十八年，宣公去世，儿子成公黑肱继位，这就是成公。季文子说：“使我们鲁国杀嫡子立庶子，从而失去强大援助的罪人是襄仲。”襄仲拥立宣公，他的儿子公孙归父受到宣公的宠信。宣公想除掉三桓的势力，和晋国谋划讨伐三桓。正巧宣公去世，季文子怨恨襄仲，归父逃到齐国。

成公二年春天，齐国攻伐占领了我国的隆邑。夏天，成公和晋国郤克在鞍地打败齐顷公，齐国再次归还侵占的我国土地。

四年，成公去到晋国，晋景公不敬重鲁国。鲁国想背离晋国和楚国联合，有的臣子劝阻，才没有这样做。十年，成公去到晋国。晋景公去世，便留成公送葬，鲁国隐讳这件事。十五年，开始在钟离和吴王寿梦会盟。

十六年，宣伯告诉晋国，准备杀死季文子。因为文子有道义，晋国不准许。

十八年，成公去世，儿子午继位，这就是襄公。这时襄公才三岁。

襄公元年，晋国立悼公为君。去年冬天，晋国栾书弑杀他的国君厉公。四年，襄公朝见晋君。

五年，季文子去世。家里没有穿丝绸的妻妾，马棚里没有吃粟粮的马匹，府中没有金玉，但他却是连续辅佐三位国君的丞相。君子说：“季文子廉洁忠诚啊！”

九年，和晋国联合攻伐郑国。晋悼公在卫国的祖庙中给襄公举行加冠礼，季武子随从襄公，辅助行礼。

十一年，三桓氏把公室的军队分为三军。

十二年，朝见晋君。十六年，晋平公继位。二十一年，朝见晋平公。二十二年，孔丘出生。

二十五年，齐国崔杼弑杀他的国君庄公，拥立庄公的弟弟景公。

二十九年，吴国延陵季子到鲁国访问，询问周室的礼乐，对深奥的意义全部了解，鲁国人对他很敬佩。

三十一年六月，襄公去世。这年九月，太子去世。鲁国人拥立从齐国回来的公子亹为国君，这就是昭公。

昭公当时十九岁，仍很幼稚。穆叔不想立他，说：“太子死了，有同母的弟弟可以拥立；如无同母的弟弟，就立庶子中的长子。如果年龄相同就选择贤能的，如果德义也相同就通过占卜决定。现在禂不是嫡子，而且守丧期间不仅没有一点哀伤心情，反而喜形于色，如果真立他为君，必定成为季氏的祸患。”季武子不听，终于让他登上君位。等到安葬襄公时，他态度随便，竟然三次更换丧服。君子说：“他不能善终。”

昭公三年，朝见晋君到达黄河，遭晋平公谢绝而返回，鲁国人深感蒙受了耻辱。四年，楚灵王在申邑会见诸侯，昭公托病不去。七年，季武子去世。八年，楚灵王庆贺章华台建成，召见昭公。昭公前往祝贺，赐给昭公宝器；不久后悔，又骗取回去。十二年，朝见晋君到达黄河，遭晋平公谢绝而返回。十三年，楚公子弃疾弑杀他的国君灵王夺取王位。十五年，朝见晋君，晋国留昭公为晋昭公送葬，鲁国人感到羞耻。二十年，齐景公和晏子到鲁国边境打猎，顺便到鲁国询问礼制。二十一年，朝见晋君到达黄河，遭晋君谢绝而返回。

二十五年春天，有鸜鹆鸟到鲁国筑巢。师己说：“文公、成公时代童谣说‘鸜鹆飞来筑巢，国君住在乾侯。鸜鹆定居下来，国君住在野外’。”

季氏和絥氏斗鸡，季氏在鸡毛上撤了芥末，絥氏在鸡脚上裹了金属利爪。季平子一怒之下，侵占了絥氏的土地，絥昭伯也怨恨季平子。臧昭伯的弟弟臧会造假诬陷臧氏，后藏匿在季氏家里，臧昭伯因此囚禁季氏家里的人。季平子愤怒，囚禁了臧氏家里的大臣。臧氏、絥氏把祸难告诉给昭公。昭公在九月戊戌日讨伐季氏，就进入他的私邑。季平子登台请求说：“君王听信谗言，没有细察我的罪过，就来杀我！”请求迁居到沂水边去，没有获得允许。请求把他囚禁在鄪邑，仍不允许。请求带五辆车子逃亡，仍不许。子家驹说：“君王应该答应他。政权出自季氏已经很久啦，他的党羽很多，众党徒必将合谋对付你。”昭公不听。絥氏说：“一定要杀了他。”叔孙氏的家臣戾对他的党徒说：“没有季氏和有季氏，哪样对我们有利？”都说：“没有季氏就等于没有叔孙氏。”戾说：“对，我们去救季氏！”于是他们打败了昭公的军队。孟懿子听说叔孙氏战胜，也把絥昭伯杀了。絥昭伯是昭公为伐季氏派到孟氏家的，所以孟氏能把他杀了。三家联合攻伐昭公，昭公于是逃走。己亥日，昭公到达齐国。齐景公说：“愿意送二万五千家侍奉你。”子家说：“放弃周公的王业而作齐国的臣子，可以吗？”才没有接受。子家说：“齐景公不讲信义，不如早点到晋国去。”昭公不听。叔孙到齐国会见昭公回来，会见季平子，季平子叩头。原先想把昭公接回来，因为孟孙、季孙后悔，就作罢了。

二十六年春天，齐国讨伐鲁国，攻占郓邑，把昭公安置在那里。夏天，齐景公打算把昭公送回国，下令不准接受鲁国的贿赂。鲁国大夫申丰、汝贾却暗中许给齐臣高龁、子将八万斗粟。子将对齐侯说：“鲁国群臣不能侍奉鲁君，又有些奇异的征兆。宋元公为了鲁国的事到晋国，谋划送他回国，结果半道死亡。叔孙昭子想接回昭公，结果无病死亡。不知道是上天要抛弃鲁国呢？还是鲁国的国君得罪了鬼神？希望你暂时等等看。”齐景公采纳了这项建议。

二十八年，昭公到晋国，请求送他回国。季平子暗中买通晋国的六卿，六卿接受了季氏的贿赂，谏阻晋君，晋君就作罢，让昭公居住在乾侯。二十九年，昭公又回到郓邑。齐景公派人给昭公送信，自称为“主君”。昭公感到耻辱，一怒之下又回到乾侯。

三十一年，晋国想送昭公回国，召见季平子商量。季平子穿着布衣服，光着脚行走，通过晋国六卿向晋君谢罪。六卿替他对晋君说：“晋国想送回昭公，无奈鲁国的民众不听从。”晋国才作罢。

三十二年，昭公在乾侯去世。鲁国人拥立昭公的弟弟宋为国君，这就是定公。

定公登位，赵简子问史官蔡墨说：“季氏会灭亡吗？”蔡墨对答说：“不会灭亡。季友对鲁国有大功劳，被封在鄪邑，位上卿，直到文子、武子，世代扩充他们的基业。鲁文公去世，东门遂（襄仲）杀嫡子立庶子，鲁国国君于是丧失国家大权。执政大权落入季氏家中，到现在已经历了四位国君。百姓不知道国君，他怎么能够得到国家呢！因此当国君的要慎重掌握官职和爵号，不可轻易把它给别人。”

定公五年，季平子去世。阳虎出于私愤，囚禁季桓子，季桓子和阳虎签订盟约，才放了他。七年，齐国讨伐我鲁国，夺取了郓邑，把郓邑作为鲁国阳虎的封邑让他处理政务。

八年，阳虎想把三桓的嫡子全部杀害，改立和他关系好的庶子取代嫡子；把季桓子载在车上想杀死，季桓子施展诡计而逃脱。三桓联合攻打阳虎，阳虎占据阳关。九年，鲁国攻打阳虎，阳虎逃往齐国，不久投奔晋国赵氏。

十年，定公和齐景公在夹谷会盟，孔子代行相职。齐国想趁机袭击鲁国国君，孔子依据礼仪一阶阶地登上台，诛杀了齐国演奏淫乐的人，齐侯畏惧，取消了袭击念头，归还了侵占的鲁国土地并表示因过错而道歉。

十二年，派仲由坠毁三桓的城墙，没收他们的武器。孟氏抗拒毁城的命令，定公派兵讨伐他，没有取得胜利就中止了。季桓子接受齐国赠送的歌姬舞女，孔子气得离开鲁国。

十五年，定公去世，儿子将继位，这就是哀公。

哀公五年，齐景公去世。六年，齐国田乞杀害他的国君孺子。

七年，吴王夫差国力强大，率兵讨伐齐国，到达缯地，向鲁国索要牛、羊、猪祭品一百套。季康子派子贡劝说吴王夫差和太宰伯嚭，用礼节道义使他们折服。吴王说：“我身上是刺了花纹的蛮夷人，不应该用礼仪要求我。”但停止了索求。

八年，吴国为邹国讨伐鲁国，到达都城下，签订盟约后撤离。齐国讨伐我鲁国，攻占三个城邑。十年，攻打齐国的南部边境。十一年，齐国讨伐鲁国，季氏因为用冉有建立了战功，因此思念孔子，孔子从卫国回到鲁国。

十四年，齐国田常在徐州杀死他的国君简公。孔子请求讨伐齐国，哀公不听从。

十五年，派子服景伯、子贡作为使者，到达齐国，齐国归还了侵占的鲁国土地。田常刚刚担任齐相，想广结诸侯。

十六年，孔子去世。

二十二年，越王勾践灭了吴王夫差。

二十七年春天，季康子去世。夏天，哀公忧虑三桓作乱，想借诸侯的力量缴了他们的武装，三桓也怕哀公发难，所以君臣间的嫌隙很深。哀公到陵阪游玩，在街衢上遇到孟武伯，说：“请问我能不能善终？”孟武伯回答说：“不知道。”哀公想利用越国攻打三桓。八月，哀公前往陉氏（有山氏）。三桓攻打哀公，哀公逃奔卫国，又离开卫国，投奔邹国，最终到达越国。鲁国人迎接哀公，哀公重新回国时，死在有山氏家里。儿子宁继位，这就是悼公。

悼公的时候，三桓强盛，鲁君犹如一个很小的诸侯，势力比三桓之家卑弱。十三年，晋国韩、赵、魏三家灭掉智伯，瓜分了他的土地各自占有着。

三十七年，悼公去世，儿子嘉继位，这就是元公。元公在位二十一年去世，儿子显继位，这就是穆公。穆公在位三十三年去世，儿子奋继位，这就是共公。共公在位二十二年去世，儿子屯继位，这就是康公。康公在位九年去世，儿子匽继位，这就是景公。景公在位二十九年去世，儿子叔继位，这就是平公。这时候六国的国君都已称王。

平公十二年，秦惠王去世。二十二年，平公去世，儿子贾继位，这就是文公。文公元年，楚怀王死在秦国。二十三年，文公去世，儿子雠继位，这就是顷公。

顷公二年，秦国攻占楚国的郢都，楚顷王往东迁徙到陈邑。十九年，楚国攻伐我鲁国，占领徐州。二十四年，楚考烈王灭掉鲁国。顷公逃跑，徙居在国外的小邑，成了平民百姓，鲁国宗庙的祭祀灭绝。顷公死在柯邑。鲁国从周公起，直到顷公，总共三十四代。

太史公说：我听说孔子曾说：“鲁国的道德风气衰败到了极点！但洙泗一带尚有谦让风气。”回观庆父及叔牙、闵公这个时期，政治上多么混乱呀！隐公、桓公争夺继承的事；襄仲杀嫡子拥立庶子的事；三桓氏北面称臣，都亲自攻打昭公，昭公被迫出逃。至于那里揖让的礼节那是很从容的，但处理政事为什么如此暴戾呢！