波多里诺在战斗一度最血腥的地方开始翻看卧倒在地上的尸体，他一直带着希望，但是也害怕在黄昏微弱的光线之下，看到亲爱君王的轮廓。他的眼泪流个不停，而他因为盲目搜寻，最后又撞见了那一辆由牛拖行，正缓缓离开战场的大型战车。“你们看到大帝了吗？”他一边哭，一边没有头绪、也没有保留地大声询问。那些人笑了开来，然后告诉他：“看到了，他正在那边的树林里面搞你的妹妹！”他们其中一人不怀好意地对着手持的长管风笛吹气，让它发出了一股高昂而淫荡的爆裂响声。
这些人顺口胡说，但是波多里诺还是跑进了树林内瞧个究竟。他在那个地方发现了一小堆尸体，三具卧倒，压在仰躺的另一具上面。他拉开了背对着他的三具尸体，在下面，他看到了腓特烈被鲜血染红的红胡子。他立刻发现他还活着，因为他从半开的口中发出了嘶哑的喘气声。他的上唇上面有一道仍然冒着鲜血的伤口，额头上面也有一处拓展至左眼的青肿。他的两只手仍然紧紧地各抓住一把刀，就好像他在失去意识的那一刻，还知道捅刺三名扑到他身上、企图结束他生命的可怜虫。
波多里诺抬起他的头，一边为他擦拭脸孔，一边叫唤他，而他睁开了眼睛，询问自己身在何处。波多里诺在他的身上摸索，看看是否有任何地方受伤。当他碰触到一只脚的时候，腓特烈叫出声音。他被战马拖行了一段距离这件事情果然是真的，他的一只脚踝也因此脱臼。他说着话，想要知道自己身在何处。波多里诺让他坐起来，而腓特烈认出是波多里诺，于是拥抱了他。
“我的主子，我的父亲，”波多里诺说，“你现在先爬上马，不过你千万不能用力。我们必须小心翼翼地离开这个地方，就算夜色已经降临，我们周围还是有一些联盟的军队，惟一的希望，就是他们已经前往附近的村子里举行盛宴，既然——你不要生气——他们看起来已经打赢了这一仗。不过附近可能还有一些正在寻找同伴尸首的人，所以我们必须取径树林或沟壑，不能走在马路上，前往你的人马退避的帕维亚。你坐在马上，你可以睡觉，我会看着你，不会让你从马上掉下来。”
“那谁看着你，不让你一边走一边睡？”腓特烈一边说，一边勉强地笑了笑。接着他说：“我笑的时候全身发疼。”
“我看目前应该无碍。”波多里诺表示。
他们一整夜都不停地向前走，在矮树和树根上绊来绊去；他们一度在远方见到火光，所以绕了一大圈来躲避。他们向前一直走，而波多里诺为了让自己保持清醒，所以不停地对腓特烈说话，而腓特烈为了让他保持清醒，也一直让自己保持清醒。
“一切都结束了，”腓特烈表示，“我一定没有办法忍受这一场败仗的耻辱。”
“只不过是一场小型的冲突，父亲。此外，所有的人都以为你已经死了，你可以像拉萨一样重生，而看起来像是败仗的一切，都会被所有的人当做奇迹一样，而咏唱赞美诗。”
事实上，波多里诺只是试着安慰一个受了伤，并受到羞辱的老人。帝国的威望已经在这一天受损，祭司国王已经非常遥远。除非，腓特烈重新回到舞台上的时候，带着光晕和崭新的荣耀。关于这一件事，波多里诺惟一想得到的是奥托的预言，以及祭司的那一封信。
“事实上，父亲，”他说，“发生了这些事情之后，你应该学会一件事。”
“你想要教我什么事，学者大爷？”
“你应该学习的事情，并不是出自我的嘴巴——上帝正看着我——而是源自上苍。你应该把奥托主教所说的话当做宝藏。在这个意大利，你越是坚持，就越身陷泥沼，我们不能在还有一名教皇的地方当皇帝。面对这些城市，你永远都是输家，因为你希望将他们整顿为秩序这种人工化的成果，但是他们却相反地，希望存在于原始混沌本质的混乱当中，也就是巴黎的学者所说的宇宙万物本质的存在条件。你应该以超越拜占庭的东方作为目标，将你帝国的旗帜插在异教徒的王国之外那一片基督徒的土地，然后和在东方贤士的时代就存在并统治该地的真正祭司国王结合。只有你和他建立联盟，或臣服于他的统治之后，你才能够回到罗马，然后把教皇当成为你转动烤肉叉的小弟，或把法国和英国国王当成你的马夫。也只有在那个时候，今天打败你的那些人才会重新惧怕你。”
腓特烈已经几乎忘了奥托的预言，所以波多里诺提示他。“又是这个祭司？”他说，“但他真的存在吗？他住在什么地方？我如何能够动员一支军队前去寻找这个人？我会变成腓特烈大疯子，并因此而留名好几个世纪。”
“不会，如果每个基督教王国的大臣公署——包括拜占庭，都知道这名祭司王约翰写了一封信给你，而且只写给你一个人，以及他在信中承认你是惟一和他平起平坐的人，并邀请你将两个王国结合在一起，这种事情就不会发生。”
几乎将这封信一字不漏地牢记心中的波多里诺，这天晚上将祭司王约翰的这封信念了出来，并对他解释，祭司放在一个珠宝盒当中寄给他东西，是世界上最珍贵的圣物。
“但是这封信在什么地方？你有一份誊本吗？不会是你自己写的吧？”
“我只是用正确的拉丁文把这封信重新编写一遍，我只是搜集了睿智的人早就十分清楚，但是却没人愿意仔细聆听的那些散落片段。不过信中所说的每一件事情都是福音。如果你要的话，我可以将地址添上去，就当做那封信指定的收件人是你。”
“这名祭司会将你所说的那个装了耶稣圣血的‘葛拉达’送给我？当然，这将是一件终极而完美的圣事……”腓特烈嘀咕道。
于是，波多里诺和大帝的命运就在这一天晚上做出了决定，虽然他们两个人都不知道，向前会走到什么地方。
接近清晨的时候，两个仍然梦想着一个遥远国度的人，在接近一条灌溉渠道的地方找到了一匹逃离战场、此刻却找不到归途的战马。虽然他们取径小道，但因为有了两匹马，前往帕维亚的路途变得迅速。他们在路上遇到了一些正在撤退的官员。这些人认出了他们的主子，于是开心地大叫。由于他们洗劫了途经的村子，所以拿出东西让他们进食，并跑去通知走在他们前面的人。两天之后，腓特烈来到了帕维亚的城门口，因为好消息早已经传抵，城里难以相信眼中所见的贵族和他的战友，正用盛大的排场等候着他。
因为被告知丈夫已经身亡，已经穿上丧服的贝阿翠丝也在现场。她的手上牵着两个儿子，已经十二岁的小腓特烈看起来只有一半年纪，而亨利却相反和他的父亲一样强壮。他这一天因为困惑哭个不停，并不断询问到底发生了什么事。贝阿翠丝远远看到了腓特烈，一边啜泣一边奔向前，然后热情地拥抱他。当他告诉她，自己是因为波多里诺才捡回一条命的时候，她才发现他也在场。她满脸通红，然后变成一脸苍白，接着她又开始哭泣，最后她伸出手，一直碰到他的胸口，然后恳求上苍回报他所做的一切，并以子、以友、以弟称呼他。
“就是那一刻，尼塞塔大爷，”波多里诺说，“我突然了解，救了主子的命之后，我也偿清了我的债务。不过也是因为这样的原因，我已经无法再自由地热爱贝阿翠丝。于是，我发现自己已经不再爱她了，就好像一个伤口结了疤。她的目光在我心中唤起美好的回忆，但是已不再令我颤抖。我觉得自己已经可以待在她的身旁而不会感觉痛苦，离开她的时候也不会再受尽折磨。我无疑已经完全成人，年少的热情已经在我心中沉睡。我并没有因此而觉得难过，只有一股轻微的怀旧。我觉得自己就像一只没有保留而咕咕大叫的鸽子，只是现在求爱的季节已经结束。所以应该动身了，前往大海的另一边去吧。”
“你已经不只是一只鸽子，你已经变成了一只燕子。”
“或是一只鹤。”