他们刚刚好赶上腓特烈次子亨利和柯兹坦莎·阿尔塔维拉的婚礼，他当时已经被封为罗马人的国王。大帝现在将他所有的希望都放在这个较年轻的儿子身上。并不是他不关心第一个儿子，相反地，他甚至封他为斯瓦比亚公爵，但是非常明显地，他爱他爱得相当悲伤，正如面对成不了大器的子嗣。波多里诺看到斯瓦比亚公爵一脸苍白，咳个不停，而左眼皮就像在驱赶小飞虫一样不停跳动。就算在这些皇家喜庆的时刻，他还是经常独自远离，而波多里诺看到他走到乡间，躁动地以小鞭子鞭打灌木丛，就像是为了发泄某种啃噬内心的痛苦一样。
“他活得相当艰辛。”腓特烈一天晚上告诉他。他越来越老了，胡子白了，走路的时候就像脖子酸痛一样。他还是没放弃打猎，如果他看到一条河流，他会立刻跳进去，像以前一样地游泳。但是波多里诺非常担心他会因为水冷冻伤，血液一下子流不过来，所以告诉他千万小心。
为了安慰他，他向他描述这一次远行的收获，他们抓到了背叛的修道士，而他很快就会找到带他们前往祭司王国的地图。“葛拉达”也不是一个传说，他总有一天会拿来放在他的手中。腓特烈点头表示赞同。“‘葛拉达’，喔，‘葛拉达’，”他的目光迷失在天晓得什么地方，一边嘀咕，“如果得到它的话，我就可以，我就可以……”接着他因为信差带来的几项重要消息而转移注意力，他叹了一口气，然后痛苦地履行自己的责任。
他偶尔会把波多里诺拉到一旁，告诉他自己有多么思念贝阿翠丝。为了安慰他，波多里诺也告诉他，自己有多么想念柯兰迪娜。“唉，我知道。”腓特烈表示，“深爱柯兰迪娜的你，肯定能够了解我有多爱贝阿翠丝。但是你绝对不明白贝阿翠丝有多么值得人深爱。”波多里诺觉得内疚的旧伤口又裂开了。
大帝在夏天的时候返回德国，但是波多里诺没有办法跟随他，因为他刚刚得知母亲去世的消息。他匆匆赶回亚历山大。一边赶路，一边回想这个孕育了他，但是他从来不曾真正向她表现关心的女人，除了几年前的一个圣诞节，她正在为一头母羊助产的时候（该死，他对自己说，至少已经又过了十五个冬天了，我的天啊，可能有十八年了）。他抵达的时候，母亲已经下葬，而他在法斯凯特找到了离开城市，退居到老家的加里欧多。
他躺在床上，身旁摆着一个装满葡萄酒的木碗，力不从心地举手挥赶着脸上的苍蝇。“波多里诺，”他立刻对他说，“我每天都要和这个可怜的女人翻脸十次，要求上苍让她遭到雷劈。但是这会儿，遭到天打雷劈的人却是我，我已经不知道应该怎么办。我在这个房子里面什么都找不到，一切都是她在收拾。我甚至找不到叉牛粪的叉子，所以现在牛栏里的粪便比干草还多。因为这样的事，我决定不让自己活下去，或许这样也不错。”
他儿子的抗议并没有什么用。“波多里诺，你知道我们家的人脑袋都很硬，如果往里面塞了东西之后，就没有办法让我们改变主意。我并不是一个像你一样的懒人，你一天来这里，一天逛到那边，你们这些大爷的生活过得很舒服，而这些人成天只想着如何杀掉其他的人，但是如果有人告诉他们死期已经不远，每一个都会吓得在裤子里拉屎。相反地，我过得很好，也没让一只苍蝇受过苦，身旁还跟着一个神圣的女人，所以如果我已经决定去死的话，我就不会再活下去。你让我依照自己的意愿离去吧，我过得很开心，如果我继续留下来接受煎熬，情况只会更糟糕。”
他间或喝一点酒，然后昏昏入睡，接着他重新睁开眼睛问道：“我死了吗？”“没有，父亲，”波多里诺回答他，“很幸运，你还活着。”“喔，我为什么这么可怜！”他说，“又多活了一天，不过不急，明天我就会断气。”他无论如何都不愿意碰一口食物。
波多里诺为他擦拭额头，为他驱赶苍蝇。然后，因为不知道如何安慰他的父亲，也为了让他知道自己的儿子并非他一向认为的蠢驴，所以对他描述了自己不知道从多久以前就开始准备的神圣任务，以及他想要抵达祭司王约翰的王国的方式。“你知道吗，”他对他说，“我准备去发现一些神奇的地方。其中一个地方繁衍着一种我们从来没见过的鸟类，也就是能够翱翔并存活五十年的凤凰。不过当五十年的期限一到，祭司会准备一个祭坛，并在上面撒上香料和硫磺，接着鸟儿会飞过来自焚，最后只剩下一堆灰烬。隔天，我们会在灰烬当中发现一条蚕，而第二天这条蚕就长成一只鸟，这只鸟到了第三天就已经能够振翅翱翔。它长得并没有一只老鹰大，它的头上长着孔雀一般的羽冠，颈子一圈金黄，湛蓝的嘴、红色的翅膀，以及黄、绿、红相间的尾巴。所以，凤凰永远不会丧生。”
“全部都是鬼话！”加里欧多表示，“你只要能够让我的罗西娜活过来就够了，可怜的畜生被你们用一些未长熟的麦子噎死，它可没你的凤凰幸运！”
“我回来的时候，会到约伯的家乡那一带的山上为你找来吗哪。这些天粮从天上掉下来的时候原为粉红色，凝固之后成为白色，而且非常甜美，拥有洗涤血液和扫除忧伤的功效。”
“洗我的鸟蛋。对宫廷里那些肮脏、没用，只敢欺负胆小鬼的人很有用。”
“你至少吃一点儿面包吧。”
“我没有时间，我得在明天早上断气。”
隔天早上波多里诺对他说，他准备为大帝找来“葛拉达”，也就是耶稣基督曾经使用过的杯子。
“是吗？那杯子长什么样子？”
“整个杯子由纯金制成，而且饰满了青金石。”
“你现在看到自己脑袋里什么东西都没有了吧？耶稣基督是一名木匠的儿子，他成天都和一些情况比他还糟糕，而且饿得快死的人在一起；教堂里的教士告诉我们，他因为担心三十三岁之前衣服有所破损，所以一辈子都穿着同一套没有缝工的衣服，而你现在却告诉我，他用一只黄金宝石的杯子大吃大喝。你在对我鬼扯什么东西。如果他有一个像这样，由他的父亲用树根凿成的木碗，就已经太完美了——就像我这一只一样，而且用一辈子也不会摔坏，你甚至可以拿榔头用力敲，而且……说到这里，再给我倒一点耶稣的鲜血，那是惟一能够帮助我断气的东西。”
真是该死，波多里诺告诉自己，这个可怜的老家伙说得一点儿都没错。“葛拉达”应该是一个像这样的木碗，简单、贫穷，就像耶稣基督一样。所以杯子可能就在眼前，每个人伸手可及，但是却没有人认得出来，因为他们一辈子都在寻找一件闪闪发亮的东西。
并不是因为此刻的波多里诺满脑子只想着“葛拉达”，而是他不想看到自己的父亲过世，但是他知道，让他走才是完成他的意愿。几天之后，老加里欧多已经蜷曲得像颗干栗子一样，而且呼吸困难，他甚至拒绝继续喝酒。
“父亲，”波多里诺告诉他，“如果你真的想死，就和上帝妥协吧，接着你就会进到和祭司王约翰的皇宫一模一样的天堂。上帝会坐在位于一座高塔上面的王座，王座的椅背上有两颗金球饰，每一颗上面都镶着两颗巨大的红宝石。王座的扶手是绿宝石制成，爬上王座的七层阶梯分别为缟玛瑙、水晶、碧玉、紫水晶、缠丝玛瑙、肉红玉髓和贵橄榄石，而王座的四周则竖立着细致的金柱。天使飞翔在王座上面，一边唱着非常甜美的圣歌……”
“还有一些从屁股把我踢出来的魔鬼，因为在一个这样的地方，像我这种满身粪臭的人，他们不会让我在附近逗留。所以，闭上你的嘴……”
接着，他突然睁大眼睛，在波多里诺的搀扶下，挣扎着想要坐起来，“喔，上帝啊，我这下子真的要断气了，因为我看到了天堂。喔！真是太美了……”
“你看到了什么，我的父亲？”波多里诺开始啜泣。
“和我们的牛栏一模一样，但是却非常干净，罗西娜也在……还有你那个神圣的母亲。你这个可悲的东西，你现在可以告诉我，你把叉牛粪的叉子收到哪里去了吧……”
加里欧多打了一个嗝，松开手中的木碗，而他的眼睛一直大大地睁开，盯着他那一座天界的牛栏。
波多里诺轻轻地用手滑过他的脸，因为他应该看到的东西，从此就算闭着眼睛也看得到，然后他去向亚历山大的人宣布发生的事情。城里的人希望为伟大的老人准备一次庄重哀荣的葬礼，因为他曾经拯救这座城市。他们也决定将他的雕像放在教堂的正门上方。
波多里诺又去了一次他父母亲的房子里寻找一些记忆，因为他已经打算永远不再回来。他在地上看到父亲的木碗，当它是一件珍贵的圣物一般拾起。他把木碗洗得干干净净，让它闻不到酒臭，因为，他告诉自己，如果有一天它被当成了“葛拉达”，从最后的晚餐到现在，经过这么久的时间之后，除了认为这就是真品的人肯定都闻得到的芬芳之外，应该已经闻不到酒味。他将木碗收进自己的大衣里，然后带着它一起离去。