淮南王日夜和伍被、左吴等人查看地图，部署军队进攻的方向。淮南王说：“皇上没有太子，皇上如果驾崩，朝廷大臣们一定征召胶东王，要不就是常山王，诸侯一起争斗，我能够不准备么！况且我是高祖的孙子，亲自施行仁义，陛下对我很优厚，我能够忍耐这种统治；陛下万世之后，我难道能面朝北来事奉小儿么！”

淮南王坐在东宫，召来伍被，和他商议，说：“将军上殿。”伍被不高兴地说：“皇上宽赦大王，大王又怎么能说这亡国的话呢！我听说伍子胥劝谏吴王，吴王不采纳，就说‘我现在看到麋鹿游荡在姑苏台上了’。现在我也看到宫殿中生长荆棘，露水沾湿衣服了。”淮南王发怒，拘捕伍被的父母，囚禁了三个月。又召见伍被说：“将军答应我么？”伍被说：

不，我只是来为大王策划罢了。我听说听力好的人能在无声中听出动静，识辨强的人能在未成形前看出前兆，所以圣人万次行动万次成功。从前周文王一行动，功业显扬直到千年，列为“三代”，这是所谓依照上天的意旨来行动的结果，所以四海之内的人不约而同地追随他，这是一千年前看得见的事实。百年前的秦朝，近代的吴、楚，也完全可以表明国家存亡的道理。我不敢逃避伍子胥那样的惩罚，希望大王不要像吴王那样不听规劝。以前秦朝弃绝圣人之道，杀害儒生方士，焚烧《诗》、《书》，废弃礼义，崇尚欺诈、武力，提倡刑罚，转运海边的谷子到西河。在这个时候，男子奋力耕作不能够吃饱糟糠，女人织布却衣不蔽体。派蒙恬修筑长城，东西长达几千里，军队暴露在风霜中有几十万人，死的不计其数，僵尸倒伏千里，流血成顷成亩，百姓精疲力尽，想造反的十家有五家。又派徐福到海中寻找神仙和奇异东西，徐福回来编造谎言说：“我看到海中大神，他说：‘你是西土皇帝的使臣吗？’我回答说：‘是。’‘你寻找什么？’我说：‘希望找到延年益寿的药。’神仙说：‘你们秦王礼太轻薄，只能看看益寿药，不能取走。’就带我向东南到了蓬莱山，看到了用灵芝草筑成的宫殿，有个使者肤色像铜身形似龙，光彩上映天空，于是我拜了两拜问：‘应该拿什么礼物来供献？’海神说：‘拿良家男子及童女与各种工匠的制品来，就能得到它了。’”秦始皇十分高兴，送童男童女三千人，供给五谷种子和各种工匠前去。徐福找到平展的原野和辽阔的湖泽，就留在那里称王不回秦朝。于是百姓悲痛思念亲人，想造反的十家有六家。又派尉陀翻过五岭来攻打百越。尉陀知道中原疲敝已极，留在那里称王，不再回来，派人向皇上上书，要求朝廷给他三万没有婆家的妇女，来替士兵缝补衣裳。秦始皇批准给他一万五千人。于是百姓人心离散犹如土崩瓦解，想造反的十家有七家。宾客对高皇帝说：“时机到了。”高皇帝说：“等等，应该有圣人在东南方兴起。”不到一年，陈胜、吴广起事了。高皇帝在丰沛起事，一发倡议天下不约而同来响应的人不计其数。这是所谓踏到了缝隙窥候到时机，借助秦朝的危亡而行动。百姓盼望他，就像干旱盼望雨水，所以他能出身于军伍而被拥立为天子，功业高过三王，恩德流传无穷。如今大王看到高皇帝得到天下容易，却偏偏看不到近代的吴国、楚国吗？吴王被赐号为刘氏祭酒，又恩准他不必依例入京朝见，掌管四个郡的人民，地域有几千里广大，在国内销熔铜矿来铸钱，东面蒸煮海水制作为盐，溯江而上能采江陵的木材建造大船，一只船的载重量相当于中原的几十辆车，国家富足，人民众多。拿珠玉金帛贿赂诸侯王、宗室贵族及朝廷大臣，唯独不给窦氏。反叛计谋商定，便发兵向西前进。在大梁被打垮，在狐父被击败，折回向东逃跑，到达丹徒，被东越擒获，自己身死又断了后代，被天下人所讥笑。拿吴、楚那样的众多军队而没能成功，为什么呢？确实是违背天道而不懂得时运啊。当今您的军队和民众不够吴、楚的十分之一，天下的安宁和秦时相比好一万倍，希望大王听从我的考虑。大王不听我的考虑，今日见到大王事情一定不成功而言语先就泄露出来了。我听说微子经过殷朝故都时心情悲痛，于是作了《麦秀之歌》，这是哀痛纣王不采纳王子比干的劝谏。所以《孟子》说：“纣王作为天子是够尊贵的，然而死时竟不如一个普通百姓。”这是纣王早就自绝于天下人了，不是死的那天才被天下人所抛弃。如今我也暗自悲伤大王抛弃拥有千辆战车规模的王国的王位，一定将会留下绝命书，在群臣之前，死在东宫了。

于是伍被气愤、怨恨郁结胸中，神情不振，泪水盈眶而满面流淌，马上起身，一级级走下台阶而离去。

淮南王有个庶出的儿子叫刘不害，年纪最大，淮南王不喜欢他，淮南王、王后、太子都不把他当作儿子或兄长。刘不害有个儿子叫刘建，才能出众而负气，经常怨恨太子不来问候他父亲；又抱怨当时诸侯王都可以分封子弟为列侯，而淮南王只有两个儿子，一个当了太子，刘建父亲单单没能封为侯。刘建暗中结交人，想控告击败太子，让他父亲取代太子。太子知道后，多次拘捕并拷打刘建。刘建全都知道太子企图杀害朝廷中尉，就派他很友好的寿春县人庄芷在元朔六年向天子上书说：“毒药苦口利于病，忠言逆耳利于行。现在淮南王的孙子刘建，才能出众，淮南王王后荼、荼的儿子太子刘迁常常嫉妒陷害刘建。刘建父亲刘不害没有罪过，他们任意多次拘捕他，想杀死他。如今刘建在，可以诏来询问，他全部知道淮南王的隐秘。”奏书呈上后，皇上把这事交下给廷尉处理，廷尉交下给河南郡处理。这时原辟阳侯的孙子审卿和丞相公孙弘很友好，他怨恨淮南厉王杀死自己的祖父，于是极力向公孙弘构陷淮南王的罪状，公孙弘于是怀疑淮南王有反叛的阴谋，深入查究这个案件。河南郡府审问刘建，他供出了淮南王太子及其同党。淮南王很担忧，想发动反叛，问伍被说：“汉朝天下太平不太平？”伍被说：“天下太平。”淮南王心里不高兴，对伍被说：“您为什么说天下太平呢？”伍被说：“我暗中观察朝廷政治，君臣间的礼义，父子间的亲情，夫妻间的区别，长幼间的秩序，都能合乎道理，皇上施政遵循古代的治国之道，风俗法度都没有缺失。满载货物的富商，遍布天下，没有什么地方道路不通，所以贸易之事盛行。南越归顺，羌、僰进贡，东瓯投降，拓大长榆塞，开辟朔方郡，匈奴翅断翼伤，失去援助而无法振作。这虽然还比不上古代的太平盛世，但还算是太平的。”淮南王发怒，伍被谢以死罪。淮南王又对伍被说：“崤山以东如果发生兵战，朝廷一定派大将军卫青带兵来控制，您认为大将军是怎样一个人呢？”伍被说：“我的好朋友黄义，曾跟随大将军攻打匈奴，回来后，告诉我说：‘大将军对待士大夫有礼貌，对士兵有恩德，众人都乐意为他效劳。大将军骑马上下山冈疾驶如飞，才能出众过人。’我认为他有这样的才干，多次带兵，熟习军事，不容易抵挡。还有谒者曹梁出使长安回来，说大将军号令严明，对敌作战勇敢，时常身先士卒。安营扎寨休息，井还没凿通时，必须等士兵都喝上水，他才敢饮用。军队出征归来，士兵都已渡过河，他才过河。皇太后赏给他的钱财丝帛，他都转赐手下的军官。即使是古代的名将，也比不过他。”淮南王沉默不语。

淮南王看到刘建已经被召去审讯，害怕王国的秘密将要被发觉，想要起事，伍被又认为不容易获胜，于是又问伍被说：“您认为吴王发兵叛乱是对还是不对？”伍被说：“我认为不对。吴王极富贵了，行动不适当，自己死在丹徒，头被砍掉，子孙都没有活下来。我听说吴王十分后悔。希望大王仔细考虑这件事，不要再有吴王那样的悔恨。”淮南王说：“男子汉会为自己讲出的一句话去死。况且吴王哪里知道造反，朝廷将领一天中越过成皋的就有四十多人。如今我命令楼缓预先扼守成皋关口，周被攻下颍川，带兵堵塞/辕、伊阙的道路，陈定率领南阳军队把守武关。河南太守只有洛阳罢了，有什么值得忧虑的呢。可是这北面还有临晋关、河东、上党和河内、赵国。人们说：‘断绝成皋的关口，天下就不畅通’。我们占据三川的险地，招集山东的军队，这样起事，您认为怎么样？”伍被说：“我看到它的灾祸，没看到它的福运。”淮南王说：“左吴、赵贤、朱骄如都认为有福运，十拿九稳，您偏偏认为有灾祸而没有福运，为什么呢？”伍被说：“大王的群臣中，亲近的、平时能号令众人的，都在以前的诏办罪案中被捕，其余的人没有可以重用的。”淮南王说：“陈胜、吴广没有立锥之地，聚集了一千人，在大泽乡起事，举起手臂大喊而天下人响应，向西攻打到戏水而拥有一百二十万军队。如今我的王国虽然小，然而胜任作战的壮士可以得到十多万，不只是被迫戍边的乌合之众，所持的也不只是木弩和戟柄，您为什么说有灾祸没有福运呢？”伍被说：“从前秦朝暴虐无道，残害天下人。征发万辆车子，修建阿房宫，收取百姓大半的收入作赋税，征调家居里巷大门左面的贫民去守卫边疆，父亲不能使儿子平安，哥哥不能让弟弟安逸，政治苛刻刑法严厉，天下人痛苦得很像火烤伤，人们都伸长脖子盼望，侧着耳朵倾听，悲伤地仰望着天大哭，捶打着胸膛怨恨皇上，所以陈胜大喊，天下人就响应。如今陛下临朝治理天下，统一、整齐四海之内，普遍地爱护众百姓，布施恩惠。他即使不说话，声音比雷电还快，即使命令还没颁下，教化的奔驰好像神明一样迅速，心中想着什么，威势就能振动一万里远，下面的人响应皇上，就好比影子和回声那样步调一致。而大将军的才能不只和章邯、杨熊相同呢。大王以陈胜、吴广来自喻，伍被我认为不对。”淮南王说：“假如像您所说的那样，不可以侥幸成功了吗？”伍被说：“我有愚蠢的计策。”淮南王说：“怎么样？”伍被说：“如今诸侯王们没有二心，百姓没有怨气。朔方郡田地广阔，水草丰美，迁徙到那儿的百姓还不足以充实开发那地方。我的愚蠢计划是，可以伪造丞相、御史写给皇上的奏章，请求调迁各郡国的豪强、游侠以及判刑两年以上的犯人充边，下诏赦免他们的罪，凡是家产在五十万钱以上的人，都迁徙他们家属到朔方郡，更多地调派士兵，催促他们如期到达。再伪造宗正府左右都司空、上林苑和京师各官府下达的皇上亲发的办案文书，去逮捕诸侯王太子和宠幸的臣子。这样的话，那么百姓怨恨，诸侯害怕，马上派能言善辩的人士跟着去劝说，或者可以侥幸得到十分之一的希望吧？”淮南王说：“这样可以。即使这样，我认为不至于像您说的那样困难。”于是淮南王就命令官奴进入宫里，伪造皇帝印玺、丞相、御史、大将军、军吏、中二千石、京师各官府令、丞的官印，以及邻近郡国的太守、都尉的官印，朝廷使者和法官所戴的官帽，打算按照伍被的计策行事。派人假装犯罪后逃向京师去，事奉大将军、丞相；一旦起事，所派使的人就刺杀大将军卫青，然后劝说丞相屈从，就好像揭去蒙在头上的手巾一样容易了。

淮南王想要发动王国中的军队，害怕他的国相、二千石官员不服从。淮南王就和伍被商议，预先杀掉国相、二千石官员；假装宫内失火，国相、二千石官员来救火，人一到就杀死他们。计策还未完，又想派人身穿抓捕盗贼的士兵服装，手拿紧急的文书，从南方奔来，大喊“南越兵入界了”，想借此来发兵进军。于是派人到庐江郡、会稽郡实施冒充追捕盗贼的计策，没有发兵。淮南王问伍被说：“我率兵向西，诸侯王中一定有响应我的；如果没有响应，怎么办？”伍被说：“向南收夺衡山国来攻打庐江国，占有寻阳的船只，把守下雉的城池，扼住九江的入口，阻绝豫章河水北入长江的彭蠡湖口，用强劲的弓箭临江守卫，来禁止南郡军队沿江而下，向东收取江都郡、会稽郡，和南方强劲的越国结交，在长江、淮河之间顽强坚守，还可以争取一些时日。”淮南王说：“好，没有什么可以代替这个计策。情势危急就奔往越国吧。”

于是廷尉把淮南王的孙子刘建的供词牵连到淮南王太子刘迁的事报告了皇上。皇上派廷尉监趁着前去拜见淮南国中尉的机会，逮捕太子。廷尉监到达淮南国，淮南王听说，和太子商议召见国相、二千石官员，想杀掉他们然后发兵起事。召见国相，国相来到；内史因为外出得以脱身。中尉说：“我接受诏令出使，不能来见大王。”淮南王考虑到只杀掉国相而内史、中尉不前来，没有好处，就让国相回去。淮南王犹豫不决，计策还未定下来。太子考虑到自己所犯的是阴谋刺杀朝廷中尉的罪，参与谋划的人已经死了，认为活口断绝，于是对淮南王说：“可以重用的大臣在先前都被捕了，如今没有能够一道举行大事的人。大王在不合适的时候发兵，恐怕不会成功，我情愿前去接受逮捕。”淮南王也暗中想罢休，就答应了太子。太子就刎颈自杀，没有死去。伍被独自去见司法的官吏，就告发了参与淮南王谋反的事情，将谋反的详情全都说了出来。

法吏因而逮捕淮南太子、王后，包围王宫，全部寻找逮捕国中参与谋反的淮南王的宾客，找到谋反的器具，向皇上报告。皇上把这事交给公卿大臣审理，案件牵连到参予淮南王谋反有关的列侯、二千石官员、豪强有几千人，都根据罪刑轻重被处以死刑。衡山王刘赐，是淮南王的弟弟，应当被判罪收捕，负责办案的官员请求逮捕衡山王。天子说：“诸侯王各自以自己的王国作为根本，不应当彼此牵连。你们和诸侯王、列侯会同丞相、诸位大臣一起商议吧。”赵王彭祖、列侯曹襄等四十三人商议，都说：“淮南王刘安十分大逆无道，谋反的罪状清楚明白，应当被处死。”胶西王刘端建议说：“淮南王刘安废弃法纪，行事邪恶，内心欺诈，来扰乱天下，迷惑百姓，背叛祖宗，胡乱制造邪说。《春秋》上说：‘臣子不要叛乱，叛乱就应诛杀。’刘安罪行比叛乱还严重，他谋反的态势已经形成。我所看到他伪造的文书、符节、印墨、地图以及其它大逆不道的事实都有明白的证据，十分大逆无道，应当受到法律制裁。至于淮南国中官秩二百石以上和比二百石少的官吏，宗室的宠幸大臣中未触犯法律的人，他们不能尽责匡正阻止淮南王的谋反，也应当全部免官削夺爵位贬为士兵，不能做官为吏。那些不是官吏的犯人，可用二斤八两黄金抵偿死罪。朝廷应该公开刘安的罪状，让天下人都清楚地知道做臣子的道理，不敢再有邪恶的背叛的意图。”丞相公孙弘、廷尉张汤等人把建议报告给皇上，天子派宗正拿着符节去审理淮南王。还未到，淮南王刘安自杀而死。王后荼、太子刘迁和那些参与谋反的人都被灭族。天子认为伍被劝阻淮南王造反时言词正确，说了很多朝廷的好话，想不杀他。廷尉张汤说：“伍被最早替淮南王谋划反叛，伍被的罪不能赦免。”于是诛杀了伍被，淮南国被废为九江郡。

衡山王刘赐，王后乘舒生有三个孩子，长子刘爽是太子，次子叫刘孝，三女叫刘无采。还有姬妾徐来生了儿女四人，妃嫔厥姬生了两个孩子。衡山王、淮南王在礼节上兄弟间互相责怪抱怨，关系疏远，不和睦。衡山王听说淮南王制造用来反叛的器具，也心想结交宾客来对付他，害怕被他吞并。

元光六年，衡山王入京师朝见，他的谒者卫庆懂方术，要上书请求事奉天子，衡山王发怒，故意揭发卫庆犯有死罪，用严刑拷打逼他承认。衡山国内史认为不对，不接受这件案子。衡山王派人上书皇上告发内史，内史被迫处理案子，但直言衡山王不合理。衡山王还屡次侵夺别人的田地，毁坏人家的坟墓来作田地。有关官员请求逮捕审判衡山王。天子不答应，改由天子为衡山国调派二百石以上的官员。衡山王因此愤恨，和奚慈、张广昌商议，寻找谙熟兵法和会观测星象以占卜吉凶的人，他们日夜怂恿衡山王密谋造反。

王后乘舒死后，立徐来为王后。厥姬也一起得到宠幸。两人互相嫉妒，厥姬于是向太子诬陷王后徐来，说：“徐来让婢女用巫蛊术杀害了太子的母亲。”太子心里怨恨徐来，徐来哥哥来到衡山，太子和他饮酒，用刀刺伤了王后的哥哥。王后怨恨愤怒，屡次向衡山王诋毁太子。太子的妹妹刘无采，出嫁后被休归娘家，和奴仆通奸，还和宾客通奸。太子多次责备刘无采，刘无采发怒，不和太子交往。王后听说了，就很好地对待刘无采。刘无采和二哥刘孝年少失去母亲，依靠王后，王后就用计亲爱他们，让他们一起攻击太子，衡山王因此多次拷打太子。元朔四年中，有人杀伤王后的继母，衡山王怀疑是太子派人杀伤的，就用竹板打太子。后来衡山王患重病，太子经常自称有病不去侍候。刘孝、王后、刘无采说太子坏话：“太子实在没有病，自己说有病，脸上有喜色。”衡山王十分愤怒，想废掉太子，立他弟弟刘孝为太子。王后知道衡山王决意废掉太子，又想一并废掉刘孝。王后有一个女仆，善于跳舞，衡山王宠爱她，王后想让女仆和刘孝私通来玷污他，想一并废掉他们兄弟而立自己的儿子刘广代为太子。太子刘爽知道这事，考虑到王后屡次诽谤自己没有休止的时候，想和她淫乱来堵住她的口。王后有一次饮酒，太子上前给她祝寿，趁机靠着王后的大腿，要求和王后同宿。王后发怒，把这事告诉衡山王。衡山王就召太子来，要把他捆绑起来拷打。太子知道衡山王常常想废掉自己而立王弟刘孝为太子，就对衡山王说：“刘孝和您宠幸的女仆通奸，刘无采和奴仆通奸，您努力加餐吧，我请求上书皇上。”马上背离衡山王走了。衡山王派人阻拦他，没能阻住，就亲自驾车追捕太子。太子乱说坏话，衡山王就用镣铐把太子囚禁在宫中。刘孝越来越受到宠爱。衡山王惊异刘孝的才能，就给他佩上王印，号称将军，让他住在宫外住宅，给他很多金钱，来招纳宾客。来投靠的宾客，暗中知道淮南王、衡山王有谋反的计划，就日夜鼓动、劝说衡山王。衡山王就派刘孝的宾客江都人救赫、陈喜制造战车和箭支，刻天子印玺、将相军吏的官印。衡山王日夜寻求像周丘等人那样的壮士，多次引述吴、楚反叛时的策略，来约束自己的谋反计划。衡山王不敢仿效淮南王那样渴求登天子位，害怕淮南王起事后吞并了自己的王国，认为等淮南王西进后，自己发兵平定长江、淮河之间的地方便可占有它，他期望能这样。

元朔五年秋天，衡山王应当入京朝见。经过淮南国，淮南王竟然说了兄弟间互相亲爱的话，消除了以前的嫌隙，相约共同制作反叛的器具。衡山王就上书推托有病，皇上写信允许他可以不入京朝见。

元朔六年中，衡山王派人上书皇上请求废掉太子刘爽，立刘孝为太子。刘爽听到后，就派他友好的白嬴去长安上书，说刘孝制造战车和箭支，和衡山王和女仆通奸，想借此击败刘孝。白嬴来到长安，还没来得及上书，官吏逮捕了他，因他与淮南王谋反事有牵连被囚禁。衡山王听说刘爽派白嬴上书，害怕说出封国的秘密事情，就上书反而控告太子刘爽干了大逆不道、应该被判死刑的事。这事皇上交下给沛郡处理。元狩元年冬天，负责办案的公卿大臣下到沛郡查找逮捕参加淮南王谋反一事的人，没有抓到，在衡山王儿子刘孝家里抓到了陈喜。官吏控告刘孝带头藏匿陈喜。刘孝认为陈喜平时多次和衡山王策划造反，害怕他会泄露这事，听说律令规定事先自首的人可免除他的罪责，又怀疑太子指使白嬴上书将告发谋反之事，就先去自首，揭发参与谋反的有救赫、陈喜等人。廷尉审讯验证后，公卿大臣请求逮捕审判衡山王。天子说：“不要逮捕。”派遣中尉司马安、大行令李息去衡山国就地审讯衡山王，衡山王都据实情作了回答。官吏把王宫都包围起来看守。中尉、大行令回到朝廷，把这事报告皇上，公卿大臣请求派宗正、大行令和沛郡联合审理衡山王。衡山王听说了，就马上刎颈自杀。刘孝因先自首谋反之事，被免罪；但犯有和衡山王女侍通奸之罪，被处死示众。王后徐来也犯有用巫蛊术杀害前王后乘舒的罪行，连同太子刘爽犯了被衡山国控告的不孝罪行，都被处死示众。那些参与衡山王谋反一事的人都被灭族。衡山国被废为衡山郡。

太史公说：《诗经》上说的“抵抗戎、狄，惩罚荆、舒”，这话不假啊！淮南王、衡山王是骨肉至亲，拥有千里疆土，被封为诸侯王，不致力于遵循藩臣的职责来辅佐天子，而一心怀有邪恶的念头，阴谋造反，使得父子先后两次亡国，都不能尽享天年，被天下人耻笑。这不只是做诸侯王的过错，也是那里风俗不厚道，臣下逐渐腐败造成的结果。楚地人轻捷勇猛凶悍，喜欢作乱，是从古代以来就有记载的了。