给我复信三天限期的报偿。我占领了你的国家之后，我们只杀你，且只抢劫你的嫔妃美女。</b>

伊本·舍马斯写罢信，把自己的肖像画在信纸上，并在旁边写上：

<b>此信由学堂中最小的孩童书。</b>

伊本·舍马斯随手将信封好，呈送给沃尔德汗国王。国王随后把信递给信使。信使接过信，吻了吻沃尔德汗国王的手，连声感赞安拉和国王的宽宏大量，随后告辞离去。

信使离开王宫，心中暗赞那聪明、机敏的少年郎。

信使启程回国，一路顺利，于期限三天过后的第三天，回到了东印度国京城。因为信使久久不归，东印度国国王正与群臣商量对策之时，突见信使出现在面前，随手递上沃尔德汗国王的复信。

东印度国国王接国信，问信使迟归的原因及沃尔德汗国王的情况，信使将自己在外的经历和看到的情况向国王说了一遍。