屋里只有一张床，女郎命令丫环铺上两床被子。傅廉自惭形秽，提出要睡下床。丽人笑着说：“遇上好客人，我怎能像三国时陈元龙那样独自高卧？”傅廉没办法就和女郎同床睡觉，由于惶恐不安，不敢舒展身子。不一会儿，女郎暗中把小手伸进傅廉的被窝里，轻轻抚摸他的腿部，傅廉假装睡着了，好像没有知觉一样。又过了一会儿，她掀起被子钻进来，摇动傅廉，傅廉还是不动。女郎便把手伸到他的隐处，摸到他的下身，手就怅然停住了，悄悄地出了被窝，不一会儿就哭起来。傅廉又急又愧，无地自容，只恨老天爷让自己生理上有缺陷。丽人呼唤丫环点灯，丫环见她脸上有泪痕，惊问受到了什么委屈。丽人摇头说：“我叹自己命不好。”丫环站在床前，观察着她的表情，丽人说：“把他叫醒了，放他走吧。”傅廉听后，更加惭愧内疚，又怕半夜时分，茫茫荒野无处可去。
正琢磨中，有个妇人推门而入。丫环喊道：“华姑来了。”傅廉暗中看去，只见她五十多岁光景，风韵犹存。华姑见丽人没有睡，便去盘问，丽人没有答话。又见床上躺着一个人，就问：“同床睡觉的是什么人？”丫环代答说：“夜里有个少年郎来借宿。”华姑笑着说：“不知道巧娘竟然成了亲。”见到巧娘泪水未干，又吃惊地问道：“入洞房的时光，不应当悲伤哭泣，是不是郎君对你太粗暴了？”巧娘不说话，更加伤心。华姑想掀起衣服看看傅廉，一抖衣服，有封信掉落在床上。华姑拿过来一看，吃惊地说：“这是我女儿的笔迹啊！”拆开读信，不住地惊叹。巧娘问她，华姑说：“是三姐的家书，说吴郎已经死了，孤苦伶仃，没依没靠，这可怎么好啊！”巧娘说：“他原本说替人捎信，幸好还没让他走。”
华姑叫傅廉起床，打听书信从哪里来的，傅廉就全说了一遍。华姑说：“远道麻烦你送书信，应当怎么报答啊？”又细细打量着他，笑着问：“怎么得罪巧娘啦？”傅廉说：“不知道。”华姑又询问巧娘，巧娘叹气说：“我是自己伤心，活着时嫁给了一个像太监一样的人，死后又遇上类似的人，所以悲伤。”华姑瞅着傅廉说：“机灵鬼，竟然真是男人样女人身吗？你是我的客人，不能总打扰人家。”于是领着傅廉进了东厢房，伸手在他的裤裆里摸了摸，笑着说：“不怪巧娘哭泣。不过幸好有根子，还可以下功夫。”她点上灯，翻遍所有箱匣，找到一枚黑丸，交给傅廉，让他吞下，并嘱咐不要乱动，就走了。傅廉独自躺着寻思着，不知药丸治什么病。将近五更天，刚醒过来时，觉得脐下有一缕热气，直冲隐私处，蠕蠕然好像有东西吊在两腿之间，他自己一摸，下身已经是个男子汉了。心里惊喜万分，如同刚刚受到九锡的封赠那样高兴。
窗纸刚刚发白，华姑进来，拿炊饼给傅廉吃，并叮嘱他耐心坐着，把门反关上就走了。华姑出来对巧娘说：“那小子有送信的功劳，留他等三娘来，让他们订下姐妹交情。我现在先把他关在里面，免得让人讨厌。”说完就走了。傅廉在屋里转悠着，实在无聊，不时走近门缝前，像小鸟从笼里往外看似的。望见巧娘，打算招呼她过来献献殷勤，可是又惭愧地打消了主意。等到夜晚时，华姑这才携带着三娘回来。她打开门，说：“闷死郎君了！三娘过来拜谢。”路上遇到的那个人磨磨蹭蹭地进了屋，向傅廉行礼。华姑叫他们以兄妹相称。巧娘笑着说：“姐妹相称也可以呀。”大家一起到了堂屋，围坐着喝酒。喝酒当中，巧娘开玩笑地问：“太监也对美人动心吗？”傅廉说：“瘸子不忘记鞋，瞎眼的人不忘看。”彼此都会心一笑。
巧娘因为三娘路途劳顿，硬叫她去安排休息。华姑瞅瞅三娘，示意让她跟傅廉一起走，三娘羞红了脸，不动弹。华姑说：“这个男人实际上是个女的，有什么可怕的？”说着就催促两人一块儿快走。又私下嘱咐傅廉说：“暗地里你是我的女婿，表面上装成我的儿子，这就行了。”傅廉很高兴，拥着三娘就上了床，就像新磨的刀初试锋芒，其快就可想而知了。完事后，傅廉在枕边问：“巧娘是什么人？”三娘说：“她是鬼。才貌双全，却命运不济。嫁给毛家小儿子，那小子因有缺陷，十八岁了还不能行房事，因此巧娘郁郁不乐，含恨而死。”傅廉吃了一惊，疑心三娘也是鬼。三娘说：“实话告诉你吧，我不是鬼，是狐狸啊。巧娘独居无伴，我母子又无家，就借她的屋子居住。”傅廉惊诧不已，三娘说：“不用害怕，虽然是鬼狐，并非要祸害你。”从此，每天一起吃喝谈笑。傅廉虽然知道巧娘不是人，但喜欢她娟秀美好，只是遗憾自己没机会讨好她。傅廉宽和而有教养，又善于说笑话，很得巧娘的怜爱。
一天，华家母子外出，把傅廉锁在屋里。傅廉感到烦闷，绕着屋子，隔着门扉，呼叫巧娘。巧娘叫丫环开门，试了好几把钥匙才打开。傅廉靠近巧娘耳边请求单独同她呆一会儿，巧娘就把丫环打发走了。傅廉搂着巧娘就倒在床上，紧紧依偎着她，巧娘戏弄地用手抓他脐下那东西，说：“可惜了你这么个好人缺少个东西呀。”话还没有说完，触到了满把粗的东西，吃惊地说：“为什么从前那么小小一丁点儿，而现在突然间又粗又大呢？”傅廉笑着说：“从前羞见客人，所以抽缩，如今因为被你嘲笑难堪，聊作青蛙生气那样膨胀起来。”于是两人亲亲热热拥在了一起。过了一会儿，巧娘生气地说：“现在才知道把你关在屋子里的原因。从前她们母子俩没有栖身之所，到处流荡，我借房子给她们住；三娘跟我学刺绣，我也从来没有吝惜不教，可她们却如此妒忌！”傅廉劝解安慰她，还把实情告诉了她，但巧娘还是嗔怪她们不好。傅廉说：“别声张，华姑嘱咐我不要说出去。”话犹未了，华姑推门而进，两人慌忙起身。华姑瞪着眼睛，问道：“谁开的门？”巧娘笑着承认是自己干的。华姑更是生气，唠唠叨叨说个没完。巧娘故意讥笑说：“阿婆也太让人笑了！这个男子不过跟个妇女一样，能干什么事呀？”三娘见母亲与巧娘苦苦相争，心里很不安，便一人同时调停两边，最终使双方转怒为喜。巧娘虽然言辞激烈，然而自愿屈意对待三娘。但由于华姑昼夜防闲，巧娘与傅廉两情不能实现，只是眉目含情罢了。
一天，华姑对傅廉说：“我的三娘她们姐妹都已经事奉你了。考虑长期住在这里不是办法，你应回去告诉父母，早些定下婚约。”然后准备行装，催促傅廉上路。三娘、巧娘面对着傅廉，满脸忧愁，而巧娘更是动情，眼泪如断线珍珠滚滚而下，没个止时。华姑劝解制止她们，拉着傅廉就走。到了门外，院宅房屋顿时都不存在了，只见荒冢。华姑把傅廉送到船上，说：“你走后，老身带着两个女子到你家乡租房住下。如果不忘往日的好处，可到李家废弃园子中迎亲。”傅廉于是回到家里。
当时傅廉的父亲寻找儿子找不到，正焦虑不堪，见儿子回来了，喜出望外。傅廉大略讲了讲经过，并把华家的婚事说了说。父亲说：“妖言怎么能听信？你能够活着回来，完全是由于生理有缺陷，不然早就死了！”傅廉说：“她们虽然不是人类，情感同人一样，况且又聪明美丽，娶了也不会被亲戚朋友笑话。”父亲不说话，只是笑他。傅廉从父亲房中退下以后，由于有了那种本事，忍耐不住，便不安分守己，就与丫环私通起来，渐渐发展到大白天就乱搞，意思是要让父母听到后吃一惊。一天，傅廉与丫环干那事，被一个小丫环看见了，就急忙报告了他母亲。他母亲不信，走近观察，这才吃了一惊。她又把丫环叫去研究，知道了全部情状。她高兴极了，逢人便宣扬，显示自己儿子不阉，还要找个大户人家提亲。傅廉私下告诉母亲：“除了华家姑娘都不娶。”母亲说：“世上不缺漂亮女人，何必找个鬼女人？”傅廉说：“儿子若非华姑，无法知道男女人伦，违背约定不吉祥。”傅廉的父亲同意儿子意见，便派了一个男仆、一个老仆妇前往察看。
他们走出东城门四五里，找到了李家花园。只见断墙竹树中，有炊烟缕缕。老仆妇下车，一直走到门前，看见母子俩正在擦桌子，洗碗碟，好像正在等待客人。老仆妇行了拜见礼，传达主人的意思。一见三娘，吃惊地说：“这就是我们家的小主妇吧？我见了都怜爱，难怪公子魂思梦想的！”然后又问她姐姐。华姑叹道：“她是我的干女儿。三天前忽然死去了。”说完，用酒食招待老仆妇和男仆。老仆妇回到家里，极力称赞三娘的容貌举止，傅廉的父母听了都很高兴。后来才说巧娘去世的消息，傅廉难过得要流泪。到娶亲那天夜里，见到华姑后，又亲自询问巧娘的事，华姑答道：“已经投生到北方去了。”傅廉哀叹心碎了很久。傅廉把三娘娶了回来，但始终也忘不了巧娘，凡是有从琼州来的人，必定要召见询问。
有人说在夜间听到秦女墓鬼哭的声音。傅廉很是奇怪，进去告诉了三娘。三娘沉吟很久，流着眼泪说：“我对不起姐姐呀！”傅廉追问，答道：“我们母子来时，实际上没有告诉她。在那里怨恨而哭的，莫非是姐姐吗？以前打算告诉你，又怕显出母亲的过错。”傅廉听说后，转悲为喜。马上命令套车，昼夜兼程，飞快赶到秦女墓，敲着坟前树木，大声呼道：“巧娘，巧娘！我在这里。”不一会儿，看见一个女郎抱着个小孩，从坟里走出来，她抬头辛酸地啼哭着，悲怨地望着傅廉，傅廉也流下眼泪。他探望了一下巧娘怀中的婴儿，问是谁的孩子。巧娘说：“这是你留下的孽种啊，生下三个月了。”傅廉叹息道：“误听华姑之言，使得你们母子俩含忧地下，罪责难逃啊！”于是一同坐车离开坟墓，渡海回到家里。傅廉抱着儿子告诉了母亲，母亲打量着孩子，体形壮实，不像是鬼生的，更是欢喜。巧娘与三娘相处和谐，对待老人也很孝顺。后来，傅廉的父亲病了，请来医生诊治。巧娘说：“病没法治了，魂已经离开了身体。”于是催着准备办丧事用的东西，等置办好了，老人也死了。巧娘的儿子长大后，非常像他的父亲，特别聪明，十四岁就中了秀才。高邮的翁紫霞在旅居广东时听到了这件事。地名没记住，也不知道最终如何。
<ol> <li>
【注释】
</li> <li>广东：广东省，辖境约略与今广东省相同。搢（jìn晋）绅：也作“荐绅”、“缙绅”。古代仕宦者搢（插）笏垂绅（大带），因以指称仕宦之家。详《三生》注。此指乡绅，即离职乡居的官员。</li> <li>天阉：生来没有生殖能力的男子。阉，阉割，割去男性生殖腺。</li> <li>无以女女者：没有人把女儿嫁给他的。前一“女”字，是名词，女儿；后一“女”字，是动词，以女妻人。</li> <li>忧怛：忧愁烦恼。</li> <li>廉从师读：此从山东省博物馆本，原无“师读”二字。</li> <li>莲步蹇（jiǎn简）缓：谓小脚行走迟缓。莲步，旧指女子的脚步。《南史•东昏侯纪》：“凿金为莲花以帖地，令潘妃行其上，曰：‘此步步生莲华也。’”</li> <li>得无欲如琼乎：该不是想去琼州吧？得无，莫非、该不会。如，往。琼，琼州，即今海南岛琼山县。</li> <li>何为：此据山东省博物馆本，原无“何”字。</li> <li>尺一书：即尺一牍。汉代诏书写于一尺一寸长的木版上，故称尺一牍。《汉书•匈奴传》：“汉遗单于书，以尺一牍，……中行说令单于以尺二牍，及印封皆令广长大。”此泛指书信。</li> <li>里门：古时聚族列里而居，门户相连，于里有门，叫里门。此指族居之地。语见《史记•万石张叔列传》。</li> <li>东道主：待客之主人。语见《左传•僖公三十年》。</li> <li>望：向。</li> <li>逆旅：客店。</li> <li>见道侧一墓：此据山东省博物馆本增补，原无“一”字。</li> <li>猱（náo挠）升：攀缘而上。猱，猿类，善爬树。《诗经•小雅•角弓》：“毋教猱升木，如涂涂附。”</li> <li>谡（sù速）谡：风声。《世说新语•赏誊》：“世目李元礼，谡谡如劲松下风。”</li> <li>宵虫哀奏：夜虫哀鸣。</li> <li>双鬟：两个丫嬛。旧时丫嬛头结双鬟，因以鬟代指丫嬛。</li> <li>团茶：圆模制成的一种茶块，始于宋。《说郛》辑熊蕃《宣和北苑贡茶录》：“太平兴国初，特制龙凤模，遣使臣就北苑造团茶，以别庶饮。”</li> <li>毛发森竖：此据山东省博物馆本，原作“毛发直竖”。森，高耸。</li> <li>睇：倾视，俯身而视。</li> <li>亦非土音：此据山东省博物馆本，原无“非”字。</li> <li>蓬荜（bì毕）：“蓬门荜户”的略语，犹言草舍。住处简陋的谦词。语见《晋书•皇甫谧传》。</li> <li>税驾：停车，此谓留宿。税，止。</li> <li>元龙：陈元龙，名登，三国时人，以豪气著称。《三国志•魏书•吕布臧洪传》载，许汜论及陈登，云：“昔遭乱过下邳，见元龙。元龙无客主之意，久不相与语，自上大床卧，使客卧下床。”巧娘戏谓不敢以女元龙自居，意在让傅生上床同卧。</li> <li>我自叹吾命耳：此据山东省博物馆本，原无“自”字。</li> <li>无所复之：此据二十四卷抄本，原作“所”字。</li> <li>排闼（tà塌）入：推门而入。排，推。闼，小门。语见《汉书•樊啥传》。</li> <li>风格：犹风韵。</li> <li>宿：原无此字，据二十四卷抄本补。</li> <li>合卺（Jǐn紧）：古代结婚仪式之一，因代指结婚。详《娇娜》注。
</li> <li>也：山东省博物馆本作“耶”，义同。</li> <li>阉寺：宦官。《后汉书•党锢列传》：“主荒政谬，国命委于阉寺。”天阉实同宦官，因以指称。</li> <li>椓（zhuó酌）人：即阉人。旧以称宦官。椓，椓刑，即宫刑。《尚书•吕刑》载，古代酷刑有“劓、刵、椓、黥。”</li> <li>勿吪（é俄）：不要动。吪，动。见《诗经•王风•兔爰》。无同勿。</li> <li>如乍膺九锡：如同刚刚受到九锡的封赠那样高兴。膺，受。九锡，传说为古代帝王尊礼大臣所给予的九种器物。九锡的名目及次序，占籍记载大同小异。《公羊传•庄公元年》何休注云：“礼有九锡，一曰车马，二曰衣服，三曰乐则，四曰朱户，五曰纳陛，六曰虎贲，七曰弓矢，八曰铁钺，九曰。”西汉末王莽、东汉末曹操均加九锡，遂成权臣篡夺政权之前的通例。</li> <li>即：原无此字。此据山东省博物馆本增补。</li> <li>发硎（xíng刑）：谓刚刚磨过的刀刃。硎，磨刀石。语出《庄子•养生主》。</li> <li>时命蹇（jiǎn简）落：犹言命苦无依。蹇，困苦。落，飘泊无依。</li> <li>邑邑：同“悒悒”，心情抑郁。</li> <li>赍恨如冥：此据二十四卷抄本，原无“恨”字。</li> <li>自献无隙：此据二十四卷抄本，原无“献”字。</li> <li>蕴藉：也作“温藉”、“酝藉”。宽和有涵养。语出《后汉书•第五伦传》。</li> <li>谀噱（jué决）：以逗乐来讨好别人。噱，逗乐，以趣语使入快乐。</li> <li>可儿：谓如人心意的人。《世说新语•赏誉》：“桓温行经王敦墓边过，望之云：‘可儿，可儿！’”</li> <li>嗔目：犹怒目，因愤怒而睁大眼睛。嗔，怒。</li> <li>苦相抵（zhǐ纸）：苦苦地互相讦难。抵，击。</li> <li>拗（yù郁）怒：此据二十四卷抄本，原无“怒”字。拗怒，抑制愤怒。《后汉书•班彪传》附班固《两都赋》：“蹂其十二三，乃拗怒而少息。”注：“拗，犹抑也。”</li> <li>闲防：即防闲。</li> <li>排止之：谓分别劝止巧娘与三娘。排，调停，劝解。</li> <li>僦（jiù就）：租赁。</li> <li>崖末：木未，首尾。</li> <li>薄观之：靠近观察。《左传•僖公二十三年》：“（晋公子重耳）及曹，曹共公闻其骈胁，欲观其裸。浴，薄而观之。”薄，就近。</li> <li>人道：谓男女交合。</li> <li>何怪公子魂思而梦绕之：此据二十四卷抄本，原无“公”字。</li> <li>假女：犹义女。</li> <li>酸嘶：悲泣。嘶，噎，便咽。</li> <li>遗孽（niè聂）：遗留下的孽恨。孽，罪咎。此为怨词。</li> </ol>