彼时诺多王族以米斯林为会商之地，安格罗德离开多瑞亚斯，便去了米斯林，带去了灰精灵之王的口信。辛葛的欢迎辞在诺多族听来颇为冷淡，费艾诺众子听了更是恼火。不过迈兹洛斯大笑说：“能掌控守护自己所有者，才算是王，否则这头衔便是虚衔。辛葛只不过是把他力量不及之处的土地给了我们。若非诺多族前来，如今多瑞亚斯当真就会是他惟一的王国。因此，就让他统治多瑞亚斯好了，他应该庆幸，与他为邻的是芬威的子孙，而非我们发现的魔苟斯的奥克。至于别处，都随我们的喜好处置。”
不过，七兄弟中脾气最暴躁苛刻的卡兰希尔不喜欢菲纳芬的儿子们，他大声喊道：“还有！别让菲纳芬的儿子们到处乱跑，去那个黑暗精灵的地洞里说长道短！是谁让他当我们的代言人去跟他谈判了？他们是来到了贝烈瑞安德没错，但叫他们别忘得那么快—他们的母亲固然是外族人，但父亲可是诺多的王族。”
安格罗德闻言大怒，从会议上拂袖而去。迈兹洛斯的确斥责了卡兰希尔，但包含双方追随者在内的多数诺多族听了卡兰希尔的话后都心生忧虑，担心费艾诺众子那凶狠的个性总有爆发的倾向，不是言辞鲁莽就是付诸暴力。然而迈兹洛斯约束了弟弟们，他们动身离开了会议之地，随后很快迁离米斯林，朝东渡过阿洛斯河，一直走到希姆凛山{Himring，辛达语。416。}周围那片辽阔的大地。从此之后，那片地区就被称为“迈兹洛斯防线”，因为从那里向北几乎没有任何山丘或河流可以充作屏障，抵挡来自安格班的攻击。迈兹洛斯和弟弟们守卫着这道防线，收聚所有愿意投奔的人。除非情况紧急，他们跟西边的亲族几乎没有往来。据说，这个计划实际上是迈兹洛斯本人制订的，以降低冲突的可能，也因为他非常希望亲自承担遭到攻击的主要风险。他个人也继续和芬国昐家族、菲纳芬家族保持友好交往，不时前去他们那里商讨共同的事务。然而他也受到誓言的约束，尽管那誓言如今暂时蛰伏。
卡兰希尔的子民居住的地区最靠东，过了盖理安河上游，位于瑞利尔山{Mount Rerir，辛达语。646。}脚下赫列沃恩湖{Lake Helevorn，辛达语。405。}的周围和南边。他们爬上埃瑞德路因山脉的高峰，惊奇地向东张望，在他们看来，中洲的大地辽阔又蛮荒。就这样，卡兰希尔的子民遇见了矮人。在魔苟斯的猛烈攻击与诺多族的到来之后，矮人一度中断了在贝烈瑞安德的贸易往来。诺多族和矮人虽然都热爱工艺、热衷学习，但互相没有太大好感。因为矮人行事隐秘，又易记仇，而卡兰希尔为人傲慢，对其貌不扬的瑙格人几乎不掩轻蔑，他的子民也纷纷效仿。尽管如此，由于双方都惧怕憎恨魔苟斯，还是结下了联盟，并且都从联盟中获益匪浅：一方面，瑙格人在那段时期学到了很多工艺之秘，使得诺格罗德与贝烈戈斯特的金属匠与石匠扬名于同族之中；另一方面，矮人再度开始旅行进入贝烈瑞安德时，矮人矿场的一切贸易都要首先经过卡兰希尔之手，他因此获得了大量的财富。
二十个太阳年过去之后，诺多之王芬国昐举办了一场盛大的宴会。宴会的举办地在伊芙林群湖{Ivrin，辛达语。448。}附近、湍急的纳洛格河{Narog，辛达语。565。}发源的泉水边，因为那里的土地位于屏蔽了北方威胁的黯影山脉脚下，绿意盎然，风景优美。在日后的悲伤年日里，那场欢乐的宴会被长久铭记，它被称为米瑞斯·阿黛沙德{Mereth Aderthad，辛达语。520。}，“重聚的盛宴”。芬国昐与芬罗德麾下的很多将领与子民都出席了，费艾诺众子来了迈兹洛斯与玛格洛尔，他们带来了东边防线的战士。另外还来了为数众多的灰精灵，有贝烈瑞安德森林里的漫游者，还有海港的子民和他们的首领奇尔丹。就连绿精灵也从遥远的蓝色山脉脚下的“七河之地”欧西瑞安德来了。但从多瑞亚斯只来了两名使者，玛布隆{Mablung，辛达语，重手。他的别号就是“重手”。493。}与戴隆，他们带来了国王的致意。
在米瑞斯·阿黛沙德上，众人怀着善意商讨了很多策略，并立下联盟与友谊的誓言。据说，灰精灵语在这场盛宴中用得最多，就连诺多族都讲，因为他们迅速学会了贝烈瑞安德的语言，但辛达族对维林诺的语言掌握得很慢。诺多族心绪高扬，满怀希望，他们当中有很多人觉得，费艾诺要他们前来中洲寻求自由和美丽国度的话语正当又合理。接下来确实有了一段漫长的太平时期，在此期间，诺多族的剑保护着贝烈瑞安德不受魔苟斯侵害，而魔苟斯的势力被封锁在安格班诸门之内。在那段年日里，崭新的太阳与月亮照耀之下一片欢乐，整片大地充满了欢欣。不过，魔影仍在北方酝酿。
又过了三十年，芬国昐之子图尔巩离开了他居住的奈芙拉斯特{Nevrast，辛达语。582。}地区，前往托尔西瑞安岛，找好友芬罗德外出。他们暂时厌倦了北方群山，于是沿着大河南下旅行。他们途经西瑞安大河旁的微光池塘时，正值夜幕降临，二人便在夏夜星空下的河岸上入眠。但乌欧牟沿河上溯前来，使他们沉睡酣梦。他们醒来后梦中的忧患之感依然萦绕不去，但谁也未向对方提起，因为他们印象模糊，都以为乌欧牟只给自己传来了讯息。从此之后，他们总是心存不安，对未来之事心存疑虑。他们常常孤身在杳无人迹的荒野中游荡，四处寻找可以隐藏实力的地方。因他们各自感觉自己受命要为将来的凶险之时做好准备，奠定一个退守之处，以防魔苟斯冲出安格班，击溃当前镇守北方的大军。
芬罗德和妹妹加拉德瑞尔曾经应舅公辛葛所邀，在多瑞亚斯做客。芬罗德见到了坚固壮丽的明霓国斯，它的藏宝库、兵器库和有着众多石柱的岩石厅堂，心中充满了惊奇。他生出一个念头，要在山底的某个隐秘深处、严密把守的门户之后建造广大的厅堂。因此他向辛葛坦白心事，把自己的梦境和盘托出，而辛葛向他说了纳洛格河的深谷和它险峻的西岸旁、法洛斯高地下的洞穴。芬罗德离去时，辛葛给他派了向导，带他前往那个几乎无人知晓的地方。芬罗德就这样来到了“纳洛格群洞”，他开始照着明霓国斯那些殿堂的模样，在那里兴建深处的厅堂与兵器库，那座要塞称为纳国斯隆德{Nargothrond，辛达语。563。}。芬罗德在那项工程中得到了蓝色山脉的矮人的帮助，矮人也得到了丰厚的报酬，因为诺多王族当中，数芬罗德从提力安带出来的珍宝最多。就在那时，矮人为他造了“矮人的项链”瑙格拉弥尔{Nauglamír，辛达语。569。}，远古时代矮人最著名的造物。这条项链以黄金打造，上面镶着无数来自维林诺的宝石。但它蕴藏着一股力量，使得佩戴的人几乎感觉不到沉重，而且无论它戴在谁的颈上，都总是显得优雅美好。
芬罗德与他的众多子民以纳国斯隆德为家，他得到一个矮人语名字，“凿洞者”费拉贡德。他此后直到去世，都沿用了这个名字。不过，芬罗德·费拉贡德并不是第一个住在纳洛格河边这些岩洞里的人。
芬罗德的妹妹加拉德瑞尔没有随他迁往纳国斯隆德，因为辛葛的亲族凯勒博恩{Celeborn，辛达语。159。}住在多瑞亚斯，他们深深相爱了。因此，她留在隐匿王国中，与美丽安同住，从美丽安那里学到了大量有关中洲的知识与智慧。
但图尔巩记起了那座建在山上的城—美丽的提力安，有着高塔和白树。他找不到所求，便回到奈芙拉斯特，安居在海滨的温雅玛城中。来年，乌欧牟亲自向他现身，嘱咐他再次单独前往西瑞安河谷。于是图尔巩出发前去，靠着乌欧牟的指引，他发现了环抱山脉中的隐匿谷地图姆拉登{Tumladen，辛达语。738。}，谷地中央有一座岩石山丘。彼时他并没有向任何人提起此地，而是又一次回到了奈芙拉斯特。他在那里开始秘密召开会议，规划一座城市，蓝本便是图娜山上的提力安，流亡生活中他内心渴望的地方。
如今，魔苟斯听了奸细的回报，相信诺多王族无心战事，正在四处游荡，便试探了对手的兵力强弱与警惕程度。他的力量几乎没有预兆就再次开始活动，北方突然发生地震，大地的裂缝中冒出大火，铁山脉也喷吐出火焰，奥克蜂拥而出，越过了阿德嘉兰平原。他们接着直插西边的西瑞安隘口南下，东边则突破了迈兹洛斯所守的丘陵与蓝色山脉外围之间的豁口，玛格洛尔的驻地。然而芬国昐与迈兹洛斯并未麻痹大意，旁人搜索追击那些在贝烈瑞安德流窜，大肆为非作歹的零散奥克小队时，他们从两翼夹击了正在进攻多松尼安的魔苟斯主力部队。他们打败了魔苟斯的爪牙，一路追杀越过阿德嘉兰平原，在能看见安格班诸门的地方将其全歼，一个都没放过。这就是贝烈瑞安德诸次大战中的第三场，它被命名为达戈·阿格拉瑞布{Dagor Aglareb，辛达语。184。}，“荣耀之战”。
此役固然胜了，但也敲响了警钟，众王子都留意到了，从此以后联盟更加紧密，加强并整顿了监视，确立了“安格班合围”。合围持续了将近四百个太阳年。达戈·阿格拉瑞布战役过后很长一段时间，魔苟斯的爪牙无人胆敢踏出大门一步，因为他们惧怕诺多王族。芬国昐也夸口说，除非己方内部发生背叛，否则魔苟斯永远不能再次冲破埃尔达的联盟防线，或攻他们于不备。但诺多族既无法拿下安格班，也无法夺回精灵宝钻。整段合围期间，战事从未真正止息，因为魔苟斯不断谋划新的邪恶，并不时试探对手。同时，魔苟斯的堡垒也从未完全被包围过。这是因为铁山脉的庞大弧形山障环抱着突出的桑戈洛锥姆群峰，防护其两侧，并且由于山上冰雪覆盖，诺多族无法通过。因此魔苟斯在背后和北方都没有敌人，而他的密探偶尔从那边出去，另辟偏僻曲折的路径进入贝烈瑞安德。由于他最渴望的是在埃尔达当中播下恐惧与不和的种子，他命令奥克尽量抓精灵的活口，将他们缚回安格班。这些被擒的精灵，有些被他可怖的双眼威吓到不再需要锁链束缚，从此时时刻刻都怀着对他的恐惧，不管身在何方都按他的意志行事。因此，费艾诺反叛之后发生的一切，魔苟斯得知了许多，并从中发现敌人当中已有众多纷争的种子，不禁大为高兴。
达戈·阿格拉瑞布战役过后将近一百年，魔苟斯力图趁芬国昐不备，对他发动突袭（因为他听说了迈兹洛斯的警惕）。他派了一支军队进入白茫茫的北方，他们先转向西，再转向南，沿着海岸下到专吉斯特狭湾，走的正是芬国昐越过坚冰海峡后采取的路线。如此一来，他们便可从西边进入希斯路姆的领域。但他们被及时发现了，芬巩从狭湾尖端的山岭中向他们直扑而下，绝大多数奥克都被赶下了海。这场战事不算在诸次大战里，因为奥克的数目并不庞大，希斯路姆的居民也只有部分参战而已。此后太平了许多年，安格班没再明目张胆地攻击，因为魔苟斯至此意识到，奥克若无旁援，绝不是诺多族的对手。他在心里做着新的盘算。
又过了一百年，第一只北方的火龙乌鲁罗奇{Urulóki，昆雅语。764。}—格劳龙{Glaurung，辛达语。349。}，趁着黑夜出了安格班的大门。恶龙寿命漫长，生长缓慢，格劳龙那时还年幼，只长成了一半，然而精灵见他来袭，无不大惊，纷纷逃往埃瑞德威斯林和多松尼安，他玷污了阿德嘉兰的田野。希斯路姆的王子芬巩闻讯，带领一支弓箭骑兵部队前去迎击，疾驰的骑手组成环状阵型将他团团包围。由于身上鳞甲尚未完全长成，格劳龙忍受不住他们的箭矢，只得逃回安格班去，多年未再出来。芬巩赢得盛赞，诺多族非常高兴，因为几乎无人预见这种新生物的全部意义与威胁。魔苟斯对格劳龙过早泄露形迹很不高兴。格劳龙被击退后，有了将近两百年的长期和平。在这一整段时间里，贝烈瑞安德只是边界偶有敌人骚扰，全境欣欣向荣，变得丰富多彩。诺多族在北方军力的保护下，兴建了住所与高塔，在那段时期造就了很多美丽之物，还写下了很多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在很多地方，诺多族和辛达族融合成同一支民族，说同一种语言，但他们之间仍有差异。诺多族的身心都拥有更大的力量，他们是更强大的战士、更出色的学者，建筑时使用石材，并且热爱山坡与开阔的地方。而辛达族的嗓音更美，更精于音乐，诺多族中只有费艾诺之子玛格洛尔不输他们，他们热爱森林与河畔，有些灰精灵依然居无定所，四处游荡，走到何方就唱到何方。