惟一获准和阿布卡西亚人“对话”的阿布杜，觉得自己就像获得了重生一样。我们来到了温柔的国度，他说，所以已经非常接近目的地，走吧，大家鼓起勇气。但是对这一切感到着迷的波伊迪却表示反对，我们为什么不干脆留在此地？世界上还会有更美的地方吗？因为就算存在着丑陋的东西，你也看不到。
波多里诺也认为在广大的世界里见过许多东西之后，这些在一片漆黑当中度过的日子，让他和自己达成了妥协。他在黑暗中拾起了许多回忆，想起了自己的童年、他的父亲、母亲，还有温柔而不幸的柯兰迪娜。一天晚上（真的是晚上吗？没错，因为阿布卡西亚人睡觉的时候不会发出声音），他睡不着觉，于是摸索着枝叶，就像寻找某样东西一样走动。他摸到了一个又软又香的水果，于是摘下来咬了一口，他全身立刻感觉到一种微妙的倦怠，并无法分辨自己是睡是醒。
突然之间，他看到，或应该说他就像眼见一样地感觉到柯兰迪娜。“波多里诺，波多里诺，”她用一种年轻的声音叫他，“不要停下来，就算人世间的一切都那般美丽，你也必须找到你告诉我的祭司王国，然后把杯子还给他，要不然谁能够帮我们的小波多里诺、小柯兰迪娜封侯？带给我快乐，虽然我们在这里过得不错，但是我非常想念你。”
“柯兰迪娜，柯兰迪娜，”波多里诺大叫，或者是他以为自己正在大叫，“闭嘴，你这个恶鬼，你这个陷阱，这个水果制造出来的结果！死人不可能再回到人世间！”
“通常不会，”柯兰迪娜回答，“但是我一再坚持。我告诉他们：你们总共才给我和我的男人一个季节的时间。帮帮我的忙，如果你们也拥有一颗心的话。我在这里过得很好，我也见到了圣母马利亚和所有的圣徒，但我还是思念我的波多里诺，以及他的爱抚造成的鸡皮疙瘩。他们给我的时间不多，只够给你一个吻。波多里诺，千万不要为了这一带的女人而停下脚步，因为她们身上可能带有连我都不清楚的疾病，所以尽快奔向阳光吧。”
她消失了，而波多里诺感觉自己的脸颊被轻轻地碰了一下。他接着摆脱半梦半醒的状态，然后舒舒服服地睡了一觉。隔天他告诉同伴，他们应该继续往下走。
又经过了许多天之后，他们看到了某种闪光，某种乳白色的光芒，漆黑的环境又转变为灰色而厚重的浓雾。他们发现一直和他们同行的阿布卡西亚人已经停下脚步，并以口哨向他们致意。他们可以感觉得到这些肯定惧怕光线的当地人停在一块空地的边缘，就像在招手一样，而根据发出的轻柔声响，也可以感觉到对方正在微笑。
他们穿越浓雾之后，又回到了阳光下，并一直觉得头晕目眩，阿布杜更是重新因为高烧而全身颤抖。他们原以为经过阿布卡西亚这一场考验之后，就可以踏上追寻的国度，但是他们不得不承认自己的错误。
他们的头顶上很快就出现了几只人头鸟，一边兴高采烈地拍着翅膀，一边叫道：“你们打算去什么地方？往回走！任何人都不得闯入至福的国度！回去行走在赐予你们的土地上面！”“诗人”表示这是一种妖术，或许是用来保护祭司王国的方式。他说服了其他的人继续往前走。
走了几天的路，穿越一片满地砾石、草木不生的地区之后，他们遇到了三头怪兽。其中一头拱着背，全身毛发竖立，火红的眼珠像是烧红的木炭，毫无疑问是一只猫；另外一头有着一颗一直吼叫的狮子头，它的躯体像山羊，屁股像火龙，在它的羊背上另外还长了一颗咩咩叫的脑袋，它的尾巴则是一条嘶嘶作响，不停抬头做出威胁状的蛇。第三头怪兽有着狮子般的身体、蝎子的尾巴，并且有一颗近乎人类的脑袋：蓝色的眼睛、轮廓明显的鼻子，而张开的嘴巴里面，上下各长着三排像刀锋一样锐利的牙齿。
他们最担心的怪兽是那只猫，因为大家都知道那是撒旦的信差、巫师的亲信，任何怪兽都可以对抗，就除了它之外，因为你拔剑之前，它就已经跳到你的脸上，用爪子插进你的眼睛里。所罗门嘀咕道，对于书中从未提到的动物，我们不需要抱持任何期望。波罗内表示第二头肯定是吐火兽，如果真空真的存在的话，它是惟一能够在里面嗡嗡飞舞的动物，而且它还会吸取人类的思想。第三头动物毫无疑问，而波多里诺也认出是一头狮身兽，和很久以前（已经多久了？）他在信中告诉贝阿翠丝的四不像没有太大的差别。
那三头怪兽朝他们靠近：那只猫踏着轻巧而敏捷的步伐，另外两头虽然一样坚定，但是速度稍为慢一些，因为协调身体不同体质的动作会遭遇一些困难。
绰号“母骡”的阿勒拉莫·斯卡卡巴洛吉现在是弓箭不离身，他首先发难，朝着那只猫的脑袋中央射了一箭。猫挣扎了一会儿之后，不再动弹。吐火兽见状立刻扑向前，而古帝卡·卡聂托大叫一声——他在家乡专门驯养公牛——然后冲向前往怪兽一刺，但是它出乎意料地跳高，用他那张狮子般的血盆大口咬住古帝卡，“诗人”、波多里诺和柯兰迪诺赶紧赶过去，朝着怪兽的身上用力乱砍，一直到它不支倒地为止。
就在一片混战当中，四不像也出击了。波罗内、奇欧、波伊迪和波切里联手对付它，所罗门则在一旁一边用石头扔它，一边用他自己的语言喃喃念着诅咒，阿祖鲁尼躲在他后面，害怕得脸色发黑，而阿布杜则蜷缩在地上，全身强烈地颤抖。那头怪兽似乎能够同时以人类的狡猾还有野性来衡量局势。它用一种出乎意料之外的敏捷躲过面前的人，并在它的对手伤害它之前，扑向没有自卫能力的阿布杜，用它那三排锐利的牙齿咬住他的肩胛，就算其他人前来拯救同伴的时候也没有松口。它在遭到砍杀的时候虽然发出号叫的声音，但是却仍然紧紧咬住阿布杜因为越来越大的伤口而溅出鲜血的身体。最后，怪兽在四个对手愤怒的攻击下支持不住，发出可怕的喘气声后命归黄泉。不过他们还是花了一番工夫才拉开它的嘴巴，救出阿布杜。
这一场混战之后，古帝卡伤了一只手臂，所罗门帮他敷上药膏，并表示他很快就会痊愈。不过阿布杜却开始发出窒息的呻吟，流了许多血。“帮他包扎，”波多里诺说，“他已经非常虚弱，不能再让他流血！”他们用衣服压住伤口，想尽办法止血，但是四不像咬的伤口过深，可能触及了心脏。
阿布杜开始发出呓语，表示他的公主应该在不远的地方，他不能在这个时候断气。他要求他们扶他站起来，而他们不得不拦住他，因为那头怪兽大概在他的身体里注入了天晓得什么毒液。
对自己的幻术一向很有把握的阿祖鲁尼，从阿布杜的褡裢里取出施洗约翰的头颅，拆掉蜡封，拿出里面的头骨，放在阿布杜的手上告诉他。“祈祷吧，”他说，“为你自己的永福祈祷。”
“白痴，”“诗人”不屑地对他说，“首先，他已经听不到你说话，第二，天晓得这是谁的头骨，谁知道你是从哪个荒废的坟墓里挖出来。”
“无论是什么圣物，只要能够为临死的人带来希望就行了。”阿祖鲁尼表示。
近傍晚的时分，阿布杜已经什么都看不见，而他想知道他们是不是又回到了阿布卡西亚的森林里。波多里诺知道临终的时刻已经来到，所以他决定像往常一样，再说一次善意的谎言。
“阿布杜，”他说，“你已经完成你的心愿，来到了你憧憬已久的地方，现在只剩下四不像这一关考验。你瞧，你的公主就在你的面前。她得知你悲苦的爱慕之后，因为你的奉献而欣喜感动，所以立刻从最靠近乐土的地区，也就是她居住的地方赶过来。”
“不，”阿布杜喘着气说，“不可能。是她前来找我，而不是我想办法接近她？我怎么承受得起这么多恩泽？请她等一等；扶我起来，求求你们，让我前去向她致意……”
“你好好躺着，我的朋友，如果她做了这样的决定，你就应该依照她的意愿。现在睁开你的眼睛，她正弯下腰来看你。”阿布杜撑开眼皮的时候，波多里诺将裸体修行者的镜子拿到他那对已经失明的眼睛前面，而临死的人看到的或许是他并不陌生的轮廓。
“我看到你了，我的公主，”他用微弱的声音说，“第一次，也是最后一次。我以为自己没有资格得到这一份喜悦。我担心你不爱我，但是这样已经让我的热情得到满足……喔，不，公主，这样太多了，你为什么弯下腰来吻我？”他将颤抖的嘴唇贴近镜子。“我现在有什么感觉？因为我的追寻到达尽头而痛苦，还是为了承受不起的收获而快乐？”
“我爱你，阿布杜，这样就够了。”波多里诺贴心地在他逐渐断气的朋友耳边轻声说，而阿布杜露出一个微笑，“没错，你爱我，这样就够了。这不就是我一直想要的吗？虽然我担心发生这样的事情，所以一直不敢想。还是说，我因为担心不能如愿，所以一直不愿意去如此想？但是现在，我不能再期望更多了。你真是美丽，我的公主，你的唇真是红润……”他让伪造的施洗约翰头骨滚到地上，用颤抖的双手抓住镜子，向前伸出他的双唇，想要碰触因为他呼出的气息而一片模糊的镜面，但是却办不到。“今天我们庆祝的是快乐的死亡，也就是我痛苦的结束。喔，我温柔的公主，你一直是我的太阳、我的光明，你经过的地方春神就跟着降临，而五月份的时候，你是为我的夜晚带来欢喜的月亮。”他突然回复意识，然后用一种颤抖的声音说，“但是，或许这只是一场梦？”
“阿布杜，”波多里诺想起某日他曾经唱过的一首歌谣，于是轻轻地对他说，“如果不是一场脱逃的梦境投下的阴影，什么才是生命？”
“谢谢你，我的爱。”阿布杜说。他使尽最后的力量，而波多里诺扶起他的头，让他在镜子上吻了三下，接着他那张蜡黄、没有血色、由沉落在一片砾石之间的太阳照亮的脸孔，缓缓地朝一旁滑落。
几名亚历山大人合力挖了一个坑。因为失去一起度过多年青春时光的朋友而痛哭不已的波多里诺、“诗人”、波罗内、奇欧将遗体抬进坑内，将那具从此不会再为远方公主吟唱歌谣的乐器放在他的胸前，也把裸体修行者的镜子盖在他的脸上。
波多里诺拾起掉落地上的头骨和镀金圣物盒，然后拿起阿布杜的褡裢，并在里面找到一卷记录他歌谣的羊皮纸。他原本准备将收进圣物盒的施洗约翰头颅也放进去，但是他接着告诉自己：“如果他如我希望进了天堂，他就不再需要这样东西，因为他会遇见真正的施洗约翰，包括他的脑袋还有全身的一切。再怎么样，最好不要让人发现他身上带着一个伪造的圣物。这一件我带在身上，如果有一天我卖了圣物，我会用那笔钱帮他造一座墓园，或至少在一座基督教堂内造一块墓志板。”他盖上圣物盒，尽可能地让蜡封恢复原状，然后放进自己的褡裢里，和他那一颗收在一起。一会儿之后，他有一种偷了死人财物的感觉，但是他说服自己，其实只是借了样东西，而将来会以另外一种形式归还。再怎么样，他不会对其他的人提起这件事。他将其他的东西都收进阿布杜的褡裢里，然后放进坟内。
他们把坑填满之后，用阿布杜的剑造了一个十字架插在坟上。波多里诺、“诗人”、波罗内和奇欧跪下来祈祷，所罗门低声念着某种犹太人的连祷文，其他的人则站在后面。波伊迪看起来似乎准备念出一段宝训，但是他最后只讲了一句：“就这样！”
“几分钟以前，他还活得好好的。”波切里说。
“一日此地，一日他方……”绰号“母骡”的阿勒拉莫·斯卡卡巴洛吉说。
“好人通常都先走。”古帝卡说。
“这是命运。”年纪虽轻却相当有智慧的柯兰迪诺下了结论。