公元527年，查士丁尼一世任命贝利撒留为东罗马军东方战线统帅，负责夺取高加索通往黑海的出海口，使东罗马人能参加对东方的贸易，并牢牢掌握小亚细亚地区的统治权。贝利撒留膂力过人，性情坚韧，有胆有识，颇具大将风范，而且与查士丁尼一世私交甚好。他一到任，就全力抓两件事：整饬军纪，提高军队的战斗力；加强防务，在尼西比斯修筑要塞。
已经年老的科巴德一世得到消息后，决定先发制人，在公元528年先向东罗马宣战。他派大将扎基西斯率领3万大军，向贝利撒留指挥的东罗马军发动猛烈进攻。贝利撒留手下共有2.5万人，是一支由东罗马人和蛮族人混合编成的队伍，与波斯军相比，无论在数量上和质量上都处于劣势。
扎基西斯指挥波斯兵勇猛冲杀，很快就占据了主动，击败了东罗马军。首战失利后，贝利撒留冷静地分析了双方的力量对比和战场形势。他认为，在敌强我弱的形势下，应当主动后撤，集中力量，待敌人战线拉长和力量分散之时再主动出击，与敌人决战。确定战略后，贝利撒留下令东罗马军全线后撤，到德拉城集合。
此时，萨珊波斯的军事统帅由贝利则斯接任。因为初战告捷及顺利进军，贝利则斯误认为年轻的贝利撒留无计无谋、胆小如鼠，以为东罗马军不堪一击，德拉城唾手可得。公元530年，他率领4万精锐波斯大军直扑德拉城。
贝利撒留唯有完全依靠城防工事的保护与敌人周旋。他在城内布置了大批军队，在开阔平坦的城外挖掘纵横交错的交通壕，以掩护待命出击的骑兵。刚愎自用的贝利则斯十分轻敌，认为波斯军很快就会击败东罗马军并攻占城池。
战斗开始后，萨珊波斯军发起猛烈进攻，东罗马军接连失利，中军发生动摇。就在危急时刻，贝利撒留指挥埋伏在两翼的骑兵出击，出其不意地从两个方面夹击波斯军侧后。在东罗马骑兵的冲击下，波斯军阵脚大乱，全军溃败。统帅贝利则斯看到大势已去，弃军逃走。波斯士兵丢弃武器，四散奔逃，有5000人阵亡、8000人被俘。
公元531年，波斯军渡过幼发拉底河，从叙利亚沙漠方向发动进攻。贝利撒留统兵2万前往援救。波斯军发动多次进攻，都被贝利撒留巧妙挫败。但是，东罗马军中的骄傲轻敌情绪日益高涨，加上当时的贝利撒留尚不满26岁，其部下诸将欺其年轻，经常不服从他统辖，全军缺乏行动一致性。
本来，贝利撒留制定了通过拉锯战来消耗波斯军有生力量的战略，但他的部将急于立功，不遵守他的命令，轻举妄动，擅自出击，以致在卡尔基斯城附近轻易与波斯军主力交战。在战斗中，位于东罗马军右翼的阿拉伯人在波斯士兵拼死攻击下临阵逃脱，使东罗马军陷入绝境。在贝利撒留的激励下，东罗马军左翼的步兵在幼发拉底河岸背水一战，最终顶住了波斯骑兵的冲击，并趁夜巧妙渡河撤退，摆脱了危险。波斯军取得了卡尔基斯会战的胜利。
公元531年秋，波斯国王科巴德一世逝世，国内发生继嗣之争，政局动荡不安。双方的战斗尚未结束，此时正是东罗马军寻机打击萨珊波斯的绝佳机会，但东罗马皇帝查士丁尼一世为了恢复西罗马故地，准备集中全力对非洲用兵，进攻汪达尔王国。他急于结束与波斯的战争，不顾有利形势，主动求和。公元532年，双方签订和约，规定东罗马撤回德拉城的驻军，向波斯支付黄金1000磅。
这是一场没有经过决战定出胜负就停战媾和的战争，是东罗马皇帝查士丁尼一世不惜以金钱换取和平而结束的战争。当时，波斯军在数量和质量上始终占绝对优势，但东罗马军在足智多谋的贝利撒留指挥下，以少胜多，以弱胜强，给了波斯军很大打击。因此，战争虽然以查士丁尼一世以接受屈辱条件结束，但他内心并不认为萨珊波斯是东罗马的致命威胁。
双方停战后，波斯新王库斯鲁一世利用和平时机，致力于稳定国内政局，大力进行政治、经济和军事等方面的改革。通过实施一些措施，他巩固了王位和中央集权统治，也使波斯的政治、经济和军事实力得到增强。
库斯鲁一世是个野心勃勃的人，他进行改革的目的，就是要增强国力，对外进行侵略扩张，扩大自己的版图。当改革刚刚取得成果时，他得知东罗马军已征服汪达尔王国，正在向东哥特王国进攻。库斯鲁一世非常不安，担心东罗马势力的强大会威胁到波斯的生存。公元539年底，东哥特国王维提吉斯派特使向库斯鲁一世求救，要求他一起从东西两个方面夹攻东罗马。库斯鲁一世趁火打劫，先唆使阿拉伯酋长进攻东罗马，尔后以援助阿拉伯人为名，撕毁和约，向东罗马宣战。
公元540年春，库斯鲁一世亲率大军从首都泰西封出发，沿幼发拉底河西岸前进。东罗马人猝不及防，加上东罗马军在幼发拉底河防线上兵力薄弱，无法与波斯军对抗，库斯鲁一世以秋风扫落叶之势，给予东罗马军以自阿德里亚堡战役以来所没有受到过的打击。
在镇压小城苏拉的反抗后，库斯鲁一世率军进攻希拉波利斯、卡尔基斯等城，勒索得到巨额赎金，然后直捣叙利亚首府安条克。库斯鲁一世下令波斯军围城，并亲自指挥大军攻城。在强大的攻势下，东罗马守军伤亡惨重，许多士兵从旁门突围逃走。安条克城陷落了。
为了报复，库斯鲁一世下令波斯军大肆烧杀抢掠。寺院受劫掠，房屋被焚烧，人民遭屠杀，劫余的居民被掳往波斯。随后，库斯鲁一世挥军进攻地中海东岸地区，如入无人之境，取得了一连串胜利，掠得财宝不计其数。于是，他日渐狂妄自大，野心不断膨胀，认为小亚细亚和东罗马首都君士坦丁堡唾手可得。
面对危急局势，东罗马皇帝查士丁尼一世十分惊慌，急忙召回正在意大利指挥作战的贝利撒留，任命他率军抵抗波斯。公元541年，贝利撒留风尘仆仆地赶回，戎装未卸，就奔向叙利亚战场。他刚刚制定好战略、还没完美实施时，由于家庭纠纷，查士丁尼一世召贝利撒留回君士坦丁堡。贝利撒留不得不暂时离开前线。波斯军趁机发动进攻，缺乏主帅的东罗马军无心恋战，节节后退。
公元542年，贝利撒留重返前线时，东罗马军已退缩到希拉波利斯城。他立即投身于建立新战线的工作中，同时鼓励士兵振奋精神，奋勇向前。很快，他在希拉波利斯城和幼发拉底河之间建立起新防线。
库斯鲁一世深知贝利撒留在胆量和韬略方面有过人之处，看到东罗马军已做好迎战准备，就决定放弃进攻，避免与贝利撒留进行决战，便率军向北进攻，劫掠黑海北岸。
当时，因黑死病（即鼠疫）在东罗马肆虐，一个误传的消息（流行于欧洲大陆的黑死病，在拜占庭肆虐起来。在黑死病的袭击下，君士坦丁堡居民大量死亡，最多时一天有近万人死于瘟疫。同时，黑死病也威胁到交战双方的军队，两军因此不得不休战。留在前线的贝利撒留利用休战机会，整训军队。一个消息传到前线，说查士丁尼一世死于黑死病。一个部将趁机劝说贝利撒留利用手中的兵权夺取帝位。有人密报给远在君士坦丁堡的查士丁尼一世，说贝利撒留利想取而代之）导致查士丁尼一世和贝利撒留之间有了隔阂。本来就害怕贝利撒留功高盖主的查士丁尼一世将贝利撒留召回，没收其财产，剥夺其亲兵，削去其职务。
得知贝利撒留被撤职，库斯鲁一世认为有机可乘，就在公元543年派军进占亚美尼亚，全歼了前来反攻的3万东罗马军。公元544年，库斯鲁一世再次亲征美索不达米亚，包围了其首府尼得撒城达数月之久。波斯军发动多次攻城战，都因城高险固未能如愿。无奈，库斯鲁一世只好率军退回尼西比斯。
查士丁尼一世因为撤了贝利撒留的职，导致好不容易稳定的战线急剧恶化。在这种情况下，他没有反思自己的失误之处，反而为了抽出精力彻底解决东哥特人，急迫地积极主动地与萨珊波斯议和。萨珊波斯进攻受阻，顺势与东罗马在公元545年缔结了一个有效期为5年的停战协定。根据协定，波斯将所占领土归还东罗马，东罗马则偿付波斯5000磅黄金。
这一次表面看上去，查士丁尼一世是输给了库斯鲁一世，但事实上，他是输给了自己。如果他给予贝利撒留足够的信任，贝利撒留的战略能持续执行下去，那么库斯鲁一世的结局很可能是无功而返。但是，查士丁尼一世太在乎他的“伟大理想”了，太刚愎自用了。
查士丁尼一世对萨珊波斯两次不败而败的经历，加上他刚愎自用，不反思自己的策略，注定了他再次与萨珊波斯交锋的话，依旧不会赢，即使送给他赢，他也是不会要的。
两年后，为了争夺黑海东岸扼守东西方商路高加索通道的物产丰富的科尔奇斯国，东罗马和萨珊波斯又打起来了。
科尔奇斯是故波斯帝国属国，波斯帝国瓦解，被本都国吞并。本都国被罗马帝国打败后，科尔奇斯名义上是罗马属国，但事实上一直独立着。东罗马积极向科尔奇斯进行渗透。公元522年，科尔奇斯遭到东方伊比利亚人的侵害。为了求得东罗马庇护，科尔奇斯国王亲自到君士坦丁堡接受洗礼，并娶东罗马人为妻。
科尔奇斯人欢迎东罗马士兵到来，认为他们是来保护自己的。但是，由于东罗马军的纪律涣散，长期以来，扰民行为不断发生。东罗马兵到处侮辱、劫掠当地人民，甚至插手科尔奇斯政治，使国王卡巴翟斯成为傀儡。民族自尊心受伤害的科尔奇斯人便向波斯国王库斯鲁一世恳求援助和友谊。库斯鲁一世大喜过望，马上应诺下来。
公元547年，库斯鲁一世率领8万大军，以讨伐斯基泰人为借口，秘密进入伊比利亚。科尔奇斯人看到波斯军到来，认为是来解救他们的，高兴地为波斯军充当向导，帮助开辟通过高加索山脉的道路。卡巴翟斯甚至跪在库斯鲁一世面前表示感谢，宣誓效忠波斯。
进入科尔奇斯后，库斯鲁一世指挥波斯军进攻庇特拉要塞。东罗马守军顽强抵抗，但在波斯大军轮番冲击下，城垣毁坏，残余东罗马守军投降，庇特拉落入波斯之手。
科尔奇斯人原以为“救星”波斯人的到来，会给他们带来和平、安宁的生活。但事与愿违，作为专制君主的库斯鲁一世，不但把以卡巴翟斯为首的科尔奇斯人视为奴隶，百般驱使，还下令强制要求科尔奇斯人放弃基督教信仰，同时还准备暗杀卡巴翟斯，将科尔奇斯人迁往遥远的沙漠地区。科尔奇斯人慌恐万分，在公元549年转向东罗马皇帝查士丁尼一世求救。
查士丁尼一世觉得收复科尔奇斯的机会来了，立即派达基斯特率8000东罗马士兵向庇特拉的波斯军发动进攻，力图从黑海沿岸驱逐波斯势力。庇特拉要塞易守难攻，波斯军占领该要塞后进行了改造，使之更加坚固。在东罗马军围攻面前，波斯守军毫不畏惧，顽强战斗。
在最危急时刻，波斯将军梅尔美劳斯带3000名士兵杀开一条血路，冲入城内增援。东罗马军因久攻不下，改由贝思出任攻城总指挥。贝思到达前线后，潜心研究战场上的形势，制定新的战略战术。
公元551年，东罗马军5万人发起新的攻城战。东罗马军使用需40名士兵搬运的大型撞城槌冲击城墙，然后用铁钩钩下松动的墙砖，力图打开一个突破口。波斯军则在城墙上往下倾倒用硫黄和沥青制造的燃烧剂，烧灼东罗马军，并以飞蝗般的箭矢阻止东罗马军登城。
东罗马军老将贝思一马当先，冲在队伍最前列，鼓舞东罗马士兵顶着矢雨，奋勇登城。波斯军也在梅尔美劳斯的指挥下英勇杀敌。残酷的战斗持续了几个月。战斗激烈之时，6000名东罗马士兵同时架起云梯登城，战场上到处是刀剑的撞击声、喊杀声、呻吟声。在东罗马军攻击下，波斯军伤亡惨重，守军以及援军几乎被全歼。在付出巨大伤亡后，东罗马军占领了庇特拉要塞。
庇特拉围攻战后，东罗马军和波斯军在高加索山麓进行了6年拉锯战。东罗马军掌握着主动权，取得了多次小胜利。由于得到源源不断的补充，波斯军力量不断增强，总兵力达到了7万人。
公元554年，波斯军向阿尔凯奥波利斯发动进攻，失利后，主动撤退。不久，波斯军再次发动进攻，占领伊比利亚。战争逐渐向有利于波斯的方向发展。连续的失利使东罗马军士气低落，战线不断后移。科尔奇斯国王卡巴翟斯逃入山中。
公元555年，那科劳凯恩出任波斯军统帅。他傲慢自负，不可一世。被包围的数万东罗马军内无粮草，外无援兵，结果置之死地而后生，于绝境中抓住有利时机，拼死向轻敌冒进的波斯军发起反攻，取得了胜利，消灭波斯士兵1万余人。那科劳凯恩狼狈地逃回波斯，被激怒的库斯鲁一世将他剥皮处死。
面对战场上的败势，库斯鲁一世采取养精蓄锐、以利再战的政策，主动放弃战争，逐渐将军队撤回国内。东罗马恢复了对科尔奇斯的控制，卡巴翟斯再次向东罗马宣誓效忠，但不久被查士丁尼一世以背信弃义罪名处死。
这次战争，双方有胜有负，依旧没分出高下，最终也议和了。公元562年，波斯与东罗马媾和。条约规定：波斯放弃对科尔奇斯的领土要求，作为补偿，东罗马每年向波斯支付黄金1.8万磅；条约有效期限为50年。东罗马虽然收回了领土，但还是一如既往地赔钱了。而这次议和与前几次不同，东罗马是在西部取得了战争胜利，在东部战场上也仅仅是僵局的情况下议和的。查士丁尼一世同意议和的条件，实在有些匪夷所思。
东罗马皇帝查士丁尼一世最伟大的梦想是收复西罗马故地。通过战争，他也部分实现了目标。但是，他从未将萨珊波斯真正作为战略对手，虽然萨珊波斯数次侵犯东罗马，但他都采取赔钱的方式议和结束战争。正因为查士丁尼一世这种指导思想，东罗马保住了在东方的领土，也收复了西罗马故地大部分，但查士丁尼一世也付出了巨大代价。庞大的战争费用和巨额的年金耗尽了国家原有的积蓄，为了天文数字般的财政赤字的弥补，东罗马加重了人民的负担，使广大下层人民的不满与仇恨情绪与日俱增，阶级矛盾和阶级斗争日益尖锐。统治阶级内部也因种种矛盾，趋向分化解体。东罗马已成为外强中干的空架子，往昔繁荣的大帝国的景象，已一去不复返。
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4. 拼一下，会发现波斯也没想象的那么强大</h3>
查士丁尼一世与萨珊波斯打了三次仗，有胜有负，但每次都是在再坚持战斗一下就可以改观的情况下，急忙以花钱买和平的方式结束了战争。而他不知道的是，其实每次停战，萨珊波斯的实力也耗得差不多了，也无力将战争继续下去。经济实力略胜一筹的东罗马，如果坚持打下去，只要战略上不失误，赢得最终胜利的希望还是非常大的。
这一观点并不是猜测的，而是被查士丁尼一世的子孙们最终证明的，这也是萨珊波斯灭亡的根本原因。当然，这是最终的历史结局。在公元562年双方媾和很长时间内，双方对局势的看法与这恰恰相反。
毫无疑问，在东罗马与萨珊波斯的战争中，波斯王要远远比东罗马皇帝要自信得多，即使在遭到失败以后，也信心不减地卧薪尝胆重整旗鼓。在公元562年签订和约的波斯王库斯鲁一世便是典型代表。他再次改革内政，整顿军队，出兵征服阿拉伯半岛，控制半岛最大的港口亚丁，以稳定后方，对东罗马形成战略优势。经过一番努力，波斯的实力确实逐渐恢复起来。
同样面临困境的东罗马，其皇帝却没有那么乐观，恢复实力远远没萨珊波斯顺利。公元565年1月，东罗马皇帝查士丁尼一世去世，他儿子查士丁二世接手东罗马这个烂摊子。面对财政困窘、吏治混乱、军事无力、人民斗争不断的局面，查士丁二世及时改变了查士丁尼一世的对外政策，也想通过改革内政来挽回帝国颓势。只是，查士丁二世既没有查士丁尼一世那样能忍耐，也没库鲁斯一世那样顺利地进行改革。
公元571年，查士丁二世莽撞地下令停止向萨珊波斯支付年金。库斯鲁一世立即以查士丁二世撕毁条约、拒纳年金为名，率领波斯军进攻德拉城。经过5个月的厮杀，德拉城陷落。最终，在索得黄金4万磅后，波斯军后撤，双方暂时休战。
查士丁二世原以为自己实力恢复了，没想到萨珊波斯实力恢复得更快，一样能将他追着打。战争失利后，查士丁二世在国内外声望扫地，苦于强国无策，终日闷闷不乐，最后精神失常而死。
公元578年，查士丁二世的养子、将军提比略二世继其后成为东罗马皇帝。为了集中全力同波斯进行战争，提比略二世在帝国其他方面都采取守势，不惜花费巨额款项与阿瓦尔人和解。这个不十分高明的策略遭到惨败。面对残破的局面，他同样回天乏术，于公元582年在声声悲叹中死去。同年，其女婿、将军莫里斯奉遗诏登上帝位。
在莫里斯当皇帝期间，历史给了东罗马一个机会，但遗憾的是莫里斯并未抓住机会实现东罗马的永久性翻身，还因治理不善死于兵变。
公元579年，波斯王库斯鲁一世逝世，其子霍尔密资德四世继位。随后，萨珊波斯内部巴比伦、苏萨、达尔马提亚相继发生叛乱，阿拉伯等地拒绝向中央政府缴纳贡赋；在外部，西方有宿敌东罗马，东方有随时入侵的突厥，内忧外患一齐涌来。
公元589年，萨珊波斯阿塞拜疆驻军统帅巴拉姆·楚宾率领部分贵族发动叛乱，杀掉霍尔密资德四世，篡夺了王位。霍尔密资德四世的儿子库斯鲁二世逃往东罗马，请求东罗马皇帝莫里斯保护。
莫里斯将这件事想得过分简单，以为帮助库斯鲁二世当上萨珊波斯王，萨珊波斯就不会再与东罗马打仗了，就可以实现两国永久性和平。于是，莫里斯答应库斯鲁二世的请求，派将军那尔翟斯率7万大军援助他。东罗马军在幼发拉底河畔击败波斯军，乘胜于公元591年攻陷波斯首都泰西封，杀掉巴拉姆·楚宾，把库斯鲁二世扶上波斯王位。
继位之初，库斯鲁二世为表示感激，向东罗马做出了一些重大让步，将亚美尼亚大部分和伊比利亚一半割让给东罗马，双方订立“永久和平协定”。但是，新任波斯王库鲁斯二世是颇有才智和野心的人，借东罗马力量登上王位，并不是为了与东罗马订立“永久和平协定”，而是为了赢得机会和时间解决国内问题，巩固王位，扩大势力，增强国力。他与东罗马和好后，一面派兵出击突厥人，守卫东部边疆；一面稳定国内政局，注意休养国力。
上天赐给莫里斯可以强大起来的机会，他视而不见，做出了天真愚蠢的决定，帮助萨珊波斯迅速平定内讧，没多久莫里斯就面临噩运了。由于阶级矛盾激化，公元602年，东罗马发生兵变，莫里斯众叛亲离，很快被杀死。不久，福卡斯当上东罗马皇帝，但遭到元老、大地主、行政官吏和高级军官的反对，东罗马陷入内战，其行政机构完全瘫痪。
库斯鲁二世打着为莫里斯复仇的旗号，于公元606年率领大军攻打东罗马。东罗马将军凯尔马努斯被波斯军斩杀，德拉城也被攻克。库鲁斯二世率军继续攻城略地，趁机抢掠财物。公元608年，一路波斯军进攻卡帕多西亚、比西尼亚、卡拉奇亚，另一路波斯军攻占卡尔西顿城后，联合阿瓦尔人、斯拉夫人向东罗马首都君士坦丁堡挺进。
东罗马皇帝福卡斯手足无措，不知如何应付危局。内战内行、外战外行的东罗马元老、大地主和行政官吏再次谋划发动政变，推翻福卡斯，推举非洲行省省长希拉克略当皇帝。公元610年，希拉克略率舰队向君士坦丁堡进军，在达达尼尔海峡击败支持福卡斯的军队，顺利进入君士坦丁堡，推翻并处死福卡斯，成为东罗马皇帝。
不过，希拉克略当皇帝并不轻松。东罗马国内战争虽然结束，但波斯军兵临君士坦丁堡，直接威胁到帝国生存。这是东罗马建国以来最黑暗的时代。希拉克略千方百计想排除重重困难，挽救危急中的帝国。为阻止波斯军的攻势，他任命策划扶植他当皇帝的普里斯库斯为东方统帅，并派自己的弟弟德奥多尔斯驻守战略要冲西里西亚山口。公元611年，普里斯库斯与希拉克略关系破裂，阴谋反叛，东方战线形同虚设，东罗马根本无法与波斯军抗衡。
至于库斯鲁二世，他摆出进攻君士坦丁堡的姿态，却将重点放在掠夺东罗马地方行省上。在蹂躏小亚细亚之后，波斯军于公元609年进攻叙利亚，于公元611年再次攻占安条克。
当地的广大下层人民，特别是犹太人，认为波斯人是来解救他们的，积极配合反东罗马。公元613年，波斯大将夏尔·巴尔兹率军攻占大马士革，并进攻耶路撒冷。耶路撒冷是基督教徒心目中的圣地，守城东罗马军拼死抵抗。经过80多天激战，东罗马守军寡不敌众，耶路撒冷城被攻克。
公元616年，夏尔·巴尔兹又率领波斯军侵入埃及，攻陷亚历山大里亚城，到公元619年征服了整个埃及。
同时，另一支波斯军队出征小亚细亚，直抵博斯普鲁斯海峡，再次威胁到君士坦丁堡的安全。波斯军兵锋所至，本都沿海经安基拉到罗得岛许多城市望风而降。庞培等罗马帝国将军在几百年间夺占的土地，在短短几年中就全部被波斯王库斯鲁二世夺走。埃及、阿拉伯、巴比伦、叙利亚及小亚细亚的美索不达米亚、亚美尼亚、美地亚等地，都先后臣服于波斯，萨珊波斯版图扩大到了极点，达到空前绝后的极盛时期。
公元617年，波斯军又一次攻占卡尔西顿城。库斯鲁二世与阿瓦尔人、斯拉夫人等蛮族订立同盟，共同进攻君士坦丁堡。
东罗马面临的形势非常紧张，君士坦丁堡被围困，粮道断绝，军费匮乏，士气低落，人心浮动，加上疾疫流行，城内混乱不堪。内战内行、外战外行的希拉克略无计可施，打算放弃君士坦丁堡，迁都迦太基城。主教塞尔基乌斯竭力劝阻，希拉克略这才打消迁都念头，决心坚持战斗到底。在大敌当前的情况下，他号召帝国内部各阶级、各阶层都要团结在他周围，准备与波斯人决一死战。
由于局势严峻，也由于皇帝下定了战斗到底的决心，东罗马各阶层空前团结起来。而在他们支持下，希拉克略在国内迅速完成旨在加强军事力量的三项改革：建立军区制度，将地方军政大权集中于军事长官一身，迅速完成战时体制转变；把土地分给军人，建立军役和封建义务合一的军事屯田制，加强军队的经济基础；利用宗教的精神和物质力量，大批动用教产，以“圣战”号召全国军民同仇敌忾，与“异教徒”波斯人决一死战。
为了争取时间备战和训练军队，希拉克略向波斯王库斯鲁二世提出休战。库斯鲁二世严词拒绝，发兵进攻君士坦丁堡，逼迫东罗马皇帝希拉克略投降。
公元620年，夏尔·巴尔兹率军从埃及赶到卡尔西顿，参加围攻君士坦丁堡。得到增援的波斯军乘船强渡博斯普鲁斯海峡，试图从海上进攻君士坦丁堡。东罗马舰队拼死拦击，波斯军伤亡士兵4000余人，进攻受阻。
见此情景，库斯鲁二世向希拉克略提出休战条件：东罗马每年向波斯交付2000塔兰特（古代中东和希腊-罗马世界使用的质量单位。在苏美尔人和巴比伦人使用的计量系统中，1塔兰特等于60明那，1明那等于60舍克勒）金银、1000件绢衣、1000匹马、1000个美女。迫于形势，希拉克略答应了，但以时间仓促为由，要求延缓纳贡期限。双方达成休战协定。
利用这短暂的时机，希拉克略大力加强陆海军军备。公元621年，他又以黄金20万磅的代价与阿瓦尔人议和，消除了后顾之忧。
一切准备就绪，公元622元，希拉克略下定决心与波斯人死战。他先将太子留在君士坦丁堡，把后事托付给主教和元老院，然后抱着必死的决心，亲自率领东罗马军主动进攻波斯——他想将战争引到远离君士坦丁堡的地方，企图通过牺牲自己所率的这支军队与波斯军决战来挽救东罗马。这种坚定的决心，这种英明的战略，是东罗马建国以来少有的，既是一种迫于现实的无奈，也寄托着东罗马绝处逢生的希望。
东罗马皇帝希拉克略率领东罗马军避开正面的波斯军，乘军舰出其不意地在小亚细亚南端西里西亚的伊索斯港登陆。这里是马其顿亚历山大大帝大败波斯皇帝大流士三世的古战场。东罗马皇帝希拉克略在此登陆，想激励士兵们努力拼杀，打败萨珊波斯军。驻扎在卡尔西顿城的波斯军得知东罗马军在自己身后的伊索斯登陆，十分惊慌。为保住补给线，他们马上分出一支军队火速赶往伊索斯。希拉克略率军迎击，双方在卡帕多西亚相遇。
战斗中，在希拉克略激励下，东罗马军奋勇拼杀，人人争先，大败波斯军，乘胜收复小亚细亚东部。初战告捷，东罗马军士气大振。希拉克略更加坚信自己制定的战略的价值了。
公元623年，希拉克略又率东罗马军在小亚细亚北部的特拉帕作斯港登陆。在击退波斯军后，东罗马军占领科尔奇斯。在这里，希拉克略所部得到许多来自高加索山区蛮族雇佣军的补充，实力进一步增强。不久，东罗马军又夺取亚美尼亚，攻入美地亚，占领塔里斯城。
面对接连取得的胜利，希拉克略并没被冲昏头脑，而是理智地分析了形势。他认为自己率领这支军队的当务之急是进行休整，补充士兵和给养，发展壮大自己的力量。为避免过早与波斯军决战，希拉克略下令停止进攻，原地休整。接下来的两年，东罗马军步步为营进攻波斯军，不仅逐步平定了小亚细亚西部，还发展壮大了自身的实力。
在希拉克略逐步稳定局势时，波斯军却逐渐丧失了自己的优势，陷入困境之中。战场上的失利和军队的大量减员使波斯军面临着许多困难。为了补充兵员，库斯鲁二世下令大量募集新兵，并打破惯例将广大下层贫苦人民强制编入军队。
公元626年，库斯鲁二世制订了一份详细的新的进攻作战计划。按计划，波斯军兵分两路：一支由5万人组成，进攻亚美尼亚，牵制东罗马皇帝希拉克略率领的这支东罗马军；另一支由夏尔·巴尔兹指挥，从南方经小亚细亚在卡尔西顿城与阿瓦尔人会合，力争在短时期内攻下君士坦丁堡。这是对希拉克略所制定战略的一种反制，只要实施成功，东罗马将会亡国。
识破波斯军的动向后，东罗马皇帝希拉克略及时调整战略部署。他将所率领的东罗马军分为三部分：一支横渡黑海，前去援救君士坦丁堡；一支由他弟弟德奥多尔斯率领，负责在亚美尼亚与波斯军周旋；第三支主力由希拉克略亲自指挥，作为机动部队，静观战局发展再决定出击方向。后来的历史证明，希拉克略这个及时英明的决策，不仅“一战定乾坤”，挽救了东罗马，还让一百多年来被萨珊波斯暴打的东罗马首次扬眉吐气了一回。
公元626年8月，8万阿瓦尔大军向君士坦丁堡发起进攻。在激战10天后，他们被东罗马军击退。失利的阿瓦尔人欲乘船渡过海峡，与波斯军会合，但遭到东罗马舰队的猛烈攻击。在东罗马军的海陆夹攻下，阿瓦尔人解围后引兵北遁，从此一蹶不振。而失去阿瓦尔人的协助，萨珊波斯想攻下君士坦丁堡就没多大希望了。
在亚美尼亚，德奥多尔斯也表现突出，大败波斯军，再次攻入美地亚。东罗马皇帝希拉克略抓住有利时机，派一支精锐部队经美地亚、阿西利亚直捣波斯首都泰西封。他自己指挥主力出科尔奇斯，沿底格里斯河南下，两支军队互相策应。这是东罗马与萨珊波斯相邻400多年来首次派军大规模攻入萨珊波斯境内。
面对东罗马军的大规模进攻，库斯鲁二世被迫与东罗马军在波斯境内决战。他把所有留在国内的士兵都集中起来，拼凑了一支军队，任命拉扎特斯为统帅，进行决战准备。库斯鲁二世对即将出征的拉扎特斯说：“胜利与殉国，希卿任选其一。”同时，他又派信使火速赶往卡尔西顿，召夏尔·巴尔兹迅速率军回国参加决战。不过，信使在途中被东罗马军俘获，使波斯军无法得到后援。这是波斯军后来决战失利的重要原因。
公元627年12月12日，东罗马军和波斯军在古城尼尼微附近进行了一场关乎国运的决战。战斗从拂晓至中午仍未见胜负。在激战中，东罗马皇帝希拉克略身先士卒，亲自率军发起猛烈攻击。东罗马士兵勇猛拼杀，战场上人喊马嘶，声震如雷。波斯军损失惨重，统帅拉扎特斯阵亡。直到傍晚，波斯军才稳住阵脚，主动后撤，准备寻机再战。
不久，波斯军向东罗马军发起进攻。东罗马皇帝希拉克略见波斯军来势汹汹，决定避而不战，亲自率军趁夜色从小路昼夜兼程，直扑库斯鲁二世所在地——波斯陪都达斯塔噶德城。库斯鲁二世见势不妙，一面下令拆掉达斯塔噶德护城河上的木桥，一面再派信使召夏尔·巴尔兹率军回波斯。但是，东罗马军进军神速，一切都无济于事了。无奈，库斯鲁二世见保不住达斯塔噶德，只好弃城逃走。
希拉克略率军进入达斯塔噶德城，将离宫（都城之外，皇帝永久性居住的地方）内的财宝、积蓄抢劫一空，并放火焚烧了宫殿，并继续率军向萨珊波斯首都泰西封挺进。不过，他很快发现自己选择的时机不对——天寒雪大，加上波斯名将夏尔·巴尔兹率领的大军即将撤回波斯，如果遇到泰西封守军顽抗，那么东罗马军将可能遭到内外夹击，最终被消灭在泰西封城下。理智的希拉克略下令将东罗马军撤回美地亚休整，同时派人去泰西封，提出休战议和。
希拉克略是越战越理智，但他的对手库斯鲁二世却越战越不理智——战场上的接连失利使他恼羞成怒，不顾国库空虚、兵力不足等客观条件，拒绝希拉克略的媾和要求，誓与东罗马血战到底。
在国家存亡的危急关头，公元628年，一部分波斯贵族联合夏尔·巴尔兹发动政变，库斯鲁二世被逮捕入狱，他儿子西罗斯成为波斯国王，即科巴德二世。
公元631年，科巴德二世与东罗马议和。条约规定：波斯立即归还历代侵占的东罗马领土；无条件释放东罗马俘虏；归还抢自耶路撒冷的“圣十字架”；归还一切抢劫的东罗马财物，并偿还相当数额的军费。
经过多年战争，东罗马每次都是赔钱实现和平，但在希拉克略拼死一战的情况下，东罗马不仅扭转了首都君士坦丁堡被萨珊波斯包围的不利局面，还进行了反攻，攻下了萨珊波斯的陪都，包围了其首都泰西封，破天荒地逼迫萨珊波斯割地赔钱签约结束战争。如果当初查士丁尼一世像希拉克略一样下定决心决死一战，那么不仅不会受屈辱，而且还可能恢复几百年前罗马帝国那般的辉煌。可惜历史没有假设。
被东罗马打败后，萨珊波斯不仅再也无力向东罗马发动战争，而且到公元651年，还被曾经臣服于自己的阿拉伯人灭亡了。不过，这一地区并不宁静。东罗马失去了萨珊波斯这个强敌，却不得不面临更强的敌人——阿拉伯帝国。这或许是东罗马的宿命，不得不时时刻刻面对强邻的威胁。
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5. 君士坦丁堡危机，东罗马再次撞上好运气</h3>
东罗马是悲催的，同时也是非常幸运的；东罗马是幸运的，同时也是非常悲催的。东罗马与萨珊波斯恶战了数百年，总算打败了强邻，但还没来得及享受战争胜利的红利，周边出现了另一个更强大的对手——趁东罗马和萨珊波斯鏖战之际迅速崛起的、同时向东罗马和萨珊波斯开战的阿拉伯帝国。
阿拉伯帝国是强势登上历史舞台的。公元632年，穆罕默德创教建国，并基本统一阿拉伯半岛。而这一年前，即公元631年，被战争拖得精疲力竭的东罗马和萨珊波斯签订和约停战。因此，阿拉伯帝国一出现，就渔翁得利，有天赐的扩张良机——两个强大的邻居相互打仗数百年，已经两败俱伤，轮到它去“收取”胜利果实了。
阿拉伯帝国抓住良机，不给东罗马和萨珊波斯任何喘气和复兴的机会，兵分两路，同时与它们开战——一路大军积极抢夺东罗马的巴勒斯坦和叙利亚以及埃及等地，一路大军趁机大举东征萨珊波斯。面对两个互殴打得对方半死不活的老大帝国，新崛起的阿拉伯帝国表现非常抢眼，东西两路大军都取得了非凡的战绩。其中，西路阿拉伯军接连打败东罗马军，一路攻城略地，夺取了东罗马在亚洲和非洲全部领土的2/3。此后，阿拉伯哈里发并未将东罗马看作主要威胁，先集中力量对付萨珊波斯。
因为，在东征中，萨珊波斯军趁阿拉伯将领哈立德率军增援叙利亚之机，在希拉的幼发拉底河桥头全歼阿拉伯驻军。这次事件让阿拉伯哈里发欧麦尔认识到，尽管萨珊波斯国势衰微，但它仍然拥有一支庞大而战斗力强的军队，不摧毁萨珊波斯，不但希拉难以保全，而且后患无穷。于是，欧麦尔选派精兵强将，集中精锐力量攻打萨珊波斯。
公元637年5月31日，在噶底西叶决战中，萨珊波斯失败。阿拉伯军乘胜追击。萨珊波斯首都泰西封失守，胡泽斯坦失守，摩苏尔失守。尼哈温德会战，波斯军惨败，伤亡10万人以上。当时的波斯王叶兹德吉尔德三世不得不逃往中亚。阿拉伯趁机将萨珊波斯兼并全境。随后，阿拉伯继续向东方追击同时将主要精力放在向西方扩张上。东罗马的处境越来越艰难，不得不为了求生存而迎战阿拉伯军。
在萨珊波斯灭亡前，东罗马丢掉了在亚洲和非洲全部领土的2/3，但耶路撒冷尚在控制中。萨珊波斯灭亡后，阿拉伯军乘胜于公元638年征服耶路撒冷，于公元639年蹂躏美索不达米亚，于公元640年占领恺撒利亚。不久，小亚细亚大部分都落到阿拉伯人手中。
几乎同时，阿拉伯军进攻埃及，而饱受东罗马统治者剥削和压迫的埃及土著科普特人也早想脱离东罗马统治，因而愿意投降阿拉伯人。在亚历山大主教居鲁士主持下，他们与阿拉伯人签订《亚历山大港条约》，规定东罗马军于公元642年9月撤出埃及。但是，阿拉伯人原封不动地采用了东罗马人的行政和税收制度，把埃及当作一头奶牛，引起了埃及人的极度不满。
公元644年，阿拉伯大将阿慕尔被调离埃及。东罗马皇帝君士坦斯二世赫拉克留见有机可乘，于公元654年派出300艘战舰，由亚美尼亚人曼努埃尔率领，一举收复了亚历山大港。驻守亚历山大的1000名阿拉伯守军被杀。于是，阿慕尔又被阿拉伯哈里发召回埃及。
阿慕尔得到命令后又率军赶回埃及，并于公元646年初夺回亚历山大港。不久，阿拉伯军沿北非海岸西进，相继攻取了昔兰尼加和利比亚等地，逐渐占领了东罗马北非全部所属的领地。
7世纪中叶，阿拉伯军叙利亚总督穆阿维亚一世组建了第一支阿拉伯舰队，其主要成员由希腊血统的叙利亚人构成。在穆阿维亚亲自指挥下，阿拉伯舰队进入地中海作战，在公元649年至公元654年间，先后夺取塞浦路斯、罗得、科斯等岛，控制了东地中海制海权，从海路上严重威胁到了东罗马首都君士坦丁堡。
公元655年，东罗马皇帝君士坦斯二世亲自指挥一支舰队讨伐阿拉伯舰队。两支舰队在小亚吕基亚附近的海域相遇。交战时，阿拉伯人把自己的船拴在东罗马的战舰上，使之不能自由行动。然后，在甲板上兵刃相交，血肉相搏。这与当年罗马舰队与迦太基舰队在西西里岛附近海域作战极其相似。东罗马军大败，几被完全被摧毁，海水亦被鲜血染红。这次海战以后，东罗马丧失了对东地中海的制海权。
就在这时，阿拉伯爆发内战，穆阿维亚不想花费太多的精力与东罗马交战。于是，双方议和，穆阿维亚同意向东罗马交纳贡金而罢战。东罗马不仅暂时缓了一口气，而且很奇怪的是，在战败的情况下议和停战，还获得了贡金，真是天上掉下的和平。
不过，阿拉伯帝国给东罗马的和平是短暂的，是“攘外先安内”的战略需要，其消灭东罗马的根本目标没有变，因为此时阿拉伯已经占有萨珊波斯故地，还将东方领土扩展到了恒河流域，在他们接触到的所有国家或者部落中，唯有东罗马可能对其产生威胁，他们不可能真正放过东罗马，让其恢复势力。与东罗马签订和约，并主动向其赔款，只不过是拴住它，不让它趁阿拉伯内讧而发动战争，或者趁机干预阿拉伯内讧。
公元661年，穆阿维亚在内讧中取胜，当上阿拉伯帝国的哈里发，定都于大马士革，即穆阿维亚一世。在政权稍微巩固后，穆阿维亚一世就积极谋划进攻君士坦丁堡，灭掉东罗马。
公元668年，东罗马属亚美尼亚爆发反政府起义。穆阿维亚一世认为有机可乘，派遣一支军队到亚美尼亚助战。但是，东罗马军迅速采取镇压行动，使阿拉伯军无法达到预期目标。经过这一战，穆阿维亚一世意识到东罗马军的战斗力有所恢复，就命令阿拉伯军折而西行，夺取与君士坦丁堡隔海相望的卡尔西顿城，准备攻取君士坦丁堡。
阿拉伯出其不意的攻击获得了成功。公元669年春，穆阿维亚一世又派他儿子叶齐德赴卡尔西顿助战。阿拉伯军第一次远远地看到了君士坦丁堡，非常渴望将其占领。但是，在当时，他们可望而不可即，东罗马军的战斗力远远比前几年强。阿拉伯军隔海坚持了几个月，最终不得不在夏季无功而返。
穆阿维亚一世不甘心，继续准备攻占君士坦丁堡。在这一次，穆阿维亚一世指挥阿拉伯军不仅占领卡尔西顿，而且夺取了马尔马拉海上的重要港口基齐库斯，并在此建立阿拉伯舰队基地。从公元673年起，阿拉伯舰队每年春季由基齐库斯出发，进入君士坦丁堡近海水域作战，到冬季则返回基地休整越冬。时任东罗马皇帝“大胡子”君士坦丁四世是个比较有志气的人，精心部署防卫，以“希腊火”（东罗马帝国发明的一种可以在水上燃烧的液态燃烧剂，为早期热兵器，主要应用于海战中，“希腊火”“希腊火药”或“罗马火”是阿拉伯人对这种恐怖武器的称呼，东罗马人自己则称之为“海洋之火”“流动之火”“液体火焰”“人造之火”或“防备之火”等）多次击退阿拉伯军的进攻。
此外，阿拉伯舰队也在君士坦丁堡城下连连受挫，便决定放弃君士坦丁堡，回师小亚细亚。在回师途中遇风暴，这支舰队几乎全军覆灭。
同时，在小亚细亚的陆地作战中，阿拉伯军也连连失利。最后，穆阿维亚一世放弃了这一没有成功希望的战争，于公元678年与东罗马签订30年和约。但在爱琴海上，阿拉伯军略有收获，占领罗得岛和克里特岛，在地中海上尚存一些威慑力量。
几年后，穆阿维亚一世去世，阿拉伯爆发新内讧。内乱后的阿拉伯帝国，无力对东罗马发动战争。到公元715年，雄心勃勃的苏莱曼一世当了哈里发，形势才发生了巨变——他积极准备大规模进攻君士坦丁堡。
苏莱曼一世志在必得，不惜血本投入了巨大的军力和物力。他派亲弟弟麦斯莱麦作为阿拉伯军统帅，带海陆两支大军向君士坦丁堡进发。陆路军由骑兵、骆驼兵组成，号称12万，其行军路线是从小亚细亚的阿比都斯渡博普鲁斯海峡，进入欧洲大陆，从色雷斯向君士坦丁堡发起进攻；水路有1800艘战舰，运载8万步兵，另有20艘大型战舰，每船能容纳100名重装步兵，以备登陆作战时使用。
当时，东罗马也刚刚摆脱内乱，利奥三世当了皇帝。他是小亚细亚军人出身，面对阿拉伯军的围攻不仅临阵不乱，而且充分发挥其军事才能，巧妙利用天时地利安排了对入侵的阿拉伯军进行反攻：先借用金角湾的海湾强流向阿拉伯军突袭，使阿拉伯折损20余艘军舰；然后放开拦截金角湾水路的防卫铁索，引敌军进港，出其不意地放出“希腊火”，导致阿拉伯舰队遭受重大损失。在陆路方面，利奥三世收买巴尔干半岛上的新兴民族保加利亚人，使之协同作战。而在阿拉伯人度过寒冬、食物短缺、瘟疫流行之时，利奥三世指挥东罗马军突然反攻，给予重创。仅在阿德里亚堡一战中，阿拉伯陆军就损失2.2万人。
公元718年春，亚历山大和阿拉伯属非洲派了两支舰队前来增援，但因军中基督徒倒戈而被迅速击溃。新任哈里发欧麦尔二世见状不妙，立即下令收兵。但在回军途中，这支阿拉伯舰队遇到风暴，全军覆没。1800艘战舰中只有5艘回到叙利亚港口。
东罗马军取得这场战争的胜利，彻底打消了阿拉伯军向欧洲和小亚细亚西部发展的念头，迫使阿拉伯人向小亚细亚东部撤退，增添了进一步抗击阿拉伯人入侵的信心。
阿拉伯人在君士坦丁堡失败之后，和东罗马人发生大规模敌对行为有所减少，但小冲突仍时有发生。后来，希沙木当上哈里发，阿拉伯军对小亚细亚的攻势又加强了。不过，阿拉伯哈里发希沙木敌不过东罗马皇帝利奥三世。
公元739年，在小亚细亚古弗里吉亚境内的阿克洛伊农战场上，东罗马皇帝利奥三世指挥军队取得了决定性胜利，迫使阿拉伯军撤离小亚细亚，远走大马士革和叙利亚。从此，阿拉伯军对小亚细亚的威胁解除，对东罗马核心区域的威胁不复存在。
这次胜利后，东罗马的信心得到一定恢复。公元741年，东罗马皇帝利奥三世死去，他儿子君士坦丁五世继位。君士坦丁五世欲乘胜夺回被阿拉伯人侵占的小亚细亚和叙利亚领土，但国内阶级矛盾和民族矛盾都很尖锐，他不得不先解决内部问题，之后开始反攻阿拉伯帝国，于公元746年收回塞浦路斯，于公元752年夺回亚美尼亚。东罗马呈现出少有的复兴景象。
公元762年，阿拉伯帝国迁都至巴格达，帝国统治中心东移。阿拉伯时任哈里发阿拔斯平定内乱，巩固自己的统治地位后，又恢复了对东罗马的战争。这段时间双方的主要战场在小亚细亚和亚美尼亚。由于阿拉伯帝国内部各种矛盾十分尖锐，跟东罗马的战争规模不大，失败的纪录也大大多于过去。例如，公元778年，时任哈里发马赫迪率军攻打阿纳托利亚时，在哲尔曼尼科城，被时任东罗马皇帝利奥四世指挥军队击败。
两年后，东罗马因为出现内讧，被阿拉伯人打得屈辱求和。原来，公元780年，马赫迪和他儿子哈伦指挥一支由叙利亚人、美索不达米亚人和呼罗珊人组成的大军进入安纳托利亚，以雪前耻。此时，东罗马皇帝是年幼的君士坦丁六世，由他母亲伊琳娜摄政。伊琳娜反对破坏圣像（伊琳娜出生于希腊，从小深受希腊古文化的影响，认为基督教的圣像崇拜活动是天经地义的。而利奥四世和他前任的几位先皇都是奉行“破坏圣像运动”的。由于信仰不同，伊琳娜决心反其道而行之，恢复圣像崇拜），而东罗马的大军事贵族多主张破坏圣像。伊琳娜害怕他们势力太大危及自己的权力，就采取抑制军事贵族的政策。内讧的结果是，君士坦丁堡又遭到阿拉伯人围攻。
阿拉伯军在战场上连连取胜，于公元782年攻到博斯普鲁斯海峡附近。伊琳娜无力抵抗，与阿拉伯人签订了和约。和约规定：阿拉伯军将同意休战3年，但要东罗马每年向哈里发交纳7万至9万第纳尔（第纳尔的名字来自罗马帝国的一种被称为Denarius的银币）的贡金，分两次偿清。
这不仅断送了复兴势头，还让东罗马回到了当年——一副任由强邻宰割的状态。而且这件事还没有完结，受辱还在进一步加深。
公元797年，东罗马发生宫廷政变，伊琳娜废掉亲生儿子君士坦丁六世，自己登位称女皇。时任阿拉伯哈里发哈伦·拉希德认为进攻东罗马的时机已到，发兵进犯以弗所和安卡拉等小亚细亚重镇。为巩固自己的地位，任性的伊琳娜仍不肯放弃压迫大军事贵族的政策，因此没有做任何抵抗就选择屈辱求和。
公元802年，东罗马再次发生政变，女皇伊琳娜被废黜，大贵族尼斯福鲁斯称帝。尼斯福鲁斯比伊琳娜更任性，立即宣布取缔伊琳娜与阿拉伯人签订的屈辱协定，拒绝继续纳贡，并以侮辱性言辞令阿拉伯哈里发哈伦·拉希德退还此前从东罗马索去的贡金。这个冲动性的决定毫无疑问要给东罗马招来祸患。
阿拉伯哈里发哈伦·拉希德大怒，决心用行动教训东罗马，立即发动战争，并亲自在两河流域的赖盖城坐镇指挥。战争结果也并不出乎意料，东罗马属地小亚细亚惨遭蹂躏。公元806年，哈伦·拉希德还乘胜率13.5万大军进入安纳托利亚，并迅速越过陶鲁斯山脉，攻陷东罗马在小亚细亚的重镇赫拉克利亚和蒂亚那，摆出要进攻君士坦丁堡的架势。
面对严峻形势，惨败的尼斯福鲁斯跟伊琳娜一样，向阿拉伯的哈里发求和。哈伦·拉希德见教训东罗马的目的已达到，就批准缔约言和，但提出东罗马不仅要继续向阿拉伯缴纳以前规定的税贡，其皇室成员也要向阿拉伯缴纳人丁税。这无疑是空前的羞辱，皇室成员向阿拉伯缴纳人丁税，意味着他们是其社会地位最低的臣属。东罗马皇帝尼斯福鲁斯这次任性带来的严重后果，直到公元809年哈伦·拉希德去世才稍有缓和，边境稍微安宁了些。
公元813年，马蒙继任阿拉伯帝国哈里发，再度打破阿拉伯和东罗马边境的安宁，不断派兵进犯小亚细亚。这一次，东罗马不再像上一次任性了，改变了策略，以遵守和约为基础，防御为主，同时积极积蓄力量，不轻易宣战，不激怒哈里发。实践证明，这一战略是正确的，直到公元833年马蒙死去，阿拉伯军也没取得多少实质性战果。事实上，阿拉伯军的战斗力则被无效地消耗了。
公元837年，波斯故地爆发反阿拉伯统治的巴贝克起义。东罗马反攻阿拉伯的时机来临，隐忍了12年，如今终于有机会雪耻了。公元829年登基的东罗马皇帝狄奥菲雷斯趁机向叙利亚进军，攻陷幼发拉底河上要塞萨摩萨特和兹巴特拉等城镇，同时积极加强东西两方抵御阿拉伯人的防线。
“臣属国”东罗马如此叛逆，趁火打劫，阿拉伯哈里发当然不能容忍。公元838年，时任哈里发穆尔台绥木组织大军反击东罗马。他率一支装备精良、规模空前的阿拉伯军攻入安纳托利亚。同年7月，两军在哈利斯河畔进行决战。结果是东罗马军败退。
阿拉伯军乘胜包围安卡拉和阿莫里姆，并向君士坦丁堡进发。东罗马又面临着严峻的形势。但有一点值得注意，东罗马主动挑起战争是因为阿拉伯帝国内爆发了起义，阿拉伯把主力军派来对付东罗马，其内部的不安势力就得到了壮大机会。在哈里发穆尔台绥木率军进攻君士坦丁堡途中，他得到国内爆发起义的消息，不得不立即回师巴格达。
处于守势的东罗马立即利用天赐良机，缓过神来就立即投入反攻。公元841年，东罗马皇帝狄奥菲雷斯利用阿拉伯人内讧，在西班牙摩尔人援助下，出兵占领亚美尼亚边境的梅利特纳，并迫使哈里发停战议和。
这是东罗马与阿拉伯对抗多年来，少有的以战胜国身份的议和。但是，双方是天生死敌，并没有真正实现和平相处，边界冲突仍时有发生。阿拉伯军一年中发动了三次对东罗马的攻势，一方面为的是使军队不断受到战斗锻炼，随时备战；一方面则是企图夺取大批战利品。但是这样一来，尤其是第二方面的目的，使得阿拉伯人对外征服战争的原动力丧失殆尽，代之而起的是明显的抢夺物质利益。因而，阿拉伯逐渐没有了原来锐不可当的扩张势头，东罗马逐渐获得了难得的转机。
此后二十多年，东罗马和阿拉伯帝国的实力开始发生转变。阿拉伯军已基本失去对东罗马作战的优势。东罗马因国内政局不稳，巴尔干半岛后方不平静，在对阿拉伯的战争中也并不十分主动，不会进行大规模的反攻，而是步步为营，积小胜为大胜。公元851年至公元853年，东罗马军在埃及登陆，夺取达米埃塔；公元856年，东罗马军攻取阿米达，俘获1万阿拉伯兵；公元859年，东罗马皇帝迈克尔三世亲征小亚细亚东部，获得积极成果，并重建安卡拉和尼西亚城，修复亚细亚的防线。东罗马人因此而欢欣鼓舞，对阿拉伯人作战的斗志增强了。
不过，这一时期，东罗马总体上很谨慎，与阿拉伯且战且谈，双方都没有大进展，在小亚细亚的力量均势也没大改变。而真正确定双方攻守地位调换的，是发生在公元863年的一场大决战。
公元863年，阿拉伯属中亚马拉提尼的埃米尔·奥马尔率军进犯东罗马安纳托利亚，攻占黑海港市阿米苏斯，洗劫帕弗拉格尼亚。东罗马派老将佩特罗那斯率军抗敌。在公元863年9月3日，双方大军在阿米苏斯附近进行决战。阿拉伯军大败，奥马尔战死，东罗马军取得了决战的胜利。