维蓝迪尔定居在安努米那斯，但他的族人已经式微，很多人在达戈拉德、魔多和金鸢尾沼地战死，如今努门诺尔人和埃利阿多的人类数量太少，甚至不足以住满整片土地，或维持当年埃兰迪尔兴建的所有城镇。维蓝迪尔之后第七代国王是埃雅仁都尔{Eärendur，昆雅语，大海的朋友。227。}，过了他统治的时期，西方之地的人类，也就是北方的杜内丹人，又分裂成几个小王国，各拥其主，继而被他们的敌人逐一吞灭。年复一年，他们人丁凋落，直到荣光消逝，仅余荒草中一堆堆青冢。最后得以留存的，只有一支在荒野中隐秘游荡的奇异民族，其他人类不知道他们家乡在何处，旅行的目的何在。惟有伊姆拉缀斯的埃尔隆德之家中，还有人记得他们承自何人。然而，世世代代以来，伊熙尔杜的诸位继承人一直珍藏着纳熙尔剑的碎片。他们的血脉自父及子，代代未绝。

在南方，刚铎王国存立下来，有段时间国力增长，其威势与财富直追衰落之前的努门诺尔。刚铎的国民兴建了高塔与坚固的城池，以及可以容纳很多船只进出的港口。戴着有翼王冠的历代人类之王受到来自各地、说各种语言的人们的敬畏。种在米那斯阿诺尔王宫前的白树，茂盛生长了很多年。那棵树的种子是伊熙尔杜越过汪洋深水自努门诺尔带出来的，而努门诺尔白树的种子来自阿瓦隆尼，阿瓦隆尼的白树则来自上古时期的维林诺，彼时世界初创，万物衔新。

但是，中洲时光飞逝，岁月消磨，刚铎还是衰颓了，阿纳瑞安之子美尼尔迪尔的血脉终至断绝。因努门诺尔人与其他人类种族广泛通婚，以至于血统混杂，他们的力量和智慧衰减，寿数缩短，对魔多的监视也松懈了。美尼尔迪尔一脉的第二十三代国王泰伦纳{Telemnar，昆雅语。714。}在位期间，一场瘟疫乘着黑风自东方来，国王及其子女无一幸免，刚铎很多国民也因此丧生。于是，设立在魔多边境上的各处碉堡都被废弃，米那斯伊希尔人去城空，邪恶再度秘密潜回黑暗之地，戈埚洛斯的遍野灰烬如遇阴风般瑟瑟扰动，黑暗的阴影在那地聚集。据说，那其实就是索隆称为“那兹古尔”的乌来力—九戒灵。他们隐藏了许久，如今回来为主人的计划做准备，因为索隆的力量已经又开始壮大。

埃雅尼尔{Eärnil，昆雅语，爱海的人。228。}在位期间，戒灵发动了第一次攻击。他们趁夜离开魔多，越过阴影山脉，占领米那斯伊希尔作为据点。他们将它变得极其恐怖，无人敢多望一眼。从此之后，那城改名为“妖术之塔”米那斯魔古尔{Minas Morgul，辛达语。526。}，它与西方的米那斯阿诺尔争战不止。接着，因人口大量减少而废弃已久的欧斯吉利亚斯也变成了废墟之地、幽灵之城。不过米那斯阿诺尔存留下来，改名为“守卫之塔”米那斯提力斯{Minas Tirith，辛达语。528。}，因国王命人在城中兴建了一座白塔，它极高极美，可监视大片土地。米那斯提力斯始终傲然矗立，坚不可摧，白树也依然在城中的王宫前盛开了一段时日。残存的努门诺尔人仍然在那里把守过河的通道，抵挡米那斯魔古尔的恐怖侵袭，以及奥克、怪物与邪恶人类等一切西方之敌的攻击。因此，在他们背后，安都因河以西的土地得到了保护，免受战乱毁坏。

埃雅尼尔之子埃雅努尔{Eärnur，昆雅语，大海的朋友。229。}是刚铎末代国王，他的统治结束之后，米那斯提力斯依然挺立。埃雅努尔单枪匹马来到米那斯魔古尔门前，迎接魔古尔之王的挑战。他要与对方一对一决斗，然而他被那兹古尔所骗，活捉入城折磨，从此再没有活人见过。埃雅努尔没有子嗣，然而列王血脉既已断绝，忠诚者马迪尔{Mardil，昆雅语，奉献给王室。510。}的家族作为宰相，便统治起米那斯提力斯城与范围不断缩小的王国。而北方的驭马民族洛希尔人{Rohirrim，辛达语，驭马者。659。}迁居到了洛汗{Rohan，辛达语。658。}的绿地，这片土地原名卡伦纳松{Calenardhon，辛达语。151。}，是刚铎王国的一部分，白城宰相们在战事中得到了洛希尔人的援助。在北方，过了涝洛斯瀑布{Falls of Rauros，辛达语。643。}与阿刚那斯之门，还有另外一些防御，那是更为古老的力量，人类所知甚少。在时机成熟，黑暗魔君索隆卷土重来之前，邪恶的生物对那些力量十分忌惮，不敢侵犯。同样，自埃雅尼尔时代之后，戒灵在索隆卷土重来之前再也不敢越过大河，或以人类可见的形貌出城。

吉尔-加拉德陨落之后，整个第三纪元，埃尔隆德大人都生活在伊姆拉缀斯。他在那里召聚了许多精灵，以及中洲所有种族中既有智慧又有力量的子民。在历经人类多个世代的岁月里，他保存着对往昔一切美好事物的回忆。埃尔隆德的居所隔绝疲倦与压迫之苦，荟萃良善之见与智慧之识。伊熙尔杜的历代继承人在童年与老年时期都托庇于此地，因为他们与埃尔隆德本人是血亲。埃尔隆德靠着智慧得知，这条血脉中将有一人，注定在这个纪元最后的伟绩中扮演举足轻重的角色。在那日来临之前，当杜内丹人没落成一支漂泊无定的民族之时，埃兰迪尔之剑的碎片就托给了埃尔隆德保管。

伊姆拉缀斯是埃利阿多地区最主要的高等精灵居住地，但在林顿的灰港，也有精灵王吉尔-加拉德残存的子民。他们不时会游荡到埃利阿多来，不过绝大多数还是居住在海滨，建造与维修精灵船。那些厌倦了世界的首生儿女就乘着这些船扬帆启航，前往极西之地。造船者奇尔丹是海港之主，亦是智者中大有能力的一位。

那三枚精灵保存下来未遭玷污的戒指，智者之间从未公开提及，即便埃尔达也几乎无人知道它们被授予何人。不过，索隆失败之后，三戒的力量一直在运作，所在之处欢笑长存，万物不受时间流逝的摧残。因此，在第三纪元结束前，精灵意识到，“蓝宝石之戒”在美丽的山谷—幽谷中，由埃尔隆德保管，穹苍中的群星照耀着他的居所，光辉分外明亮。“金刚石之戒”则在加拉德瑞尔夫人居住的罗瑞恩之地{罗瑞恩之地，即洛丝罗瑞恩（Lothlórien），辛达语。489。}。她是森林精灵的女王，是多瑞亚斯的凯勒博恩的妻子，但她本人出身诺多一族，仍记得上古时期的维林诺，她是留驻中洲的精灵中最强大也最美丽的一位。但“红宝石之戒”依然隐藏，尘埃落定之前，除了埃尔隆德、加拉德瑞尔与奇尔丹三位，无人知晓它被托付何人。

因此，第三纪元尚存时，精灵的福乐与美好在两处地区依旧存续不衰：一为伊姆拉缀斯，一为洛丝罗瑞恩。洛丝罗瑞恩是位于凯勒布兰特河{Celebrant，辛达语。160。}与安都因大河之间的一片隐匿之地，那里的树木盛开金色花朵，从来没有任何奥克或邪恶之物胆敢踏入一步。但很多精灵都预感到：倘若索隆卷土重来，要么是他找到失落的统御之戒，要么是他的对手有幸捷足先登并将之摧毁，但无论如何，届时精灵三戒都必然失去力量，所有依靠三戒之力维系的事物，也必要凋零衰残，于是精灵将消逝于微光中，人类的统治将会到来。

结果确如所测：至尊戒、七戒与九戒被毁，三戒渡海而去，第三纪元也随之结束，中洲埃尔达的故事至此接近了尾声。那是“衰微年代”，在那些年日里，大海以东精灵最后的繁荣步向了寒冬。彼时尘世之地仍可见到诺多族的身影，他们是世界的儿女中最强大也最美丽的一群，他们的语言凡人仍可听闻。彼时大地上仍存有许多美丽奇妙的事物，不过也有许多邪恶恐怖的事物并存：有奥克、食人妖、恶龙和凶残的野兽，森林里还有一群古老又充满智慧的奇怪生物，他们的名字已被遗忘。矮人依旧在山中忙碌，以耐心的技艺打造金属，雕凿岩石，做出如今世间无人能及的作品。但人类的统治已是大势所趋，万物都在改变，直到黑暗魔君终于在黑森林中再度崛起。

那座森林在古时称为“大绿林”，林中空间广阔，林间小径无数，有很多野兽与歌声欢快的鸟儿出没，精灵王瑟兰杜伊{Thranduil，黑森林的精灵王。他就是《霍比特人》中俘虏比尔博和矮人们的精灵王，也是《魔戒》中护戒远征队成员莱戈拉斯的父亲。725。}在橡树与山毛榉树下建立了王国。多年以后，当那个纪元已经过去将近三分之一，有片黑暗从南面慢慢潜入了森林，恐惧在该处阴暗的林间空地中蔓延，凶猛的野兽出来狩猎，残酷又邪恶的生物也在林中设下了陷阱。

于是森林改了名字，称为“黑森林”，因那里夜影深浓，几乎无人胆敢通行，只余北部可走，因为瑟兰杜伊的子民仍把邪恶阻挡在外。没人知道那片黑暗来自何处，就连智者也过了很久才发现。那是索隆的魔影，也是他东山再起的征兆。他从东方的荒野而来，驻留在森林的南部，在那里缓缓成长壮大，再度凝聚了形体。他定居在一座黑暗的山丘上，并于此地修炼妖术，众人皆怕“多古尔都{Dol Guldur，辛达语。199。}的死灵法师”，但他们起初并不知道自己面临着多大的危险。

就在黑森林首次出现阴影时，中洲西部也出现了伊斯塔尔{Istar，昆雅语，复数形式为Istari。447。}，人类称他们为巫师。彼时除了灰港的奇尔丹，无人知晓他们来自何方，而奇尔丹也只向埃尔隆德和加拉德瑞尔吐露，他们来自大海彼岸。日后，精灵当中流传，他们是西方主宰派来对抗索隆势力的使者，倘若索隆再度崛起，他们就要促使精灵、人类，以及一切善良的生灵达成英勇功绩。他们以人类的模样出现，年老却精力旺盛。尽管肩负重担，他们却历经岁月而几乎外貌不改，衰老得十分缓慢。他们拥有极深的智慧，头脑与双手拥有多种力量。他们长年累月四处旅行，深入到精灵与人类当中，甚至也同飞禽走兽交谈。中洲的各族子民给他们取了许多名字，因为他们不曾揭示自己的真名。他们当中为首的两位，精灵称为米斯兰迪尔{Mithrandir，辛达语。538。}和库茹尼尔{Curunír，辛达语。179。}，不过北方的人类称他们为甘道夫与萨茹曼。这些伊斯塔尔当中，最年长也最先来到的是库茹尼尔，随后来的是米斯兰迪尔和拉达加斯特{Radagast，辛达语。637。}，后来的伊斯塔尔则进入中洲的东方，没有记载在这些故事中。拉达加斯特与所有的飞禽走兽为友，但库茹尼尔最常与人类来往，他精于言辞，擅长一切冶金锻造之术。米斯兰迪尔与埃尔隆德及精灵往来磋商最为紧密，他远游深入北方与西方，从不在任何地方长住。库茹尼尔则旅行去了东方，归来后定居在艾森加德环场中央的欧尔桑克高塔中，它是努门诺尔人在全盛时期所兴建的。

米斯兰迪尔一向最警惕，也最疑心黑森林中那片黑暗。虽然许多人认为那是戒灵作怪，但他担心那其实是索隆卷土重来的征兆。于是他去了多古尔都，死灵法师闻风而逃，世间有了很长一段时日的警戒和平。不过魔影终于还是回来了，而且力量大增。智者的议会在那段时期成立，它被称为“白道会”，成员有埃尔隆德、加拉德瑞尔、奇尔丹，以及其他埃尔达贵族，此外还有米斯兰迪尔和库茹尼尔。库茹尼尔（也就是白袍萨茹曼）被选为他们的领袖，因为他对古时索隆的策略研究最深。事实上，加拉德瑞尔原本属意的议会领袖是米斯兰迪尔，萨茹曼对他二人暗妒在心，因他的骄傲及统御的欲望已变得极其强烈。不料米斯兰迪尔拒绝了这项任命，因为除了差他来者之外，他不欲效忠旁人、另受约束，宁愿居无定所，不服从任何召唤。然而如今萨茹曼开始研究有关力量之戒的学识，包括它们的铸造过程与历史。

魔影愈发壮大，埃尔隆德与米斯兰迪尔心中也愈发忧虑。于是，米斯兰迪尔再次冒着奇险前往多古尔都，探索死灵法师的地穴，他发现了自己所惧的真相，逃了出来。他回来对埃尔隆德说：

“唉！我们猜对了。它不是长久以来众人以为的乌来力之一，而是索隆本人再度凝聚成形，如今正在急速壮大。他正再度将所有的戒指收集到手中，并且不断打探至尊戒与伊熙尔杜继承人的消息，如果他们还活在世间的话。”

埃尔隆德答道：“伊熙尔杜取得魔戒又不肯交出的那一刻，就注定了这个结局—索隆必会东山再起。”

“但至尊戒下落不明，”米斯兰迪尔说，“只要我们在它仍然隐藏的时候聚集力量，不要耽延过久，我们就能控制大敌。”

白道会随即召开，米斯兰迪尔催促他们尽快采取行动，但库茹尼尔发言反对，劝众人继续等候观察。

“因为我相信中洲再也找不到至尊戒了。”他说，“它落入了安都因河，我认为它在很久以前就被冲入了大海。它将留在海中直到终结，直到整个世界崩毁、深渊不复存在之时。”

因此，他们当时没有采取任何行动，但埃尔隆德心中担忧，他对米斯兰迪尔说：“尽管如此，我却预感至尊戒将被寻获，然后战乱再起，这个纪元将在那场战争中结束。事实上，它将以第二度黑暗收尾，除非有某种我尚不能看见的奇异机缘解救我们。”“世间奇异机缘众多，”米斯兰迪尔说，“当智者兀自犹疑不决，援助往往来自弱者之手。”

就这样，智者心存不安，不过还没有人看出库茹尼尔的心思已经投向黑暗，心中已经选择背叛：他渴望自己而不是他人能找到主魔戒，这样他便能亲自驾驭戒指，号令全世界顺从他的意志。长久以来，他研究索隆的谋略手段，希望击败他，但如今他非但不恨索隆的所作所为，反把他当作对手嫉羡。他还认为，索隆的至尊戒会在索隆再次现身时找寻主人，但索隆要是再次被驱除，它就将隐匿不出。因此，他愿意铤而走险，放任索隆壮大，希望凭着自己的机巧，在魔戒出现时，抢在朋友和大敌之前得到它。

他在金鸢尾沼地设下监视，很快便发现多古尔都的爪牙正在搜索大河在那片地区的全部流域。于是，他意识到索隆也已经知道伊熙尔杜的下场。他心生恐惧，退回艾森加德，加强防卫，并且愈来愈深入探究力量之戒的学问及铸造之法。但他对白道会只字不提此事，仍然希望自己会是第一个得知至尊戒下落的人。他召聚了一大批密探，其中很多都是飞鸟，因为拉达加斯特对他的背叛一无所知，给了他援助，以为这只不过是监视大敌的措施之一。

然而，黑森林中的阴影愈来愈浓重，邪物自世间一切黑暗之地前去多古尔都。他们再度联合，服从同一个意志，他们的恶意被引去针对精灵和努门诺尔的幸存者。因此，白道会终于再度召开，详加讨论有关魔戒的学识。米斯兰迪尔向议会成员进言道：“至尊戒不是非找到不可，只要它还存于世间尚未销毁，它所蕴含的力量就仍将存活，索隆就将继续壮大，有望重来。如今精灵与精灵之友的威势早已不如古时，哪怕他没有主魔戒，也很快就会远远强过你们，因为他统御着九戒，七戒他也收复了三枚。我们必须进攻。”

当时库茹尼尔同意这项建议，他希望索隆能被逐出多古尔都，因那地靠近大河，如此一来，索隆就无法在河边自由搜索。因此，他最后一次帮助了议会，他们集力出击，进攻多古尔都，将索隆逐出了他的要塞，黑森林再次获得了短暂的安康。

但是，他们的攻击为时已晚。因为黑暗魔君已经料到此举，并且早就准备好一切对策。乌来力，也就是他的九位仆从，已经先他一步离去，预备他的归来。因此，他的败逃只不过是伪装，很快就卷土重来，并且不等智者来得及防备，他就重新入主他在魔多的王国，再次建起巴拉督尔的诸多黑塔。那一年，白道会召开了最后一次会议，而库茹尼尔隐入艾森加德，师心自用，不与旁人商讨。

奥克正在集结成军，远至东方和南方的野蛮人也开始经武备战。恐惧日渐高涨，战争谣言风传，而埃尔隆德的预感就在这期间成真，至尊戒确实又被找到了，其机缘巧合之奇，连米斯兰迪尔都未曾料到，库茹尼尔和索隆则全然不知。因为早在众人展开搜寻之前，它就已被人从安都因河中捞起，彼时刚铎王室的血脉尚未断绝。拾获者出身于一支住在河边、打鱼为生的体形较小的种族，他将魔戒带入群山根基底下的黑暗隐蔽处，无人能找到。它就待在那里，直到进攻多古尔都那年，它才又被一个遭到奥克追捕，逃入地底深处的旅人拾得，继而被携往遥远的他乡，最后到了埃利阿多西部，“小种人”或“半身人”佩瑞安那斯人{Periannath，辛达语。该词个体单数形式为perian，个体复数形式为periain, periannath是群体复数形式。630。}生活的地方。到那天为止，精灵与人类都不曾重视过他们，而除了米斯兰迪尔，智者全都不曾将他们纳入任何筹谋，索隆亦然。

米斯兰迪尔靠着运气和警惕，在索隆听到风声之前，先得知了魔戒的下落，不过他震惊之余，举棋不定。因此物的邪恶力量大到任何智者都无法驾驭，除非他像库茹尼尔那样，希望自己也成为暴君和黑暗魔君。但它既不能被永远藏匿，不令索隆得知，也无法以精灵的本领摧毁。于是，米斯兰迪尔依靠北方杜内丹人的协助，在佩瑞安那斯人的土地上设下了警戒岗哨，等候时机。但索隆耳目众多，很快就得知了他最渴望的至尊戒的下落，于是他派出那兹古尔前去抢夺。战火随后燃起，第三纪元以对抗索隆的大战开始，也以对抗索隆的大战结束。

不过，见证了彼时成就的那些英勇传奇的功绩和事迹之人，在别处讲述了“魔戒大战”{War of the Ring。}的故事，也述说了那场战争如何以出人意料的胜利和早已预知的悲伤告终。在此姑且这样说吧：那段时期，伊熙尔杜的继承人在北方崛起，他继承了埃兰迪尔之剑的碎片，它们在伊姆拉缀斯得以重铸，然后他作为一名伟大的人类领袖踏上了战场。他便是阿拉松{Arathorn，辛达语，有“王室”之意。72。}之子阿拉贡{Aragorn，辛达语。65。}，是伊熙尔杜的第三十九代直系子孙，却比任何一位先祖都要肖似埃兰迪尔。洛汗境内一战，推翻了叛徒库茹尼尔，攻破了艾森加德；刚铎之城前的大平野一战，将索隆的大将魔古尔之王打入了黑暗；伊熙尔杜的继承人率领西方大军来到了魔多的黑门前。

参加那场最后一战的，有米斯兰迪尔、埃尔隆德的两个儿子、洛汗之王、刚铎诸位贵族，以及伊熙尔杜的继承人和他麾下的北方杜内丹人。但索隆的力量实在太强，到头来西方大军眼看就要尝到败绩，全军覆没，所有的英勇壮烈即将成空。但就在那一刻，米斯兰迪尔先前所言得到了印证，当智者兀自犹疑不决，援助却来自弱者之手。诚如日后诸多歌谣所传唱的，是那住在山坡上、草甸中的“小种人”佩瑞安那斯人拯救了他们。

据说，半身人弗罗多应了米斯兰迪尔的嘱咐，亲身负起了重担，带着一个仆人历经危险与黑暗，终于瞒过掉以轻心的索隆，来到了末日山。他将那枚至尊魔戒掷入了当初铸就它的烈焰，就这样，魔戒毁灭，其中蕴藏的邪恶也被耗尽。

于是，索隆失败了，他被彻底击溃，像一个怨毒的阴影那样烟消云散。巴拉督尔诸塔崩塌成为废墟，其溃败传播开去，四方为之震动。此后和平再度降临，大地重启新春。伊熙尔杜的继承人加冕成为刚铎与阿尔诺两国的国王，杜内丹人威势高涨，荣光再现。在皑皑高耸在刚铎之城背后的明多路因山的雪地中，米斯兰迪尔找到了一棵白树的幼苗，因此在米那斯阿诺尔的王庭里，白树再度繁花盛开。只要它仍生长在那里，历代国王心中就不会完全忘记远古时代。

这一切得以成就，主要靠了米斯兰迪尔的筹谋与警惕。他在最后的短暂时日中显露出极具尊严的王者本相，一身白衣骑赴战场。但直到他离去之时，众人才知道，原来是他长久守护着“红宝石之戒”，也就是“火之戒”。这枚戒指最初托给了海港之主奇尔丹，但他将它转交给了米斯兰迪尔，因奇尔丹知道他是从哪里来，最终将归回何方。

“现在请收下这枚戒指。”他说，“因为你将耗力操劳、殚精竭虑，而它将始终支持你，为你挡住疲惫的侵袭。这是火之戒。或许在这个逐渐冷漠的世界里，你能用它在人们心中重新点燃古时的英勇。至于我，我的心紧系大海，我将在这片灰色的海滨守护海港，直到最后一艘船启航。那时，我将等候你来到。”

那艘洁白的船耗费多年才造成，之后又过了多年才等来奇尔丹提到的结局。当一切尘埃落定，伊熙尔杜的继承人重掌人类的王权，继承西方的领土，三戒的力量显然也迎来了终局，世界对首生儿女而言，变得灰暗又衰老。那时，最后一批诺多族精灵从海港扬帆出海，永远离开了中洲。其中动身最晚的是三戒的持有者，他们骑马前去海滨，埃尔隆德大人上了奇尔丹备好的船。那只船沐着秋日的暮色驶离米斯泷德，直到“弯转的世界”里的诸海沉落到下方，也不再有浑圆天空中的阵风干扰。它乘着高空的气流翱翔到世界的迷雾之上，进入古老的西方，埃尔达精灵的故事与歌谣就此落幕。